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Doppelt vorhandene Kunden in QuickBooks Online Accountant . zusammenführen

by Intuit• Updated 4 months ago

Erfahren Sie, wie Sie doppelte Kunden auf Ihrer QuickBooks Online Accountant-Kundenliste kombinieren. Dieses Tool ist nur für Buchhalter-Benutzer verfügbar.

In QuickBooks Online Accountant haben Sie Kunden, für die Sie die Buchführung übernehmen. Sie haben auch Kunden, denen Sie Rechnungen senden, wenn Sie die Buchhaltung Ihres Unternehmens erledigen. Manchmal sind dies dieselben Personen.

Keine Sorge, wenn Sie in einer der Listen doppelte Kunden oder Kunden finden. Sie können an beiden Orten denselben Kunden haben. Wir zeigen Ihnen, wie Sie das Tool zum Zusammenführen doppelter Kunden verwenden, um die Profile zu kombinieren.

Hinweis: Wenn Sie kein Buchhalter sind, haben Sie keine Kundenliste. Hier erfahren Sie , wie Sie doppelt vorhandene Kunden oder Lieferanten in QuickBooks Online zusammenführen.

Doppelt vorhandene Kunden zusammenführen

Mit dem Tool doppelte Kunden zusammenführen können Sie Kunden, die ein QuickBooks Online-Abonnement haben, mit doppelten Kunden zusammenführen, die keins haben. Der Kunde mit einem Abonnement wird als Zielkunde bezeichnet. Der Kunde ohne Abonnement ist der zugeordnete Kunde.

Wichtig: Sie können zwei Kunden nicht zusammenführen, wenn sie beide QuickBooks Online-Abonnements haben.

  • Sie können auswählen, welche Unternehmensdetails Sie behalten möchten.
  • Transaktionen und Kundennotizen werden für beide Kunden aufbewahrt.
  • Sie behalten gemeinsame Dokumente für den Zielkunden, aber QuickBooks löscht Dokumente für den zugeordneten Kunden. Laden Sie alle Dokumente herunter, die Sie vor der Zusammenführung behalten möchten.
  • Die Team-Zugriffsberechtigungen bleiben für den Zielkunden gleich, aber QuickBooks entfernt die Teamberechtigungen für den zugeordneten Kunden.

So führen Sie doppelt vorhandene Kunden zusammen:

  1. Melden Sie sichals Administratorbei QuickBooks Online Accountant an.
  2. Wählen Sie das Zahnrad-Symbol und dann Doppelte Kunden zusammenführen.
  3. Wählen Sie „ Erste Schritte“.
  4. Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für jeden Zielkunden, den Sie zusammenführen und behalten möchten.
  5. Wählen Sie in derselben Zeile den Namen des doppelten Kunden aus, den Sie aus der Dropdown-Liste Name des übereinstimmenden Kunden entfernen möchten.
  6. Gehen Sie auf die Schaltfläche Kundenkontaktinformationen auswählen.
  7. Wählen Sie für jede Kundenübereinstimmung die Kundeninformationen aus, die Sie in der Dropdown-Liste behalten möchten.
  8. Bestätigen Sie die Kontaktinformationen des Kunden und wählen Sie Änderungen überprüfen.
  9. Überprüfen Sie die zusammenzuführenden Informationen. Wählen Sie dann Kunden zusammenführen.
  10. Wählen Sie Fertig.

Überprüfen Sie nach der Zusammenführung, ob Ihr Team noch über die richtigen Zugriffsberechtigungen für den Kunden verfügt .