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Adicionar e usar observações

by Intuit• Updated 1 week ago

Saiba como adicionar e usar observações no QuickBooks Online.

Adicione e use observações para digitar informações adicionais para seus relatórios de lista de fornecedores, clientes, funcionários e contatos. Veja como.

Adicionar observações para clientes

É possível usar dois tipos de observações no perfil do cliente.

  • Observações simples serão exibidos na página de perfil do cliente. Eles também são exibidos nas faturas.
    Observação: é possível adicionar até 4.000 caracteres em observações simples.
  • Observações com carimbo de data serão exibidos somente na página de perfil do cliente. Essas observações permitem adicionar informações de carimbo de data. As observações são exibidas na ordem em que você as adiciona.
  1. Acessar Clientes e potenciais clientes e clique em Clientes (levar-me lá).
  2. Selecione um cliente da lista.
    Observação: é possível adicionar um cliente, se ele não estiver na lista.
  3. Clique em Observações no perfil do cliente. A janela Cliente é exibida.
  4. Acesse o menu suspenso Observações e anexos ▼. 
  5. Digite as informações do cliente.
  6. Clique em Adicionar anexose necessário.
    Observação: você também pode excluir o anexo.
  7. Faça upload de arquivos ou documentos compatíveis com a observação. 
  8. Clique em Salvar.
  1. Acessar Clientes e potenciais clientes e clique em Clientes (levar-me lá).
  2. Selecione um cliente da lista.
  3. Selecione o lápis Imagem do ícone de editar. no perfil do cliente. A janela Cliente é exibida. 
  4. Acesse o menu suspenso Observações e anexos ▼.
  5. Faça as alterações e clique em Salvar.
  1. Acessar Clientes e potenciais clientes e clique em Clientes (levar-me lá).
  2. Selecione um cliente da lista.
    Observação: é possível adicionar um cliente, se ele não estiver na lista.
  3. Acesse a guia Observações e selecione + Adicionar observação.
  4. Adicione um título e digite as informações do cliente.
  5. Clique em Publicar.

Observação: marque a estrela Uma foto em preto e branco de uma placa com um pássaro. ao lado das observações mais importantes. Assim, será mais fácil acessá-los no futuro.

  1. Acessar Clientes e potenciais clientes e clique em Clientes (levar-me lá). 
  2. Selecione um cliente da lista.
  3. Selecione a observação que deseja editar e selecione as reticências Ícone altde texto alternativo de imagemalt . 
  4. Para alterar as informações na observação:
    1. Selecione Editar . 
    2. Faça as alterações e clique em Publicar.
  5. Para remover a observação:
    1. Selecione Excluir. 
    2. Na janela que é exibida, clique em Excluir . 
      Observação: ao excluir uma observação, você também exclui todos os comentários feitos nela.
  1. Acessar Clientes e potenciais clientes e clique em Clientes (levar-me lá). 
  2. Selecione um cliente da lista.
  3. Selecione a observação para adicionar o comentário.
  4. Acesse "Adicionar comentário"e insira as informações. 
  5. Clique em Publicar.
  6. Para editar um comentário:
    1. Selecione Editar. 
    2. Faça as alterações e clique em Publicar. 
  7. Para remover um comentário:
    1. Selecione Excluir. 
    2. Na janela que é exibida, clique em Excluir . 
      Observação: esta ação exclui somente o comentário. A observação fica intacta.

Adicionar observações para fornecedores

  1. Acessar Despesas e clique em Fornecedores (leve-me lá).
  2. Selecione um fornecedor da lista.
  3. Selecione Adicionar observações. A janela Fornecedor é exibida.
  4. Acesse o menu suspenso Observações e anexos ▼. 
  5. Digite as informações do fornecedor.
  6. Clique em Adicionar anexose necessário.
    Observação: você também pode excluir o anexo. 
  7. Faça upload de arquivos ou documentos compatíveis com a observação. 
  8. Clique em Salvar.

Editar observações para fornecedores

  1. Acessar Despesas e] Selecionar Fornecedores (leve-me lá).
  2. Selecione um fornecedor da lista.
  3. Selecione o lápis Imagem do ícone de editar. no perfil do fornecedor. A janela Fornecedor é exibida.
  4. Acesse o menu suspenso Observações e anexos ▼.
  5. Faça as alterações e clique em Salvar.

Adicionar observações para funcionários

Observação: se a folha de pagamento estiver ativa, o campo Observações não estará disponível.

  1. Acessar Empregados.
  2. Selecione seu funcionário na lista.
  3. Selecione a guia Observações .
  4. Selecione Adicionar observações. A janela Adicionar observações é exibida.
  5. Digite as informações do funcionário e clique em Salvar.

Editar observações para funcionários

  1. Acessar Empregados.
  2. Selecione seu funcionário na lista.
  3. Selecione a guia Observações .
  4. Selecione o lápis Imagem do ícone de editar. nas observações. A janela Adicionar observações é exibida.
  5. Faça as alterações e clique em Salvar.

Adicione observações ao relatório de lista de contatos

  1. Acessar Relatórios (leve-me lá) e selecione Relatórios padrão.
  2. No relatório Digite por nome no menu suspenso, pesquise e selecione Lista de contatos de clientes ou Lista de contatos de fornecedores.
  3. Selecione Colunase, em seguida, marque a caixa de seleção Observação em Selecionar colunas para adicionar ao relatório.
    Observação: somente observações simples são exibidas na coluna Observação .
  4. Para salvar um novo relatório, clique em Salvar como. Insira o nome do novo relatório em Nome do relatórioe clique em Salvar.