Revise as transações recorrentes no QuickBooks

Saiba como obter uma lista de todas as suas transações recorrentes e as contas às quais estão vinculadas emQuickBooks Online .

Você criou transações recorrentes para registrar automaticamente vendas e despesas frequentes, como aluguel mensal? Para ver todas as suas transações recorrentes em um só lugar, abra um relatório Lista de modelos recorrentes . Isso informa a quais contas eles estão vinculados no plano de contas.

Obter uma lista de modelos de transações recorrentes

1. Acessar Relatórios e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).
2. Localize e abra o relatório Lista de modelos recorrentes .
3. Clique em Personalizar para personalizar o relatório.
4. Clique no Filtro para expandir a seção.
5. Marque a caixa de seleção Conta de distribuição . Também é possível marcar as caixas de seleção de contas específicas no menu suspenso ▼.
6. Selecione Gerar relatório.

Agora você tem uma lista dos modelos de transações recorrentes, os valores de cada e a quais contas estão vinculadas.

Como excluir uma conta vinculada a uma transação recorrente

Se você precisa excluir uma conta do plano de contas , primeiro verifique se não há nenhuma transação recorrente vinculada a ela.

1. Siga as etapas acima para obter seu relatório de lista de modelos recorrentes .
2. No menu suspenso Conta de distribuição ▼, marque a caixa de seleção da conta que deseja excluir.
3. Revise o relatório e a coluna Nome do modelo .
4. Anote todos os modelos de transações recorrentes que usam a conta que você deseja excluir. Você verá as contas listadas na colunaConta .

Siga as etapas com base no que você vê na coluna Conta .

Se você vir apenas um nome de conta na coluna Conta

1. Acessar Definições e selecione Transações recorrentes.
2. Encontre o modelo de transações recorrentes vinculado à conta que deseja excluir.
3. Na coluna Ação, clique em Editar .
4. Altere a conta vinculada à transação recorrente. Essa geralmente é a lista suspensa Conta ou Categoria ▼.
5. Selecione Salvar modelo .
   Observação : você também pode clicar no menu suspenso ▼ na coluna Ação, na página Transações recorrentes , e clicar em Excluir para excluir o modelo.

Agora, você pode excluir sua conta do plano de contas .

Se "Dividir" for exibido na coluna Conta

Isso significa que também há produtos ou serviços vinculados à conta que você deseja excluir. Não é possível excluir a conta até desvinculá-las.

Abra o relatório Lista de modelos recorrentes e verifique o tipo de conta para o modelo de transação recorrente:

1. Siga as etapas da seção Obter uma lista de modelos de transações recorrentes se precisar gerar o relatório novamente.
2. Encontre o modelo de transações recorrentes que deseja excluir.
3. Na colunaConta , anote o tipo de conta.

Em seguida, identifique os produtos ou serviços vinculados ao modelo de transação recorrente:

1. Acessar Definições e selecione Transações recorrentes.
2. Localize e abra o modelo de transações recorrentes que deseja excluir.
3. Anote os produtos e os serviços listados.

Agora, desvincule esses produtos e serviços:

1. Acessar Todos os apps , clique em Vendas e receba e selecione Produtos e serviços ( Leve-me até lá ).
2. Clique no ícone de configurações⚙ no topo da lista.
3. Clique em Exibir mais para expandir a seção e marque as caixas de seleção Conta de receitas e Conta de despesas .
4. Para classificar a lista, selecione as colunas Conta de receitas ou Conta de despesas .
5. Encontre os produtos e os serviços vinculados à conta que deseja excluir.
6. Na coluna Ação, selecione Editar para editar o produto ou serviço.
7. Selecione contas diferentes nos menus suspensos Conta de receitas e Conta de despesas . Eles não podem usar a conta que você está tentando excluir.
8. Quando terminar, clique em Salvar .

Isso desvinculará o produto ou serviço da conta que você deseja excluir. Agora você pode excluir o modelo de transações recorrentes:

1. Acessar Definições e selecione Transações recorrentes.
2. Encontre o modelo de transações recorrentes vinculado à conta que deseja excluir.
3. Na coluna Ação, clique em Editar .
4. Altere a conta vinculada à transação recorrente. Essa geralmente é a lista suspensa Conta ou Categoria ▼.
5. Selecione Salvar modelo .
   Observação : você também pode clicar no menu suspenso ▼ na coluna Ação, na página Transações recorrentes , e clicar em Excluir para excluir o modelo.

Agora, você pode excluir sua conta do plano de contas . Se precisar de ajuda,entre em contato com nossa equipe de suporte (disponível somente em inglês) e ajudaremos você a fazer isso.