Criar, ver ou editar um relatório gerencial

Disponibilidade do recurso por assinatura

Disponibilidade do recurso por assinatura

Seu acesso aos recursos do relatório de gerenciamento depende do nível de assinatura.

Criar e editar um relatório gerencial

Crie um documento de várias páginas do zero ou use modelos para combinar capas, resumos executivos e painéis.

1. Acesse Relatórios e clique em Relatórios gerenciais .
2. Clique em Criar relatório para escolher um modelo pré-criado ou clique em Criar personalizado para começar do zero.
3. No editor de relatórios, personalize o pacote usando o painel lateral:
   • Página de capa: selecione um estilo de capa, adicione o logotipo de sua empresa e edite o título, o subtítulo e o aviso legal do relatório.
   • Páginas preliminares: adicionar blocos de texto para comentários. (Somente Advanced e IS: insira um resumo
   • Relatórios e gráficos: insira relatórios padrão ou personalizados. Clique em Editar em qualquer relatório para alterar seu tipo ou período. (Somente Advanced e ES
   • Observações finais: inclua o detalhamento das subcontas ou insira um conteúdo personalizado para a página.
4. Arraste e solte elementos (relatórios, gráficos, KPIs, texto) para reordená-los no documento.
5. Clique em Salvar como rascunho para manter o trabalho em andamento. Seu relatório será salvo na guia Rascunhos para que você possa voltar mais tarde.

Dica: os relatórios são impressos com mais precisão no Google Chrome. O uso de outros navegadores pode causar diferenças de layout ou formatação.

Ver relatórios gerenciais

QuickBooks Online O oferece compilações automáticas de relatórios, como Visão geral da empresa, Desempenho de vendas e Desempenho de despesas.

1. Acessar Relatórios e clique em Relatórios gerenciais ( Leve-me até lá ).
2. Escolha qual das seguintes coletâneas de relatórios você gostaria de ver:
   • Visão geral da empresa: contém relatórios de resultado do exercício e de balanço patrimonial.
   • Desempenho de vendas: contém relatórios Resultado do exercício, Detalhes de contas a receber por vencimento e Resumo de vendas por cliente.
   • Desempenho de despesas: contém relatórios Resultado do exercício , Detalhes de contas a pagar e Despesas por fornecedor .
3. No Período do relatório, selecione um intervalo de tempo ou um intervalo de datas personalizado.
4. Clique em Visualizar relatório para visualizar o documento PDF. Da visualização:
   • Selecione Imprimir e siga as etapas se desejar imprimir uma cópia física do relatório.
   • Ou clique em Salvar como PDF e siga as etapas para salvar o relatório.
   • Ou clique no ícone de fechamento X para fechar o relatório.
5. Ou clique no menu suspenso ao lado de Visualizar para realizar uma das seguintes ações:
   • Editar
   • Enviar
   • Exportar como PDF
   • Exportar como DOCX
   • Duplicata
   • Excluir (não disponível para compilações padrão fornecidas por QuickBooks.)

Dica: os relatórios são impressos com mais precisão noGoogle Chrome. O uso de outros navegadores pode causar diferenças de layout ou formatação.

Adicionar componentes e recursos visuais a um relatório

Aprimore seus pacotes adicionando relatórios padrão e relatórios personalizados.

Adicionar um relatório padrão

1. ​Acessar Relatórios e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).
2. Localize o relatório que deseja adicionar e selecione mais opções ícone e selecione Adicionar aos relatórios de gerenciamento.
3. Selecione Criar um novo relatório de gerenciamento ou Adicionar a um relatório de gerenciamento existente.
4. Insira o nome do novo relatório de gerenciamento ou selecione um relatório de gerenciamento existente.
5. Selecione Adicionar.

Adicionar um relatório personalizado

Observação: os relatórios personalizados estão disponíveis para QuickBooks Online Advanced.

1. Acessar Relatórios e clique em Relatórios personalizados ( Leve-me até lá ).
2. Localize o relatório que deseja adicionar e clique no menu suspenso na coluna Ação e selecione Adicionar a relatórios de gerenciamento.
3. Selecione Criar um novo relatório de gerenciamento ou Adicionar a um relatório de gerenciamento existente.
4. Insira o nome do novo relatório de gerenciamento ou selecione um relatório de gerenciamento existente.
5. Selecione Adicionar.

Adicionar um relatório padrão

1. Acesse Relatórios e Relatórios padrão .
2. Localize o relatório que deseja adicionar e selecione mais opções (três pontos verticais) ou o menu suspenso da coluna Ação .
3. Clique em Adicionar a Relatórios gerenciais .
4. Escolha criar um novo relatório ou adicionar a um existente e clique em Adicionar .

Adicionar um relatório personalizado

(Observação: os relatórios personalizados estão disponíveis para o QuickBooks Online Advanced e o Intuit Enterprise Enterprise).

1. Acesse Relatórios e Relatórios personalizados .
2. Encontre o relatório que deseja adicionar, clique no menu suspenso na coluna Ação e clique em Adicionar a relatórios de gerenciamento .
3. Selecione Criar um novo relatório de gerenciamento ou Adicionar a um relatório de gerenciamento existente .
4. Insira o nome do novo Relatório de gerenciamento ou selecione um relatório de gerenciamento existente.
5. Selecione Adicionar.

Adicionar widgets de gráfico e KPIs

Inclua KPIs personalizadas e KPIs de várias entidades nos widgets visuais. (Observação: as KPIs estão disponíveis para o QuickBooks Online Advanced e o Intuit Enterprise Suite).

1. No editor de relatórios, clique em Adicionar gráfico .
2. Selecione na lista de KPIs disponíveis, que agora inclui suas KPIs personalizadas.
3. Para exibições consolidadas, você pode obter KPIs de várias entidades para criar widgets de gráficos.

Personalizar o conteúdo do relatório

No editor de relatórios, é possível:

• Adicione blocos de texto para comentários ou resumos executivos.
• Aplique gestão de marca como logotipos, fontes e cores para corresponder ao estilo de sua empresa.
• Insira tags inteligentes para KPIs e intervalos de datas que são atualizados automaticamente com dados em tempo real.
• Arraste e solte elementos (relatórios, gráficos, KPIs, texto) em diferentes seções.

O QuickBooks aplica formatação inteligente aos relatórios de gerenciamento para garantir que eles sejam profissionais e precisos.

Análise detalhada: Ao trabalhar com relatórios resumidos de C/P e C/R, selecione totais específicos por vencimento para ver exatamente quais itens em atraso e faturas são incluídas no saldo. Você também pode selecionar o saldo em contas com total de $ 0 para ver as transações e as atividades subjacentes que compõem esse valor. 

• Pedidos alinhados com o GAAP: relatórios como o Livro razão exibem contas na ordem correta (Ativos, Passivos, Capital) em vez de ordem alfabética.
• Chips inteligentes: insira chips inteligentes para KPIs e intervalos de datas. Selecione Este período ou Último período para intervalos de datas dinâmicos que são atualizados automaticamente com dados do Live.
• Exibição flexível: as contas sem atividade ou saldos são ocultas por padrão para oferecer uma visão mais clara. Para alterar isso, navegue até a seção Mais opções do editor e desmarque a opção Exibir apenas linhas e colunas diferentes de zero .

Exportar e compartilhar relatórios

Quando o pacote de relatórios estiver exatamente como você deseja, você poderá finalizá-lo para as partes participantes.

1. Acesse Relatórios e clique em Relatórios gerenciais .
2. Localize o relatório rascunho e clique em Publicar . Isso moverá o relatório para a guia Publicado .
3. Clique no menu suspenso ao lado do relatório publicado para escolher como deseja compartilhá-lo:
   • Exportar: salve o relatório como um arquivo PDF ou DOCX no seu dispositivo local.
   • Compartilhar link: publique um link seguro para executivos. (observação: os espectadores devem ter acesso ao QuickBooks e estar conectados).
   • E-mail (somente enviar e-mail como PDF anexado diretamente na plataforma.
4. (somente Advanced e IS) Clique em Criar um cronograma para automatizar a entrega. Você pode escolher que o QuickBooks envie um lembrete no aplicativo para revisar o relatório primeiro ou configurá-lo para enviar por e-mail aos destinatários automaticamente em um cronograma recorrente.

Quando o relatório estiver pronto, você poderá exportá-lo como um arquivo PDF ou DOCX ou enviá-lo por e-mail a executivos ou clientes.

Editar relatórios gerenciais

Você pode editar qualquer relatório de gerenciamento e salvar uma cópia para compartilhar. Esta é uma visão geral do que você pode editar:

1. Acessar Relatórios e clique em Relatórios gerenciais ( Leve-me até lá ).
2. Localize o relatório que deseja editar clicando no menu suspenso na coluna Ação e selecione Editar.

Nome do modelo

• Você pode alterar o nome do modelo ou o período do relatório no menu suspenso ▼ na tela que é exibida.
• Outras opções estão em diferentes seções que você pode selecionar no painel lateral.

Página de capa

Você pode editar o seguinte:

• Modelo: selecione um estilo de capa pré-criado para sua capa.
• Logotipo: selecione se você deseja exibir o logotipo de sua empresa.
• Título da capa: edite o título do relatório em até 100 caracteres.
• Subtítulo: exibe o nome de sua empresa.
• Período do relatório: exibe a data de término do relatório.
• Preparado em: exibe a data em que o relatório foi criado.
• Preparado por: digite o nome da pessoa que preparado este relatório.
• Aviso legal: exibe "Somente para uso de gerenciamento". Pode ser editado em até 90 caracteres.

Sumário

Você pode editar o seguinte:

• Ocultar ou exibir o sumário: selecione ou desmarque o Ícone do painel lateral se você desejar ocultar ou exibir um sumário neste relatório.
• Título da página: edite o título desta página.

Páginas preliminares

Você pode editar o seguinte:

• Ocultar ou exibir esta página: marque ou desmarque o Ícone do painel lateral se você desejar ocultar ou exibir esta página preliminar neste relatório.
• Título da página: edite o título desta página.
• Conteúdo da página: insira e formate o texto de parágrafo neste campo.
• Adicionar nova página: Selecione esta opção para adicionar outra página preliminar a este relatório.

Relatórios e gráficos

Você pode editar o seguinte:

• Ocultar ou exibir esta página: marque ou desmarque o Ícone do painel lateral se você deseja ocultar ou exibir esta página no relatório.
• Clique no ícone de editar em um relatório para alterar o Tipo de relatório , Título do relatórioe o Período do relatório.
• Selecione o ícone de excluir para excluir um relatório.
• Para reordenar um relatório neste documento, clique no ícone de reordenar e arraste-o para o pedido desejado.
• Adic. : selecione essa opção para adicionar um novo tipo de relatório ao documento. Você pode selecionar o Tipo de relatório , o Título do relatório e o Período do relatório . Se você for umQuickBooks Online Advanced usuário, clique em Gráfico para adicionar os dados visualizados ao relatório gerencial. Os gráficos exibidos aqui são dos seus relatórios personalizados .

Observações finais

Você pode editar o seguinte:

• Ocultar ou exibir esta página: marque ou desmarque o Ícone do painel lateral se você deseja ocultar ou exibir esta página no relatório.
• Incluir a composição de subcontas: cria um cronograma que discrimina os itens de linha de todas as subcontas. É possível visualizá-las ao visualizar o relatório.
• Título da página: insira um título para a página de observações finais.
• Conteúdo da página: insira e formate o texto de parágrafo neste campo.

Mais opções

Você pode editar o seguinte:

• Campos: exibe o {Company name} e] {Report end date} variáveis. A variável de nome da empresa pode ser alterada aqui.
• Cabeçalho: insira o texto do cabeçalho da página ou selecione uma das variáveis de Campos.
• Rodapé: insira o texto de rodapé da página ou selecione uma das variáveis de Campos.
• Exibir somente valores diferentes de zero e colunas: selecione se você deseja ocultar itens de linha e colunas sem dados.

3. Quando terminar, clique em Salvar e fechar.