Ver e editar relatórios de gerenciamento

Saiba como ver, editar e enviar relatórios de gerenciamento em QuickBooks Online.

Crie relatórios elegantes que combina vários relatórios no mesmo documento usando relatórios de gerenciamento. É possível editar relatórios de gerenciamento para adicionar e reordenar os relatórios, adicionar observações e muito mais.

Ver os diferentes relatórios gerenciais

QuickBooks Online O cria automaticamente coletâneas de relatórios de gerenciamento que contêm vários relatórios para facilitar a visualização e o compartilhamento com sua empresa ou associados.

Veja como visualizar cada relatório:

1. Acessar Relatórios (leve-me lá) e selecione Relatórios gerenciais.
2. Escolha uma das seguintes coletâneas de relatórios que você gostaria de ver:
   • Visão geral da empresa: contém relatórios de resultado do exercício e de balanço patrimonial.
   • Desempenho de vendas: contém relatórios Resultado do exercício, Detalhes de contas a receber por vencimento e Resumo de vendas por cliente.
   • Desempenho de despesas: contém relatórios Resultado do exercício , Detalhes de contas a pagar e Despesas por fornecedor .
3. No menu suspenso Período do relatório ▼, selecione um intervalo de tempo para os relatórios ou selecione um intervalo personalizado de datas.
4. Selecione Visualizar para visualizar o documento PDF.
5. Clique em Imprimir se desejar imprimir uma cópia física do relatório ou clique em Fechar.

Dica:os relatórios são impressos com mais precisão noGoogle Chrome. O uso de outros navegadores pode causar diferenças de layout ou formatação.

Faça download, envie ou copie relatórios de gerenciamento

1. Em Relatórios gerenciais, clique no menu suspenso Ação ▼ para um dos relatórios.
2. Selecione uma das seguintes opções:
   • Enviar: é aberta uma janela na qual é possível editar os destinatários, a linha de assunto e a mensagem antes de enviar o PDF do relatório por e-mail.
   • Exportar como PDF: faça download de uma versão em PDF do relatório para seu dispositivo.
   • Exportar como DOCX: faça download de uma versão DOCX do relatório para seu dispositivo.
   • Duplicar: Cria uma cópia do relatório na página Relatórios de gerenciamento . Para excluir a cópia de um relatório, clique no menu suspenso Ação ▼, clique em Excluire clique em Sim para confirmar.

Criar um relatório gerencial

Combine páginas de capa, resumos executivos, widgets de KPIs, painéis e relatórios financeiros em um documento único de várias páginas.

Editar relatórios gerenciais

Você pode editar qualquer relatório de gerenciamento e salvar uma cópia para compartilhar. Esta é uma visão geral do que você pode editar:

Clique no link para concluir as etapas no produto

1. Em Relatórios gerenciais, clique no menu suspenso Ação ▼ para um relatório e clique em Editar.
2. Você pode alterar o Nome do modelo ou o período do relatório no menu suspenso ▼ na tela que é exibida. Outras opções estão em seções diferentes, que você pode selecionar no painel lateral.
3. Na página de capa, é possível editar o seguinte:
   • Modelo: selecione um estilo de capa pré-criado para sua capa.
   • Logotipo: selecione se você deseja exibir o logotipo de sua empresa.
   • Título da capa: edite o título do relatório em até 100 caracteres.
   • Subtítulo: exibe o nome de sua empresa.
   • Período do relatório: exibe a data de término do relatório.
   • Preparado em: exibe a data em que o relatório foi criado.
   • Preparado por: digite o nome da pessoa que preparado este relatório.
   • Aviso legal: exibe "Somente para uso de gerenciamento". Pode ser editado em até 90 caracteres.
4. No Sumário, é possível editar o seguinte:
   • Ocultar ou exibir sumário: selecione ou desmarque o Ícone do painel lateral se você desejar ocultar ou exibir um sumário neste relatório.
   • Título: edite o título desta página.
5. Nas Páginas preliminares, é possível editar o seguinte:
   • Ocultar ou exibir esta página: marque ou desmarque o Ícone do painel lateral se você desejar ocultar ou exibir esta página preliminar neste relatório.
   • Título da página: edite o título desta página.
   • Conteúdo da página: insira e formate o texto de parágrafo neste campo.
   • Adicionar nova página: Selecione esta opção para adicionar outra página preliminar a este relatório.
6. Em Relatórios e gráficos, é possível editar o seguinte:
   • Ocultar ou exibir esta página: marque ou desmarque o Ícone do painel lateral se você deseja ocultar ou exibir esta página no relatório.
   • Selecionar Editar em um relatório para alterar o Tipo de relatório , Título do relatório, Período do relatórioe selecione se deseja comparar o ano e/ou período anterior.
   • Selecionar Excluir para excluir um relatório.
   • Para solicitar novamente um relatório neste documento, clique em solicitar novamente e arraste-o para o pedido desejado.
   • Adic. : selecione essa opção para adicionar um novo tipo de relatório ao documento. Você pode selecionar o Tipo de relatório , o Título do relatórioe o Período do relatório.
7. Em Observações finais, é possível editar o seguinte:
   • Ocultar ou exibir esta página: marque ou desmarque o Ícone do painel lateral se você deseja ocultar ou exibir esta página no relatório.
   • Incluir a composição de subcontas: cria um cronograma que discrimina os itens de linha de todas as subcontas. É possível visualizá-las ao visualizar o relatório.
   • Título da página: insira um título para a página de observações finais.
   • Conteúdo da página: insira e formate o texto de parágrafo neste campo.
8. Em Mais opções, você pode editar o seguinte:
   • Campos: exibe o {Report end date} e] {Company name} variáveis. A variável de nome da empresa pode ser alterada aqui.
   • Cabeçalho: insira o texto do cabeçalho da página ou selecione uma das variáveis de Campos.
   • Rodapé: insira o texto de rodapé da página ou selecione uma das variáveis de Campos.
   • Exibir apenas valores diferentes de zero e colunas: selecione se você deseja ocultar itens de linha e colunas sem dados.
9. Quando terminar, clique em Salvar e fechar.

Adicionar relatórios padrão ou personalizados a relatórios de gerenciamento

Você pode adicionar seus relatórios padrão e personalizados a relatórios de gerenciamento diretamente da Relatórios (leve-me lá) página.

1. Acessar Relatórios (leve-me lá) e selecione a guia Relatórios padrão ou personalizados.
2. Encontre o relatório que deseja adicionar e selecione mais opções e selecione Adicionar aos relatórios de gerenciamento.
3. Selecione Criar um novo relatório de gerenciamento ou Adicionar a um relatório de gerenciamento existente.
4. Insira o nome do novo relatório de gerenciamento ou selecione um relatório de gerenciamento existente.
5. Selecione Adicionar.