Criar, ver ou editar um relatório gerencial

Saiba como criar, ver e enviar relatórios de gerenciamento em QuickBooks Online. Crie pacotes de relatórios prontos para apresentação e com sua marca, combinando finanças, KPIs e gráficos para compartilhamento com seus clientes ou outras partes relacionadas.

A experiência de Relatórios de gestão ajuda você a criar modelos de relatórios de gestão elegantes e profissionais em QuickBooks Online. Use essa ferramenta para adicionar gráficos, tabelas, imagens, texto e ícones inteligentes aos seus relatórios.

Ver os diferentes relatórios gerenciais

QuickBooks Online O cria automaticamente coletâneas de relatórios de gerenciamento que contêm vários relatórios para facilitar a visualização e o compartilhamento com sua empresa ou associados.

Veja como visualizar cada relatório:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Escolha qual das seguintes coletâneas de relatórios você gostaria de ver:
   • Visão geral da empresa: contém relatórios de resultado do exercício e de balanço patrimonial.
   • Desempenho de vendas: contém relatórios Resultado do exercício, Detalhes de contas a receber por vencimento e Resumo de vendas por cliente.
   • Desempenho de despesas: contém relatórios Resultado do exercício , Detalhes de contas a pagar e Despesas por fornecedor .
3. No menu suspenso Período do relatório ▼, selecione um intervalo de tempo para os relatórios ou selecione um intervalo personalizado de datas.
4. Selecione Visualizar para visualizar o documento PDF. Da visualização:
   • Selecione Imprimir e siga as etapas se desejar imprimir uma cópia física do relatório.
   • Ou clique em Salvar como PDF e siga as etapas para salvar o relatório.
   • Ou clique no ícone de fechamento X para fechar o relatório.
5. Ou clique no menu suspenso ao lado de Visualizar para realizar uma das seguintes ações:
   • Editar 
   • Enviar
   • Exportar como PDF
   • Exportar como DOCX
   • Duplicata
   • Excluir (não disponível para compilações padrão fornecidas por QuickBooks.)

Dica: os relatórios são impressos com mais precisão noGoogle Chrome. O uso de outros navegadores pode causar diferenças de layout ou formatação.

Adicionar um relatório padrão a um relatório gerencial

1. ​Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Localize o relatório que deseja adicionar e selecione mais opções ícone e selecione Adicionar aos relatórios de gerenciamento.
3. Selecione Criar um novo relatório de gerenciamento ou Adicionar a um relatório de gerenciamento existente.
4. Insira o nome do novo relatório de gerenciamento ou selecione um relatório de gerenciamento existente.
5. Selecione Adicionar.

Adicionar um relatório personalizado a um relatório de gerenciamento

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Localize o relatório que deseja adicionar e clique no menu suspenso na coluna Ação e selecione Adicionar a relatórios de gerenciamento.
3. Selecione Criar um novo relatório de gerenciamento ou Adicionar a um relatório de gerenciamento existente.
4. Insira o nome do novo relatório de gerenciamento ou selecione um relatório de gerenciamento existente.
5. Selecione Adicionar.

Criar um relatório gerencial

Os relatórios de gerenciamento vão além das tabelas para criar pacotes de relatórios baseados em Narrativas.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Você pode começar com um modelo pré-criado ou selecionar + relatório de gerenciamento para fazer um rascunho do zero.
3. Dê um nome ao relatório e adicione ou atualize outros campos conforme necessário.
4. Quando terminar de fazer o relatório, clique em Salvar e fechar.

Combine páginas de capa, resumos executivos, widgets de KPIs, painéis e relatórios financeiros em um documento único de várias páginas.

Personalizar o conteúdo do relatório

No editor de relatórios, é possível:

• Adicione blocos de texto para comentários ou resumos executivos.
• Aplique gestão de marca como logotipos, fontes e cores para corresponder ao estilo de sua empresa.
• Insira tags inteligentes para KPIs e intervalos de datas que são atualizados automaticamente com dados em tempo real.
• Arraste e solte elementos (relatórios, gráficos, KPIs, texto) em diferentes seções.

Compartilhar e exportar seu relatório

Quando o relatório estiver pronto, você poderá exportá-lo como um arquivo PDF ou DOCX ou enviá-lo por e-mail a executivos ou clientes.

Editar relatórios gerenciais

Você pode editar qualquer relatório de gerenciamento e salvar uma cópia para compartilhar. Esta é uma visão geral do que você pode editar:

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Localize o relatório que deseja editar clicando no menu suspenso na coluna Ação e selecione Editar.

Nome do modelo

• Você pode alterar o nome do modelo ou o período do relatório no menu suspenso ▼ na tela que é exibida.
• Outras opções estão em diferentes seções que você pode selecionar no painel lateral.

Página de capa

Você pode editar o seguinte:

• Modelo: selecione um estilo de capa pré-criado para sua capa.
• Logotipo: selecione se você deseja exibir o logotipo de sua empresa.
• Título da capa: edite o título do relatório em até 100 caracteres.
• Subtítulo: exibe o nome de sua empresa.
• Período do relatório: exibe a data de término do relatório.
• Preparado em: exibe a data em que o relatório foi criado.
• Preparado por: digite o nome da pessoa que preparado este relatório.
• Aviso legal: exibe "Somente para uso de gerenciamento". Pode ser editado em até 90 caracteres.

Sumário

Você pode editar o seguinte:

• Ocultar ou exibir o sumário: selecione ou desmarque o Ícone do painel lateral se você desejar ocultar ou exibir um sumário neste relatório.
• Título da página: edite o título desta página.

Páginas preliminares

Você pode editar o seguinte:

• Ocultar ou exibir esta página: marque ou desmarque o Ícone do painel lateral se você desejar ocultar ou exibir esta página preliminar neste relatório.
• Título da página: edite o título desta página.
• Conteúdo da página: insira e formate o texto de parágrafo neste campo.
• Adicionar nova página: Selecione esta opção para adicionar outra página preliminar a este relatório.

Relatórios e gráficos

Você pode editar o seguinte:

• Ocultar ou exibir esta página: marque ou desmarque o Ícone do painel lateral se você deseja ocultar ou exibir esta página no relatório.
• Clique no ícone de editar em um relatório para alterar o Tipo de relatório , Título do relatórioe o Período do relatório.
• Selecione o ícone de excluir para excluir um relatório.
• Para reordenar um relatório neste documento, clique no ícone de reordenar e arraste-o para o pedido desejado.
• Adic. : selecione essa opção para adicionar um novo tipo de relatório ao documento. Você pode selecionar o Tipo de relatório , o Título do relatórioe o Período do relatório. Se você for um QuickBooks Online Advanced usuário, clique em Gráfico para adicionar os dados visualizados ao relatório gerencial. Os gráficos exibidos aqui são dos seus relatórios personalizados.

Observações finais

Você pode editar o seguinte:

• Ocultar ou exibir esta página: marque ou desmarque o Ícone do painel lateral se você deseja ocultar ou exibir esta página no relatório.
• Incluir a composição de subcontas: cria um cronograma que discrimina os itens de linha de todas as subcontas. É possível visualizá-las ao visualizar o relatório.
• Título da página: insira um título para a página de observações finais.
• Conteúdo da página: insira e formate o texto de parágrafo neste campo.

Mais opções

Você pode editar o seguinte:

• Campos: exibe o {Company name} e] {Report end date} variáveis. A variável de nome da empresa pode ser alterada aqui.
• Cabeçalho: insira o texto do cabeçalho da página ou selecione uma das variáveis de Campos.
• Rodapé: insira o texto de rodapé da página ou selecione uma das variáveis de Campos.
• Exibir apenas valores diferentes de zero e colunas: selecione se você deseja ocultar itens de linha e colunas sem dados.

3. Quando terminar, clique em Salvar e fechar.