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Faça o download e salve formulários e demonstrativos de vendas

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Aprenda como fazer download e salvar formulários e demonstrativos de vendas como PDFs em QuickBooks Online.

Às vezes, é necessário enviar uma cópia física ou em PDF de um demonstrativo ou formulário de vendas ao cliente. Veja como salvar uma cópia que pode ser impressa ou enviada ao cliente.

Observação: para obter instruções sobre como anexar arquivos aos e-mails, consulte o site de suporte do serviço de e-mail.

Seus propostas ou faturas terão aparência diferente dependendo se você tem a versão antiga ou nova proposta e experiência com faturas.

Agora que você entende se tem a nova ou a antiga experiência de propostas e faturas, veja como fazer download ou imprimir demonstrativos e formulários de venda.

Fazer download de formulários de venda

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Selecione o cliente.
  3. Na guia Lista de transações, encontre a proposta ou fatura que deseja fazer download ou imprimir e clique em Editar.
  4. Se desejar imprimir o demonstrativo, clique em Imprimir e fazer downloade imprima como faz normalmente.
  5. Ou, para salvar como PDF, clique no ícone Download . Escolha o local onde deseja salvá-lo no seu computador e clique em Salvar.

Exibir ou ocultar a opção Pagar fatura nas faturas

É possível exibir ou ocultar a opção Pagar fatura nas faturas importadas ou impressas como PDFs.

1. Crie uma nova fatura ou localize e selecione a fatura desejada e clique em Editar.
2. Clique em Gerenciare no menu suspenso Design .
3. Acesse "Adicionar link de pagamento ao PDF" e ative ou desative a opção.
Observação: quando você a ativa ou desativa, o link de pagamento dos PDFs de todas as faturas é adicionado ou removido. Não há configuração de fatura individual.

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Selecione o cliente.
  3. Na guia Lista de transações , encontre a proposta ou fatura que deseja fazer download ou imprimir.
  4. Na coluna Ação, clique no menu suspenso ▼ e clique em Imprimir.
    Observação: dependendo do status de sua transação, a opção Imprimir poderá estar disponível diretamente na coluna Ação.
  5. Se desejar imprimir o formulário de vendas, selecione o ícone Imprimir e imprima-o normalmente. 
  6. Ou, para salvar como PDF, clique no ícone Download. Escolha o local onde deseja salvá-lo no seu computador e clique em Salvar.
  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Selecione o cliente.
  3. Na guia Lista de transações , localize e selecione o formulário de vendas que deseja fazer download ou imprimir.
  4. Selecione Imprimir ou Visualizare selecione Imprimir ou Visualizar novamente.
  5. Se desejar imprimir a proposta ou a fatura, clique em Imprimir e imprima como faz normalmente.
  6. Ou, para salvar como PDF, clique em Download.
  7. Clique em Fechar para sair do visualizador de PDF.

Faça download ou imprima os recibos de venda

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Selecione o cliente.
  3. Na guia Lista de transações , localize e selecione o recibo de venda que deseja fazer download ou imprimir.
  4. Na coluna Ação, selecione Imprimir.
  5. Se desejar imprimir o recibo de venda, clique no ícone Imprimir e imprima-o normalmente. 
  6. Ou, para salvar como PDF, clique no íconede download . Escolha o local onde deseja salvá-lo no seu computador e clique em Salvar.

Fazer download de demonstrativos

  1. Clique em + Novo ou + Criar.
  2. Selecione Demonstrativo.
  3. No campo Tipo de demonstrativo , clique no menu suspenso ▼ e escolha o tipo de demonstrativo que deseja fazer download: Transação de saldo, Item em aberto (Últimos 365 dias)ou Demonstrativo de transação. 
  4. No campo Data do demonstrativo , informe a data até a qual deseja ver os demonstrativos. 
  5. No campo Status do saldo do cliente , clique no menu suspenso ▼ e escolha o status que deseja exibir: Em aberto, Em atrasoou Todos. 
  6. Verifique os campos Data de início e Data de término .
  7. Clique em Aplicar. 
  8. Marque a caixa de seleção do cliente que você deseja ver ou fazer download. 
  9. Selecione Imprimir ou Visualizar.
    • Se desejar imprimir o demonstrativo, clique no ícone Imprimir e imprima-o normalmente. 
    • Ou, para salvar como PDF, clique no ícone de Download e escolha onde deseja salvar em seu computador. Em seguida, clique em Salvar.
  10. Clique em Fechar para sair do visualizador de PDF.