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Gerar um relatório

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Saiba como gerar um relatório em QuickBooks Online.

Os relatórios financeiros oferecem uma visão geral rápida do seu negócio. Em QuickBooks Online, é possível gerar relatórios que ajudam a monitorar o desempenho do negócio e a tomar decisões.

Configurar preferências gerais de relatórios

Antes de começar, configure as preferências gerais de relatórios:

  1. AcessarConfiguraçõesÍcone de engrenagem de configurações.e clique emConta e configurações.
  2. Selecione Avançado.
  3. Na seção de Contabilidade , selecione o lápis ✎ ícone.
  4. Selecione o regime contábil Ícone de seta para baixo. no menu suspenso e selecione Regime de competência ou Caixa.
    Observação: o padrão dos relatórios é o regime contábil definido aqui.
  5. Clique em Salvare em Concluído.

Gerar um relatório financeiro básico

Para gerar um relatório financeiro básico, siga estas etapas:

Clique no link para concluir as etapas no produto. Abrir este link em uma nova janela

  1. Selecione o nome do relatório Tipo aqui Ícone de seta para baixo. lista suspensa para pesquisar um relatório por nome. É possível também procurar na lista.
  2. Selecione o relatório para abri-lo.
    Observação: você pode personalizar seus relatórios no QuickBooks.

Gere um relatório para uma conta específica

Você também pode se concentrar em uma conta específica em vez de gerar relatórios para tudo.

  1. Acessar Definições Ícone de engrenagem das definições. e clique em Plano de contabilidade (levar-me lá).
  2. Localize a conta.
  3. Clique em Gerar relatório na coluna AÇÃO ou na lista Histórico da conta Ícone de seta para baixo. lista suspensa.

Gerencie seus relatórios

Quando você tem um relatório aberto:

  1. Selecionar mais ações Ícone de elipses verticais. e clique em Enviar relatório.
  2. Insira ou atualize o e-mail do destinatário, o assunto, o corpo do e-mail e o nome do arquivo.
    Observação: para enviar um relatório para vários destinatários de e-mail, separe os e-mails com vírgulas.
  3. Selecione Excel, CSVou PDF para o formato de arquivo.
  4. Selecione Enviar e-mail.

Quando você tem um relatório aberto:

  1. Selecionar exportação Imagem do ícone Exportar para o Excel..
  2. Selecione Exportar para Excel, Exportar para PDF ou Exportar como CSV.
  3. Salve o arquivo.

Observação: exporte seu relatório para o Excel para alterar a fonte e a cor ou personalizar ainda mais a aparência visual de seu relatório.

Quando você tem um relatório aberto:

  1. Selecionar impressão Imagem do ícone de impressão..
  2. Selecione Imprimir ou Salvar como PDF.
  3. Ajuste as configurações de impressão de relatórios conforme necessário.
  4. Selecione Imprimir.

Formatar um relatório

Você pode ajustar o layout de seu relatório antes de imprimi-lo.

  1. Selecionar impressão Imagem do ícone de impressão..
  2. Selecione a orientação Ícone de seta para baixo. lista suspensa.
  3. Selecione Retrato ou Paisagem.
  4. Selecione Imprimir ou Salvar como PDF.

Se as colunas ainda não couberem:

  • Redimensione as colunas em um relatório.
  • Remova colunas desnecessárias.
  • Diminua as margens.
  • Altere a orientação para paisagem.
  • Imprima em papel de tamanho ofício.
  • Dimensione a página em uma porcentagem.
  • Verifique as propriedades de configuração da impressora para ver se o driver da impressora é compatível com escala.

Use a opção inteligente de quebra de página

Clique em Quebra de página inteligente no menu suspenso Ajuste de escala . Isso quebra a página automaticamente em áreas lógicas para facilitar a leitura ao imprimir um relatório.

Observação: a opção para imprimir usando quebras de página inteligentes varia com base no relatório em que você está.

Use a opção repetir cabeçalho

Marque a caixa de seleção Exibir cabeçalhos de relatório em todas as páginas para que o cabeçalho apareça em todas as páginas do relatório que está imprimindo.

Atualizar o cabeçalho e o rodapé de um relatório

Acesse as configurações do navegador para remover o QuickBooks Online URL e outras informações na parte superior e inferior de um relatório. Você pode ver artigos disponibilizados pelo Chrome, Firefoxe Safari para obter instruções.

Faça mais com os relatórios em QuickBooks

Saiba mais sobre os recursos de relatórios e relatórios específicos para obter as informações necessárias: