Erste Schritte mit QuickBooks Online

Willkommen bei QuickBooks Online

Dieser Artikel hilft Ihnen, sich mit einigen der Hauptfunktionen von . vertraut zu machen QuickBooks Online. Sie finden auch Links zu anderen Artikeln mit Anleitungen, damit Sie Ihr Unternehmen auf Vordermann bringen können.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie:

• Lernen Sie Ihr Dashboard kennen
• Unternehmens-Info personalisieren
• Ihre Bank- und Kreditkartenkonten verknüpfen
• Importieren Sie Ihre Daten
• Einrichten Steuer
• Rechnungen anpassen und versenden  
• Benutzer hinzufügen und verwalten
• Berichte ausführen und anpassen
• Erhalten Sie weitere Hilfe

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Sind Sie bereit für die ersten Schritte? Sehen Sie sich unser Video zur Einführung in QuickBooks Online an.

Lernen Sie Ihr Dashboard kennen

Lernen wir zunächst Ihr Dashboard kennen.

Ihr Dashboard dient als Startseite für alle Ihre QuickBooks Aktivitäten zugeordnet. Wenn Sie einen kurzen Eindruck vom finanziellen Status Ihres Unternehmens machen möchten, sind Sie hier richtig.

Auf dem Dashboard werden grundlegende Informationen zum aktuellen Status von Einkommen und Aufwand angezeigt. Diese Werte ändern sich in Echtzeit, d. h., es wird eine aktuelle Übersicht über die Unternehmensfinanzen angezeigt.

Erfahren Sie mehr über Ihre QuickBooks Online -Dashboard.

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Personalisieren Sie Ihre Unternehmensinformationen und aktivieren Sie Produktfunktionen

Gehen Sie zu Einstellungen und wählen Sie Konto und Einstellungen , um Informationen über Ihr Unternehmen hinzuzufügen und die Funktionen zu aktivieren, die für Ihr Unternehmen nützlich sein können. Sie können unter anderem folgende Dinge anpassen: Unternehmensinformationen, Rechnungsinformationen, Produktsprache und Verkaufsformulare. 

Erfahren Sie mehr über Konto und Einstellungen in QuickBooks Online.

Tipp: Unter Konto und Einstellungenkönnen Sie jetzt Ihre QuickBooks Online Spracheinstellungen. Unsere unterstützten Sprachen sind: Englisch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Arabisch, Thailand, Portugiesisch, Deutsch, japanisch oder koreanisch.

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Ihre Bank- und Kreditkartenkonten verknüpfen

Der Bank-Feed ist einer von QuickBooks Onlinehilfreichsten und zeitsparendsten Funktionen von.

Wenn Sie Ihre Bank- und Kreditkartenkonten mit verknüpfen QuickBooks Online, werden kürzlich durchgeführte Transaktionen automatisch heruntergeladen und zur Prüfung kategorisiert. Sie erhalten praktisch ohne eine manuelle Datenerfassung aktuelle Einblicke in Verkaufszahlen und Aufwand. 

Wenn Sie ältere Informationen benötigen, können Sie historische Transaktionen manuell hochladen. Dies ist erforderlich, wenn Sie Informationen hinzufügen möchten, die bereits vor der Verknüpfung Ihrer Bank- und Kreditkartenkonten mit . vorhanden waren QuickBooks Online.

So verknüpfen Sie ein Bank- oder Kreditkartenkonto:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie Konto verknüpfen.
   Hinweis: Wenn Sie zum ersten Mal eine Verbindung zu einem Konto herstellen, wählen Sie Konto verbinden.
3. Wählen Sie Ihre Bank und melden Sie sich an Ihrem Konto an.

Befolgen Sie unseren Leitfaden, um Ihre Bank- und Kreditkartenkonten für zu verknüpfen QuickBooks Online für Schritt-für-Schritt-Anleitungen. 

Hinweis: Falls Ihre Bank noch nicht kompatibel ist mit QuickBooks Online, können Sie Ihre Banktransaktionen auch manuell importieren. Sobald Sie Ihr Bank- oder Kreditkartenkonto verknüpft haben, können Sie Bankregeln einrichten , um den Kategorisierungsprozess zu beschleunigen.

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Importieren Sie Ihre Daten

Wenn Sie Listen von einem anderen haben QuickBooks Unternehmens- oder Buchhaltungssoftware auswählen, z. B. für Kreditoren, Kunden, Bestand oder eine Kontentabelle, dann können Sie sie in Ihre QuickBooks Online Datei.

Befolgen Sie unseren Leitfaden zum Verschieben von Listen nach QuickBooks Online oder Importieren Sie Daten aus einer anderen Software, um Schritt-für-Schritt-Anleitungen zu erhalten.

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Einrichten Steuer

Das Hinzufügen ist ganz einfach Steuer auf Ihre Rechnungen und Verkaufsbelege und verfolgen Sie, wie viel Sie schulden. Befolgen Sie zur Einrichtung die nachstehenden Schritte Steuer zum ersten Mal:

Hinweis: Die Fachsprache für Steuer kann sich je nach dem Land, in dem Sie Ihren Sitz haben, unterscheiden.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie Steuer einrichten aus.
3. Wählen Sie Ihren Steuerzeitraum aus der Dropdown-Liste Beginn des Steuerzeitraums ▼ aus.
4. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Einreichungshäufigkeit ▼ die Häufigkeit aus für Ihre Steuer.
5. Wählen Sie Ihre Berichtsmethode.
   Tipp: Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Buchhalter.
6. Geben Sie Ihre . ein Unternehmens-ID (optional).
7. Wählen Sie Weiterund wählen Sie dann OK.

Erfahren Sie mehr über die Einrichtung und Verwendung Steuer in QuickBooks Online.

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Rechnungen anpassen und versenden

Rechnungen sind ein wichtiger Bestandteil des Geschäftsalltags. Die Anpassung Ihrer Rechnung ist eine einfache und dennoch effektive Methode zur Optimierung Ihrer Geschäftskommunikation.

Rechnungsvorlage anpassen

1. Um die Gestaltung Ihrer Rechnung anzupassen, wählen Sie Verwalten
2. Wählen Sie in der Dropdownliste Design ▼ aus, ob Sie eine vorhandene Vorlage bearbeiten oder eine neue erstellen möchten.

Erfahren Sie mehr über das Anpassen von Rechnungen in QuickBooks Online.

Eine Rechnung erstellen

1. Wählen Sie + Neu oder + Erstellen.
2. Rechnungauswählen
3. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Kunde hinzufügen ▼ einen Kunden aus.
4. Überprüfen Sie das Rechnungsdatum, das Fälligkeitsdatumund die Bedingungen und ändern Sie sie bei Bedarf.
5. Wählen Sie aus der Spalte Produkt/Service ein Produkt oder eine Dienstleistung aus. Sie können auch + Neu hinzufügen wählen, um direkt aus der Rechnung ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung zu erstellen .
6. Geben Sie bei Bedarf Menge, Satzund Betrag ein.
7. Wählen Sie eine zutreffende aus Steuer -Option.
8. Wählen Sie zum Abschluss Speichern.
   Hinweis: Es gibt mehrere Optionen zum Speichern und Teilen der Rechnung. Sie können den entsprechenden auswählen.

Weitere Informationen zur Erstellung von Rechnungen in QuickBooks Online.

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Benutzer hinzufügen und verwalten

Wenn Sie Benutzer hinzufügen, geben Sie ihnen die Gelegenheit, Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Bücher zu helfen (abhängig von den gewährten Zugriffsrechten).

QuickBooks Online hat fünf verschiedene Benutzertypen:

• Master-Administrator
• Unternehmens-Administrator
• Standard-Vollzugriff
• Unternehmensberichte anzeigen
• Nur Zeit erfassen

Wählen Sie Einstellungen ⚙️ und wählen Sie Benutzer verwaltenaus. Standardmäßig ist die Person, die die eingerichtet hat QuickBooks Online -Konto ist der primäre Administrator, aber Sie können diese Rolle, wenn Sie es vorziehen, einem anderen Benutzer zuweisen.

In den meisten Fällen können Sie sowohl die Benutzer als auch deren Zugriffsrechte individuell anpassen. Sie können den Zugriff, den Sie den Benutzern gewährt haben, jederzeit ändern oder anpassen .

Sie haben auch über die Einstellungen Zugriff auf das Überwachungsprotokoll ⚙️. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie sehen möchten, welche Aktionen ein konkreter Benutzer innerhalb von QuickBooks Online. So zeigen Sie bestimmte Benutzeraktionen an:

1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙️ und wählen Sie Benutzer verwaltenaus.
2. Suchen Sie den Benutzer, dessen Aktivität Sie sehen möchten.
3. Wählen Sie in der Spalte „Aktion“ ▼ die Option „Benutzeraktivität anzeigen“aus.

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Berichte ausführen und anpassen

QuickBooks ist eine Heimat von duzenden Finanzberichten, die Ihnen einen Überblick über Ihr Unternehmen verschaffen. Auf der Registerkarte Berichte können Sie grundlegende Finanzberichte ausführen oder Filter anwenden, um die Berichte so individuell zu gestalten, dass Sie sich auf bestimmte Details konzentrieren können. Weitere Informationen zu angepassten Berichten in QuickBooks Online.

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