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Faça o download e salve formulários e demonstrativos de vendas

by Intuit• Updated a day ago

Aprenda como fazer download e salvar formulários e demonstrativos de vendas como PDFs em QuickBooks Online.

Às vezes, é necessário enviar uma cópia física ou em PDF de um demonstrativo ou formulário de vendas ao cliente. Veja como salvar uma cópia que pode ser impressa ou enviada ao cliente.

Observação: para obter instruções sobre como anexar arquivos aos e-mails, consulte o site de suporte do serviço de e-mail.

Seus propostas ou faturas terão aparência diferente dependendo se você tem a versão antiga ou nova proposta e experiência com faturas.

Agora que você entende se tem a nova ou a antiga experiência de propostas e faturas, veja como fazer download ou imprimir demonstrativos e formulários de venda.

Fazer download de formulários de venda

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Selecione o cliente.
  3. Na guia Lista de transações , localize o proposta ou fatura que deseja fazer download ou imprimir e clique em Exibir/Editar.
  4. Se desejar imprimir o demonstrativo, clique em Imprimir ou faça downloade clique em Imprimir para imprimir como faz normalmente.
  5. Ou, para salvar como PDF, clique em Imprimir ou fazer downloade, em seguida, clique em Download para salvá-lo em seu computador.
  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Selecione o cliente.
  3. Na guia Lista de transações , localize e selecione o formulário de vendas que deseja fazer download ou imprimir.
  4. Selecione Editarou Editar fatura, dependendo do tipo de formulário de vendas que deseja abrir.
  5. Selecione Imprimir ou Visualizare selecione Imprimir ou Visualizar novamente.
  6. Se você desejar imprimir o proposta ou fatura, clique em Imprimir e imprima como faz normalmente.
    • Feche a janela para sair do visualizador de PDF.
  7. Ou, para salvar como PDF, clique em Download.

Faça download ou imprima os recibos de venda

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Selecione o cliente.
  3. Na guia Lista de transações , localize e selecione o recibo de venda que deseja fazer download ou imprimir.
  4. Selecione Editar.
  5. Selecione Imprimir ou Visualizare selecione Imprimir ou Visualizar novamente.
  6. Se desejar imprimir o recibo de venda, clique em Imprimir e imprima como você costuma fazer. 
    • Feche a janela para sair do visualizador de PDF.
  7. Ou, para salvar como PDF, clique em Download.

Fazer download de demonstrativos

  1. Clique em + Novo ou + Criar.
  2. Selecione Demonstrativo.
  3. No campo Tipo de demonstrativo , clique no menu suspenso ▼ e selecione o tipo de demonstrativo que deseja fazer download: Transação de saldo, Item em aberto (Últimos 365 dias)ou Demonstrativo de transação. 
  4. No campo Data do demonstrativo , informe a data até a qual deseja ver os demonstrativos. 
  5. No campo Status do saldo do cliente , clique no menu suspenso ▼ e selecione o status que deseja exibir: Em aberto, Em atrasoou Todos. 
  6. Verifique os campos Data de início e Data de término .
  7. Marque a caixa de seleção do cliente que você deseja ver ou fazer download. 
  8. Selecione Imprimir ou Visualizar.
    • Se desejar imprimir o demonstrativo, clique no ícone imprimir Imagem do ícone de impressão. e imprima como você costuma fazer. 
    • Ou, para salvar como PDF, selecione o download ícone Imagem do ícone de download. e escolha onde deseja salvá-lo em seu computador. Em seguida, clique em Salvar.
  9. Feche a janela para sair do visualizador de PDF.