Relatórios personalizados comuns

Gere e adicione filtros ao relatório Lista de transações por data para ver as transações com seus clientes ou fornecedores.

Clique no link para concluir as etapas no produto.

1. No menu suspenso Localizar relatório por nome ▼, selecione Lista de transações por data.
2. No menu suspenso Período do relatório ▼, selecione o intervalo de datas.
3. No menu suspenso Agrupar por ▼, selecione Cliente, Fornecedorou Funcionário.
4. Selecione Personalizar.
5. No menu suspenso Filtro ▼, selecione a transação que deseja ver no relatório.
   Observação: se você quiser ver clientes ou fornecedores específicos, selecione o nome no menu suspenso Nome ▼.
6. Selecione Gerar relatório.

Gere um relatório de resultado do exercício para ver receitas e despesas de seus clientes ou fornecedores.

Clique no link para concluir as etapas no produto.

1. No menu suspenso Localizar relatório por nome ▼, clique em Resultado do exercício.
2. Selecione Personalizar.
3. No menu suspenso Colunas ▼, selecione Clientes ou Fornecedores.
4. Selecione Gerar relatório.

Clique no link para concluir as etapas no produto.

1. No menu suspenso Localizar relatório por nome ▼, selecione o relatório que deseja abrir.
2. Selecione Personalizar.
3. No menu suspenso Colunas ▼, selecione Clientes ou Fornecedores.
4. Clique no menu suspenso Filtro ▼.
5. Clique no menu suspenso Nome ▼ e selecione o nome do cliente ou fornecedor que deseja ver no relatório.
6. Selecione Gerar relatório.

Executar Orçamento x Real para comparar o orçamento e os gastos reais.
Observação: se ainda não tiver, crie seu orçamento primeiro.

Clique no link para concluir as etapas no produto.

1. No menu suspenso Localizar relatório por nome ▼, clique em Orçamento x Realizados.
2. Clique em Personalizar para adicionar os filtros necessários.
3. Selecione Gerar relatório.

É possível personalizar as colunas do relatório para exibir diferentes períodos de relatório.

Neste exemplo, vamos comparar anos diferentes em um relatório de resultado do exercício. Você pode usar estas etapas para outros relatórios e períodos:

Clique no link para concluir as etapas no produto.

1. No menu suspenso Localizar relatório por nome ▼, clique em Resultado do exercício.
2. Selecione Personalizar.
3. Clique no menu suspenso Linhas/colunas ▼.
4. No menu suspenso Colunas ▼, selecione Anos, Anosfiscais ou Anos calendários. Também é possível selecionar Dias, Semanasou Trimestres para obter outros períodos.
5. Marque a caixa de seleção Ano anterior .
6. Se desejar ver seus números como porcentagens dos totais de sua conta, selecione uma das opções de %. 
7. Selecione Gerar relatório.

Assim, você pode ver rapidamente quais produtos ou serviços têm o maior impacto no seu negócio.

Clique no link para concluir as etapas no produto.

1. No menu suspenso Localizar relatório por nome ▼, selecione o relatório que deseja abrir.
2. Selecione Personalizar.
3. Clique no menu suspenso Linhas/colunas ▼. 
4. Marque a caixa de seleção % de receita .
   Observação: o % de receita vem somente no caso de um relatório de resultado do exercício.
5. Selecione Gerar relatório.

Clique no link para concluir as etapas no produto.

1. No menu suspenso Localizar relatório por nome ▼, selecione o relatório que deseja abrir.
2. Selecione Personalizar.
3. No menu suspenso Geral ▼, marque a caixa de seleção Exibir em vermelho .
4. Selecione Gerar relatório.

Clique no link para concluir as etapas no produto.

1. No menu suspenso Localizar relatório por nome ▼, selecione o relatório que deseja abrir.
2. Selecione Personalizar.
3. Clique no menu suspenso Cabeçalho/rodapé ▼.
4. Desmarque a caixa de seleção das informações que você não deseja mais incluir no relatório.
   Observação: é possível alterar o nome da empresa no campo Nome da empresa ou removê-lo. Você também pode fazer o mesmo para o título do relatório.
5. Selecione Gerar relatório.