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Adicionar e usar observações em QuickBooks Online

by Intuit• Updated 2 weeks ago

Saiba como adicionar e usar observações no QuickBooks Online.

Adicione e use observações para digitar informações adicionais para seus relatórios de lista de fornecedores, clientes, funcionários e contatos. Veja como.

Adicionar observações para clientes

É possível usar dois tipos de observações no perfil do cliente.

  • Observações simples serão exibidos na página de perfil do cliente. Eles também são exibidos nas faturas.
    Observação: é possível adicionar até 4.000 caracteres em observações simples.
  • Observações com carimbo de data serão exibidos somente na página de perfil do cliente. Essas observações permitem adicionar informações de carimbo de data. As observações são exibidas na ordem em que você as adiciona.
  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Centro de clientes e clique em Clientes e leads ( Leve-me até lá ).
  2. Selecione um cliente da lista.
    Observação : é possível adicionar um cliente , se ele não estiver na lista.
  3. Clique em Editar no perfil do cliente. O painel Cliente é exibido.
  4. Acesse o menu suspenso Observações e anexos ▼. 
  5. Digite as informações do cliente.
  6. Clique em Adicionar anexo se necessário.
    Observação : você também pode excluir o anexo .
  7. Faça upload de arquivos ou documentos compatíveis com a observação. 
  8. Clique em Salvar.
  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Centro de clientes e clique em Clientes e leads ( Leve-me até lá ).
  2. Selecione um cliente da lista.
  3. Clique no ícone de editar Imagem do ícone de editar. no perfil do cliente. O painel Cliente é exibido. 
  4. No menu suspenso Observações e anexos ▼, atualize o texto.
  5. Faça as alterações e clique em Salvar.
  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Centro de clientes e clique em Clientes e leads ( Leve-me até lá ).
  2. Selecione um cliente da lista.
    Observação : é possível adicionar um cliente , se ele não estiver na lista.
  3. Clique na guia Observações e em + Adicionar observação .
  4. Adicione um título e digite as informações do cliente.
  5. Clique em Publicar.

Observação : selecione o ícone de observação de estrela Uma foto em preto e branco de uma placa com um pássaro. ao lado das observações mais importantes. Assim, será mais fácil acessá-los no futuro.

  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Centro de clientes e clique em Clientes e leads ( Leve-me até lá ).
  2. Selecione um cliente da lista.
  3. Selecione a observação que deseja editar e selecione o Ícone altde texto alternativo de imagemalt . 
  4. Para alterar as informações na observação:
    1. Selecione Editar. 
    2. Faça as alterações e clique em Publicar.
  5. Para remover a observação:
    1. Selecione Excluir. 
    2. Na janela que é exibida, clique em Excluir . 
      Observação: ao excluir uma observação, você também exclui todos os comentários feitos nela.
  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Centro de clientes e clique em Clientes e leads ( Leve-me até lá ).
  2. Selecione um cliente da lista.
  3. Selecione a guia Observações .
  4. Para adicionar seu comentário, clique em Adicionar comentário e digite as informações. Depois, clique em Publicar .
  5. Para editar um comentário:
    1. Selecione Editar. 
    2. Faça as alterações e clique em Publicar. 
  6. Para remover um comentário:
    1. Selecione Excluir. 
    2. Na janela que é exibida, clique em Excluir . 
      Observação: esta ação exclui somente o comentário. A observação fica intacta.

Para exibir uma observação de cliente em aplicativo QuickBooks adicionado de QuickBooks Online:

  1. Do menu ☰, selecione Clientes.
  2. Selecione o nome do cliente.
  3. Selecione a guia Detalhes e role para baixo até o campo Observação para ver sua observação.

Adicionar observações para fornecedores

  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Despesas e faturas e selecione Fornecedores ( Leve-me até lá ).
  2. Selecione um fornecedor da lista.
  3. Selecione Editar . O painel Fornecedor é exibido.
  4. Acesse o menu suspenso Observações e anexos ▼. 
  5. Digite as informações do fornecedor.
  6. Clique em Adicionar anexo se necessário.
    Observação : você também pode excluir o anexo . 
  7. Faça upload de arquivos ou documentos compatíveis com a observação. 
  8. Clique em Salvar.

Editar observações para fornecedores

  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Despesas e faturas e selecione Fornecedores ( Leve-me até lá ).
  2. Selecione um fornecedor da lista.
  3. Clique no ícone de editar Imagem do ícone de editar. no perfil do fornecedor. O painel Fornecedor é exibido.
  4. No menu suspenso Observações e anexos ▼, atualize o texto.
  5. Faça as alterações e clique em Salvar.

Adicionar observações para funcionários

  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Equipe e selecione Funcionários ( Leve-me até lá ).
  2. Selecione seu funcionário na lista.
  3. Selecione a guia Observações .
  4. Selecione Adicionar observações . O painel Adicionar observações é exibido.
  5. Digite as informações do funcionário e clique em Salvar.

Editar observações para funcionários

  1. Acessar Todos os appsUm grupo de números e letras em uma parede de azulejos. , clique em Equipe e selecione Funcionários ( Leve-me até lá ).
  2. Selecione seu funcionário na lista.
  3. Selecione a guia Observações .
  4. Selecione ícone de editar Imagem do ícone de editar. nas observações. O painel Adicionar observações é exibido.
  5. Faça as alterações e clique em Salvar.

Adicione observações ao relatório de lista de contatos

  1. Acessar RelatóriosImagem de ícone do menu Relatórios. e selecione Relatórios padrão ( Leve-me até lá ).
  2. No campo Digite o nome do relatório aqui no menu suspenso, pesquise e selecione Lista de contatos de clientes ou Lista de contatos de fornecedores .
  3. Selecione Personalizar . 
  4. Selecione Colunas e, em seguida, marque a caixa de seleção Observação em Selecionar colunas para adicionar ao relatório . Clique em Aplicar alterações .
    Observação : somente observações simples são exibidas na coluna Observação .
  5. Para salvar um novo relatório, clique em Salvar como. Insira o nome do novo relatório em Nome do relatórioe clique em Salvar.