Revise suas transações recorrentes no QuickBooks

Saiba como obter uma lista de todas as suas transações recorrentes e as contas às quais estão vinculadas no QuickBooks.

Você criou transações recorrentespara registrar automaticamente vendas e despesas frequentes, como aluguel mensal? Para ver todas as suas transações recorrentes em um só lugar, abra um relatório Lista de modelos recorrentes. Isso informa a quais contas eles estão vinculados no plano de contas.

Obter uma lista de modelos de transações recorrentes

1. Acessar Relatórios (leve-me lá).
2. Localize e abra a Lista de modelos recorrentes.
3. Clique em Personalizar para personalizar o relatório.
4. Selecione para expandir a seçãoFiltro .
5. Marque a caixa de seleção Conta de distribuição . Também é possível selecionar contas específicas no menu suspenso.
6. Selecione Gerar relatório.

Agora você tem uma lista dos modelos de transações recorrentes, os valores de cada e a quais contas estão vinculadas.

Como excluir uma conta vinculada a uma transação recorrente

Se você precisa excluir uma conta do plano de contas, primeiro verifique se não há nenhuma transação recorrente vinculada a ela.

1. Siga as etapas acima para obter seu relatório de lista de modelos recorrentes.
2. No menu suspensoConta de distribuição▼, selecione a conta que deseja excluir.
3. Revise o relatório e a colunaNome do modelo .
4. Anote todos os modelos de transações recorrentes que usam a conta que você deseja excluir. Você verá as contas listadas na colunaConta .

Siga as etapas com base no que você vê na coluna Conta:

Se você vir apenas um nome de conta na coluna Conta

1. Acessar Definições e selecione Transações recorrentes.
2. Encontre o modelo de transações recorrentes vinculado à conta que deseja excluir.
3. Selecione Editar na coluna Ação .
4. Altere a conta vinculada à transação recorrente. Em geral, é o menu suspenso Conta ouCategoria▼.

   Observação: você também pode clicar na pequena seta ▼ no menu suspenso, na guia Transações recorrentes, e clicar em Excluir para excluir o modelo.

Agora, você podeexcluir sua conta do plano de contas.

Se "Dividir" for exibido na coluna Conta

Isso significa que também há produtos ou serviços vinculados à conta que você deseja excluir. Não é possível excluir a conta até desvinculá-las.

Abra o relatório Lista de modelos recorrentes e verifique o tipo de conta para o modelo de transação recorrente:

1. Siga as etapas para obter uma lista de modelos de transações recorrentes se precisar gerar o relatório novamente.
2. Encontre o modelo de transações recorrentes que deseja excluir.
3. Na colunaConta , anote o tipo de conta.

Em seguida, identifique os produtos ou serviços vinculados ao modelo de transação recorrente:

1. Acessar Definições e selecione Transações recorrentes.
2. Localize e abra o modelo de transações recorrentes que deseja excluir.
3. Anote os produtos e os serviços listados.

Agora, desvincule esses produtos e serviços:

1. Acessar Vendase selecione Produtos e serviços (Leve-me até lá)
2. Clique em Configurações ⚙ no topo da lista. Em seguida, marque as caixas de seleção Conta de receitas e Conta de despesas.
3. Para classificar a lista, selecione os cabeçalhos Conta de receitas ou Conta de despesas .
4. Encontre os produtos e os serviços vinculados à conta que deseja excluir.
5. Clique em Editar para editar o produto ou serviço.
6. Selecione contas diferentes nos menus suspensos Conta de receitas e Conta de despesas . Eles não podem usar a conta que você está tentando excluir.
7. Quando terminar, clique emSalvar e fechar.

Isso desvinculará o produto ou serviço da conta que você deseja excluir. Agora você pode excluir o modelo de transações recorrentes:

1. Acessar Definições e selecione Transações recorrentes.
2. Encontre o modelo de transações recorrentes vinculado à conta que deseja excluir.
3. Selecione Editar na coluna Ação .
4. Altere a conta vinculada à transação recorrente. Em geral, é o menu suspenso Conta ouCategoria ▼.

   Observação: você também pode clicar na pequena seta ▼ no menu suspenso, na guia Transações recorrentes, e clicar emExcluir para excluir o modelo.

Agora, você podeexcluir sua conta do plano de contas.