Use relatórios para ver as vendas e o status do estoque

Saiba como ver seus produtos mais vendidos, o que está em estoque, o custo das vendas e muito mais.

Use relatórios para obter informações úteis sobre as coisas que você compra e vende e o status do seu estoque. Mostraremos quais relatórios devem ser gerados, dependendo do tipo de informações que você deseja ver.

Acessar Relatórios e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ). Quando estiver lá, veja o que fazer.

Observação : se você quer entender melhor os relatórios, saiba mais sobre os métodos de avaliação de estoque e comoQuickBooks usa-as para monitorar seu estoque.

Monitore seus produtos mais vendidos

Acesse o grupo de relatórios Vendas e clientes . Em seguida, gere estes relatórios para ver suas vendas por produtos e serviços:

• Resumo de vendas por produto/serviço: as vendas totais de cada produto e serviço.
• Detalhes de vendas por produto/serviço: as transações de vendas por produto ou serviço.

Filtrar detalhes de item de linha da fatura por cliente

Se você precisa ver o que é vendido em cada fatura, gere o relatório Detalhes de vendas por cliente . Também mostra a descrição para cada item de linha.

Observação : os detalhes de vendas por cliente estão disponíveis no QuickBooks Essentials, Plus e Advanced. No QuickBooks Básico, execute Resumo de vendas por cliente — a versão resumida não mostra detalhes de itens de linha.

Gere o relatório

1. Acesse Relatórios e relatórios padrão .
2. Na caixa de pesquisa, digite Detalhes de vendas por cliente
3. Selecione o relatório no menu suspenso ▼.
4. Clique no menu suspenso Período do relatório ▼ para alterar o intervalo de datas.

O relatório lista cada item de linha da fatura agrupado por cliente. A coluna Descrição exibe a descrição inserida para cada item na fatura.

Adicione uma descrição às linhas da fatura em branco

Se a coluna Descrição estiver em branco para uma linha, a linha da fatura foi criada sem uma descrição. Selecione o valor numérico na linha do relatório para abrir a fatura e adicione ou edite a descrição na linha.

Ver comentários de transações e descrições de linhas

A coluna Descrição exibe a descrição por linha de cada linha da fatura. O campo Comentário em uma fatura é diferente. É uma observação no nível de transação que se aplica à fatura inteira. Para ver os dois no mesmo relatório, adicione a coluna Comentário :

1. Selecione Personalizar .
2. Selecione Colunas e Mais colunas .
3. Na caixa de pesquisa, digite Comentário .
4. Em Transação, Atributos , marque a caixa de seleção Comentário .
5. Selecione Gerar relatório .

Confira o que está no estoque

Acesse o grupo de relatórios Vendas e clientes . Gere esses relatórios para saber o que está disponível e ter sempre o que seus clientes desejam:

• Resumo de valorização de estoque: a quantidade em estoque, o valor e o custo médio de cada produto.
• Detalhes de valorização de estoque: suas transações para cada item de estoque e como elas afetam a quantidade em estoque, o valor e o custo.
• Planilha de tomada de estoque: seus itens de estoque com um espaço para você inserir a contagem física, para que você possa compará-los à quantidade em estoque QuickBooks.

Confira o que ainda está no pedido

Acesse o grupo de relatórios Despesas e fornecedores . Em seguida, gere o relatório Detalhes de ordens de compra em aberto.

Isso mostra quantos itens ainda estão pedidos e quantos itens foram recebidos até agora.

Como verificar o que está em estoque e o que está sendo pedido enquanto você trabalha

Você também pode verificar o que está em estoque e o que ainda está sendo pedido enquanto trabalha. Basta posicionar o cursor sobre a quantidade inserida em qualquer transação.

Se você inseriu pontos de novo pedido ,QuickBooks O também alertará você se um produto estiver acabando.

Personalizar relatórios

Você pode personalizar cada relatório de acordo com as informações mais necessárias. Acesse a parte superior de qualquer relatório para alterar a data do relatório, o agrupamento de informações e muito mais. Para ver todas as alterações que você pode fazer, clique em Personalizar.
Observação: a opção Personalizar está disponível somente na exibição clássica.