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Editar um modelo recorrente

by Intuit• Updated 1 week ago

Saiba como alterar um modelo de transação recorrente em QuickBooks Online.

Modelos recorrentes podem ajudar você a economizar tempo. É possível fazer modelos recorrentes para criar faturas, despesas à vista e outras tarefas frequentes.

Veja como editar modelos e como essas alterações podem afetar itens, clientes e configurações da empresa.

Editar um modelo recorrente

  1. AcessarDefinições Ícone de engrenagem das definições. e clique em Transações recorrentes.
  2. Na coluna Ação , selecione Editar para a transação que deseja editar.
  3. Edite o nome do modelo, o tipo e o nome do cliente ou beneficiário conforme necessário.
  4. Se você estiver editando um modelo do tipo Programado ou Lembrete , é possível ajustar com que antecedência o QuickBooks cria o modelo ou envia um lembrete a você. Você também pode definir a frequência na seção Intervalo .
  5. Adicione ou remova detalhes de produto, serviço ou categoria na seção de detalhes . 
  6. Quando terminar, clique emSalvar modelo.

Observação: essas alterações se aplicam somente ao modelo recorrente e às transações que usam o modelo. Isso não se aplica a outras transações no QuickBooks. Para alterar outra transação, é necessário acessar a transação específica para fazer atualizações diretamente.

Como alterar a data do serviço em transações recorrentes

Os modelos de transações recorrentes não preenchem automaticamente o campo de data do serviço nas transações. Será necessário localizar cada transação e digitar a data de serviço correta manualmente.

Para encontrar transações criadas recentemente por um modelo recorrente:

  1. Clique no link para concluir as etapas no produto Abrir este link em uma nova janela
  2. Pesquise e gere o relatório Transações automáticas recentes .
  3. Defina as datas do relatório.
  4. SelecioneGerar relatório.
  5. Selecione a transação individual para exibi-la.
  6. Atualize manualmente o campo Data do serviço de acordo com a data em que o serviço foi de fato realizado.
  7. Clique emSalvar.

Saiba o que acontece se você atualizar itens, clientes ou configurações usadas por modelos recorrentes

Se você editar um item ou cliente que esteja usando um modelo recorrente, o QuickBooks notificará você se as alterações puderem afetar qualquer modelo recorrente. Neste caso, você pode:

  • Clique em Atualizar para todospara salvar as alterações no item ou no cliente. Isso também se aplica as atualizações a todos os modelos relevantes.
  • Selecione Apenas uma vez para salvar as alterações apenas para a transação para a qual você fez a alteração.

A alteração dos seguintes campos também afeta os modelos recorrentes:

  • Forma de pagamento
  • Prazos
  • Status tributável
  • Datas das transações
  • Número da transação
  • Valor da transação
  • Local e centro de custo

Se você editar as configurações de empresa usadas por um modelo recorrente, não verá uma mensagem de aviso. No entanto, fazer alterações nos seguintes campos afetará os modelos recorrentes:

  • Mensagem de propostas de cliente
  • Mensagem dos formulários de vendas de cliente
  • Alíquota de imposto sobre vendas
  • Conta para impostos
  • Conta para envios
  • Conta para desconto
  • Conta de depósito do MAS
  1. Acessar Configurações ⚙.
  2. Em Listas, selecione Transações recorrentes.
  3. Localize o Nome do modelo e clique em ▼.
  4. Na coluna Ação , selecione Excluir .
  5. Selecione Sim para confirmar que você deseja excluir o modelo.