Crie faturas recorrentes e outras transações no QuickBooks Online

Saiba como criar modelos para transações recorrentes no QuickBooks Essentials, Plus e Advanced.

Em QuickBooks Online, é possível criar modelos para faturas recorrentes, propostase outras transações, como despesas recorrentes. Não é possível criar pagamentos de contas ou horas de trabalho recorrentes.

Observação: é possível automatizar pagamentos com cartão de crédito com um recibo de venda recorrente.

Pré-requisitos

Estas instruções aplicam-se ao novo QuickBooks Online experiência.

Criar uma nova transação recorrente do zero

Veja aqui como criar uma nova transação recorrente do zero.

1. Clique no link para concluir as etapas no produto
2. Selecione Novo.
3. Selecione o tipo de transação a ser criada e clique em OK.
4. Insira um Nome do modelo.
5. Selecione um Tipo: Programado, Lembreteou Não programado.
   1. Use Transações programadas quando desejar enviar as transações automaticamente. Use para quando os valores do cronograma e do pagamento não mudam, como pagamentos de aluguel, pagamentos de empréstimos e depreciação.
   2. Use Lembrete quando você quiser programar transações, mas enviá-las manualmente. Use para transações com um cronograma fixo que precisem ser editadas antes de serem criadas, como contas de serviços públicos.
   3. Use Não programado quando você desejar criar transações, mas não programá-las para um ponto específico. Use isso ao criar uma transação complicada que não deseja digitar novamente, mas que não deve ser emitida em nenhum cronograma específico. 
6. Se você criar um tipo programado ou de lembrete de modelo recorrente e usar Serviços de comerciante, decida se o cliente pode fazer o pagamento on-line. Para fazer isso, marque ou desmarque as caixas de seleção de Cartões e transferência bancária na seção Pagamento on-line.
7. Se essas transações recorrentes de fatura Programada ou de lembrete estiverem sendo criadas, verifique se essas faturas devem incluir encargos não cobrados e enviar e-mails automaticamente.
8. Preencha os campos e selecione Salvar modelo.

Observação: salvamos cada fatura de transação recorrente como um rascunho. Você mesmo precisa revisá-las e finalizá-las.

Tornar uma transação existente recorrente

Ao criar ou editar uma fatura, um recibo, um depósito bancário, uma nota de crédito ou um demonstrativo de crédito, você pode torná-los recorrentes.

• Para tornar uma fatura recorrente, clique em Gerenciar ⚙e clique em Programação. Ative Tornar fatura recorrente e preencha os detalhes. Depois, clique em Salvar modelo.
• Para tornar um recibo, depósito bancário, nota de crédito ou demonstrativo de crédito recorrente, selecione Tornar recorrentes.

Observação: não é possível transformar uma proposta existente em uma proposta recorrente. Crie uma nova proposta recorrente do zero, como descrito acima.

Copiar uma transação recorrente

Copie transações recorrentes para fazer novas rapidamente. Isso copiará todas as configurações, exceto o título.

1. Acessar Definições .
2. Na coluna Listas , selecione Transações recorrentes.
3. Na coluna Ação , clique em Duplicar no menu suspenso Editar ▼ .

Editar um modelo recorrente

Você pode editar modelos recorrentes para qualquer alteração em faturas, despesas à vista e outras tarefas que você faz regularmente.

Links relacionados

• Editar um modelo recorrente no QuickBooks
• Configure um recibo de venda recorrente no QuickBooks