Crie, visualize ou edite um relatório de gestão em QuickBooks Online

Os relatórios de gestão permitem criar pacotes de relatórios personalizados e prontos para apresentação, que combinam dados financeiros e gráficos. Essas ferramentas permitem criar documentos narrativos para clientes ou partes interessadas, usando dados em tempo real, identidade visual personalizada e insights baseados em inteligência artificial.

Disponibilidade do recurso mediante assinatura

Seu acesso aos recursos do relatório de gerenciamento depende do nível de assinatura.

Ver relatórios gerenciais

QuickBooks Online O oferece compilações automáticas de relatórios, como Visão geral da empresa, Desempenho de vendas e Desempenho de despesas.

1. Acessar Relatórios e clique em Relatórios gerenciais ( Leve-me até lá ).
2. Selecione qual das seguintes compilações de relatórios você gostaria de visualizar:
   • Visão geral da empresa: contém relatórios de resultado do exercício e de balanço patrimonial.
   • Desempenho de vendas: contém relatórios Resultado do exercício, Detalhes de contas a receber por vencimento e Resumo de vendas por cliente.
   • Desempenho de despesas: contém relatórios Resultado do exercício , Detalhes de contas a pagar e Despesas por fornecedor .
3. No Período do relatório, selecione um intervalo de tempo ou um intervalo de datas personalizado.
4. Selecione Visualizar ▼ na lista suspensa da coluna Ação para visualizar o documento PDF. Na janela Imprimir ou salvar como PDF :
   • Selecione Imprimir e siga as etapas se desejar imprimir uma cópia física do relatório.
   • Ou clique em Salvar como PDF e siga as etapas para salvar o relatório.
   • Ou clique no ícone de fechamento X para fechar o relatório.
5. Selecione a seta suspensa ▼ ao lado de Visualizar na coluna Ação para Editar, Enviar, Exportar como PDF, Exportar como DOCX, Duplicar, Excluir (Não disponível para compilações padrão fornecidas por QuickBooks.)

Dica: Os relatórios são impressos com maior precisão no Google Chrome. O uso de outros navegadores pode causar diferenças de layout ou formatação.

Criar e editar um relatório gerencial

Crie um documento de várias páginas do zero ou use modelos para combinar capas, resumos executivos e painéis.

1. Acessar Relatórios e clique em Relatórios gerenciais ( Leve-me até lá ).
2. Selecione + Relatório de Gestão.
3. No editor de relatórios, você pode editar qualquer um dos relatórios de gestão e salvar uma cópia para compartilhar. Você também pode encontrar o relatório que deseja editar, selecionar o menu suspenso ▼ na coluna Ação, selecionar Editare usar o painel lateral para personalizar as seções abaixo .
4. Arraste e solte elementos (relatórios, gráficos, texto) para reordená-los dentro do seu documento.
5. Selecione Salvar ou Salvar e fechar para salvar seu relatório.

Nome do relatório de gestão

• Você pode alterar o nome ou o período do relatório no menu suspenso ▼ na página que aparece.
• Outras opções estão em diferentes seções que você pode selecionar no painel lateral.

Página de rosto

• Modelo: selecione um estilo de capa pré-criado para sua capa.
• Logotipo: Selecione se deseja exibir o logotipo da sua empresa.
• Título da capa: edite o título do relatório em até 100 caracteres.
• Subtítulo: exibe o nome de sua empresa.
• Período do relatório: exibe a data de término do relatório.
• Preparado em: exibe a data em que o relatório foi criado.
• Preparado por: digite o nome da pessoa que preparado este relatório.
• Aviso legal: exibe "Somente para uso de gerenciamento". Pode ser editado em até 90 caracteres.

Índice

• Ocultar ou exibir o sumário: selecione ou desmarque o Ícone do painel lateral se você desejar ocultar ou exibir um sumário neste relatório.
• Título: Edite o título desta página.

Páginas preliminares

• Ocultar ou exibir esta página: marque ou desmarque o Ícone do painel lateral se você desejar ocultar ou exibir esta página preliminar neste relatório.
• Título da página: edite o título desta página.
• Conteúdo da página: insira e formate o texto de parágrafo neste campo.
• Adicionar nova página: Selecione a opção + Adicionar nova página para adicionar outra página preliminar a este relatório.

Relatórios e gráficos

• Ocultar ou exibir esta página: marque ou desmarque o Ícone do painel lateral se você deseja ocultar ou exibir esta página no relatório.
• Selecione o ícone de edição em um relatório para alterar o tipo de relatório no menu suspenso Relatório ▼ ou altere o título do relatório ou o período do relatório▼ .
• Selecione o ícone de excluir para excluir um relatório.
• Para reordenar um relatório neste documento, clique no ícone de reordenar e arraste-o para o pedido desejado.
• Adicionar : Selecione esta opção para adicionar um novo tipo de relatório ao seu documento. Se você for um usuário QuickBooks Online Advanced, poderá selecionar Gráfico para adicionar dados visualizados ao seu relatório de gestão. Os gráficos que você vê aqui vêm dos seus relatórios personalizados.

Notas finais

• Ocultar ou exibir esta página: marque ou desmarque o Ícone do painel lateral se você deseja ocultar ou exibir esta página no relatório.
• Incluir a composição de subcontas: cria um cronograma que discrimina os itens de linha de todas as subcontas. É possível visualizá-las ao visualizar o relatório.
• Título da página: insira um título para a página de observações finais.
• Conteúdo da página: insira e formate o texto de parágrafo neste campo.

Mais opções

• Campos: exibe o {Company name} e] {Report end date} variáveis. A variável de nome da empresa pode ser alterada aqui.
• Cabeçalho: insira o texto do cabeçalho da página ou selecione uma das variáveis de Campos.
• Rodapé: insira o texto de rodapé da página ou selecione uma das variáveis de Campos.
• Exibir somente valores diferentes de zero e colunas: selecione se você deseja ocultar itens de linha e colunas sem dados.

Dica: os relatórios são impressos com mais precisão noGoogle Chrome. O uso de outros navegadores pode causar diferenças de layout ou formatação.

Adicionar componentes e recursos visuais a um relatório

Aprimore seus pacotes adicionando relatórios padrão e relatórios personalizados.

Adicionar um relatório padrão

1. ​Acessar Relatórios e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).
2. Localize o relatório que deseja adicionar e selecione mais opções ícone e selecione Adicionar aos relatórios de gerenciamento.
3. Selecione Criar um novo relatório de gerenciamento ou Adicionar a um relatório de gerenciamento existente.
4. Insira o nome do novo relatório de gerenciamento ou selecione um relatório de gerenciamento existente.
5. Selecione Adicionar.

Adicionar um relatório personalizado

Observação: os relatórios personalizados estão disponíveis para QuickBooks Online Advanced.

1. Acessar Relatórios e clique em Relatórios personalizados ( Leve-me até lá ).
2. Localize o relatório que deseja adicionar e clique no menu suspenso na coluna Ação e selecione Adicionar a relatórios de gerenciamento.
3. Selecione Criar um novo relatório de gerenciamento ou Adicionar a um relatório de gerenciamento existente.
4. Insira o nome do novo relatório de gerenciamento ou selecione um relatório de gerenciamento existente.
5. Selecione Adicionar.

Formatação avançada e gerenciamento de dados

O QuickBooks aplica formatação inteligente aos relatórios de gerenciamento para garantir que eles sejam profissionais e precisos.

Análise detalhada: Ao trabalhar com relatórios de resumo de contas a pagar e a receber, selecione totais de antiguidade específicos para ver exatamente quais itens e faturas vencidos estão incluídos nesse saldo. Você também pode selecionar o saldo das contas com totais $ 0 para ver as transações e atividades subjacentes que compõem esse valor.

• Ordenação alinhada aos princípios contábeis geralmente aceitos: Relatórios como o Razão Geral exibem as contas na ordem correta (Ativos, Passivos, Patrimônio Líquido) em vez de alfabeticamente.
• Exibição flexível: Contas sem atividade ou saldos são ocultadas por padrão para proporcionar uma visualização mais limpa. Para alterar isso, selecione Mais opções no editor de relatórios e desmarque Mostrar apenas linhas e colunas diferentes de zero.