Crie faturas recorrentes e outras transações no QuickBooks Online

Saiba como criar modelos para transações recorrentes em QuickBooks Online Essentials, Plus e Advanced.

Em QuickBooks Online, é possível criar modelos para faturas recorrentes, propostase outras transações, como despesas recorrentes. Não é possível criar pagamentos de contas ou horas de trabalho recorrentes.

Observação: é possível automatizar pagamentos com cartão de crédito com um recibo de venda recorrente.

Pré-requisitos

Estas instruções aplicam-se ao novo QuickBooks Online experiência.

Criar uma nova transação recorrente do zero

É possível criar modelos para uma variedade de transações futuras para economizar tempo e reduzir erros.

1. Acessar Todos os apps , clique em Contabilidade e selecione Transações recorrentes ( Leve-me até lá ).
2. Selecione Novo.
3. Selecione o tipo de transação a ser criada e clique em OK.
4. Insira um Nome do modelo.
5. Selecione um Tipo: Programado, Lembreteou Não programado.
   1. Use Transações programadas quando desejar enviar as transações automaticamente. Use para quando os valores do cronograma e do pagamento não mudam, como pagamentos de aluguel, pagamentos de empréstimos e depreciação.
   2. Use Lembrete quando você quiser programar transações, mas enviá-las manualmente. Use para transações com um cronograma fixo que precisem ser editadas antes de serem criadas, como contas de serviços públicos.
   3. Use Não programado quando você desejar criar transações, mas não programá-las para um ponto específico. Use isso ao criar uma transação complicada que não deseja digitar novamente, mas que não deve ser emitida em nenhum cronograma específico. 
6. Se você criar um tipo programado ou de lembrete de modelo recorrente e usar Serviços de comerciante, decida se o cliente pode fazer o pagamento on-line. Para fazer isso, marque ou desmarque as caixas de seleção de Cartões e transferência bancária na seção Pagamento on-line.
7. Se essas transações recorrentes de fatura Programada ou de lembrete estiverem sendo criadas, verifique se essas faturas devem incluir encargos não cobrados e enviar e-mails automaticamente.
8. Preencha os campos e selecione Salvar modelo.

Observação: salvamos cada fatura de transação recorrente como um rascunho. Você mesmo precisa revisá-las e finalizá-las.

Tornar uma transação existente recorrente

A maioria das transações ativas pode ser alterada para um modelo recorrente enquanto você as edita.

• Para tornar uma fatura recorrente, abra uma fatura existente e clique em Gerenciar ⚙e clique em Programação ▼ no menu suspenso. Ative Tornar fatura recorrente e clique em OK. Preencha os detalhes e selecione Salvar modelo.
  Observação: se você estiver no layout antigo de fatura, selecione Tornar recorrente. Preencha os campos e selecione Salvar modelo. 
• Para tornar recorrentes um recibo, depósito bancário, nota de crédito ou demonstrativo de crédito, clique em Tornar recorrentes.

Observação: não é possível ativar uma proposta em um recorrente proposta. Criar novo recorrente proposta do zero, como descrito acima.

Editar um modelo recorrente

Você pode editar modelos recorrentes para qualquer alteração em faturas, despesas à vista e outras tarefas que você faz regularmente.

Links relacionados

• Editar um modelo recorrente no QuickBooks
• Configure um recibo de venda recorrente no QuickBooks