Erste Schritte mit QuickBooks Online

Willkommen bei QuickBooks Online!

In diesem Artikel können Sie sich mit einigen der Hauptfunktionen von QuickBooks Online vertraut machen. Sie finden auch Links zu anderen Artikeln mit Anleitungen, damit Sie Ihr Unternehmen auf Vordermann bringen können.

In diesem Artikel erfahren Sie, wie Sie:

• Lernen Sie Ihr Dashboard kennen
• Unternehmens-Info personalisieren
• Ihre Bank- und Kreditkartenkonten verknüpfen
• Importieren Sie Ihre Daten
• Einrichten Steuer
• Rechnungen anpassen und versenden  
• Benutzer hinzufügen und verwalten
• Berichte ausführen und anpassen
• Erhalten Sie weitere Hilfe

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Sind Sie bereit für die ersten Schritte? Sehen Sie sich unser Video zur Einführung in QuickBooks Online an.

Lernen Sie Ihr Dashboard kennen

Lernen wir zunächst Ihr Dashboard kennen.

Ihr Dashboard dient als Startseite für alle Ihre QuickBooks-Aktivitäten. Wenn Sie einen kurzen Eindruck vom finanziellen Status Ihres Unternehmens machen möchten, sind Sie hier richtig.

Auf dem Dashboard werden grundlegende Informationen zum aktuellen Status von Einkommen und Aufwand angezeigt. Diese Werte ändern sich in Echtzeit, d. h., es wird eine aktuelle Übersicht über die Unternehmensfinanzen angezeigt.

Erfahren Sie mehr über Ihr QuickBooks Online-Dashboard.

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Personalisieren Sie Ihre Unternehmensinformationen und aktivieren Sie Produktfunktionen

Gehen Sie zu Einstellungen ⚙️, dann Konto und Einstellungen , um Informationen über Ihr Unternehmen hinzuzufügen und die Funktionen zu aktivieren, die für Ihr Unternehmen nützlich sein können. Sie können unter anderem folgende Dinge anpassen: Unternehmensinformationen, Rechnungsinformationen, Produktsprache und Verkaufsformulare. 

Erfahren Sie mehr über das Konto und die Einstellungen in QuickBooks Online.

Tipp: Unter Konto und Einstellungenkönnen Sie jetzt die Spracheinstellungen für QuickBooks Online ändern. Unsere unterstützten Sprachen sind: Englisch, Chinesisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Arabisch, Thailand, Portugiesisch, Deutsch, japanisch oder koreanisch. 

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Verbinden Sie Ihre Bank und Kreditkartenkonten

Der Banken-Feed ist eine der hilfreichsten und zeitsparendsten Funktionen von QuickBooks Online.

Wenn Sie Ihre Bank- und Kreditkartenkonten mit QuickBooks Online verknüpfen, werden kürzlich durchgeführte Transaktionen automatisch heruntergeladen und zur Prüfung kategorisiert. Sie erhalten praktisch ohne eine manuelle Datenerfassung aktuelle Einblicke in Verkaufszahlen und Aufwand. 

Wenn Sie ältere Informationen benötigen, können Sie historische Transaktionen manuell hochladen. Dies ist erforderlich, wenn Sie Informationen hinzufügen möchten, die bereits vor der Verknüpfung Ihrer Bank- und Kreditkartenkonten mit QuickBooks Online vorhanden waren.

So verknüpfen Sie ein Bank- oder Kreditkartenkonto:

1. Zu Buchhaltung, auswählen Banktransaktionen ( Weiter zumZiel)und wählen Sie dann Konto hinzufügenaus.
2. Wählen Sie Ihre Bank und melden Sie sich an Ihrem Konto an.

In unserem Leitfaden zur Verknüpfung Ihrer Bank- und Kreditkartenkonten mit QuickBooks Online finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen. 

Hinweis: Wenn Ihre Bank noch nicht mit QuickBooks Online kompatibel ist, können Sie Ihre Banktransaktionen auch manuell importieren. Sobald Sie Ihr Bank- oder Kreditkartenkonto verknüpft haben, können Sie Bankregeln einrichten , um den Kategorisierungsprozess zu beschleunigen.

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Importieren Sie Ihre Daten

Wenn Sie über Listen aus einem anderen QuickBooks-Unternehmen oder eine Buchhaltungssoftware verfügen, etwa für Kreditoren, Kunden, Bestand oder Kontotabellen, können Sie sie in Ihre QuickBooks Online-Datei importieren.

In unserem Leitfaden zum Verschieben von Listen zu QuickBooks Online oder zum Importieren von Daten aus einer anderen Software finden Sie Schritt-für-Schritt-Anleitungen.

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Einrichten Steuer

Das Hinzufügen ist ganz einfach Steuer auf Ihre Rechnungen und Verkaufsbelege und verfolgen Sie, wie viel Sie schulden. Befolgen Sie zur Einrichtung die nachstehenden Schritte Steuer zum ersten Mal:

Hinweis: Die Fachsprache für Steuer kann sich je nach dem Land, in dem Sie Ihren Sitz haben, unterscheiden.

1. Zu Steuern und wählen Sie Steuer einrichtenaus.
2. Geben Sie Steuername, Beschreibung, Name der Steuerbehördeein.
3. Geben Sie Ihre . ein Unternehmens-ID (optional).
4. Wählen Sie Ihr Start des aktuellen Steuerzeitraums.
5. Wählen Sie die Häufigkeit der Einreichung für Ihre Steuer.
6. Wählen Sie Ihre Berichtsmethode.
   Tipp: Wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihren Buchhalter.
7. Wählen Sie ggf. Diese Steuer wird auf Verkäufe erhoben, und geben Sie dann den Umsatzsatzein.
8. Wählen Sie gegebenenfalls Diese Steuer wird auf Käufe erhoben, und geben Sie dann den Steuersatz für Käufeein. Wenn die Umsatzsteuer rückgefordert werden kann, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.
9. Wählen Sie Speichern.

Erfahren Sie mehr über das Einrichten und Verwenden der Umsatzsteuer in QuickBooks Online.

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Rechnungen anpassen und versenden

Rechnungen sind ein wichtiger Bestandteil des Geschäftsalltags. Die Anpassung Ihrer Rechnung ist eine einfache und dennoch effektive Methode zur Optimierung Ihrer Geschäftskommunikation.

Rechnungsvorlage anpassen

Wenn Sie die Gestaltung ihrer Rechnung individuell anpassen möchten, wählen Sie unten in der Rechnung die Option „Anpassen“ . Sie können die vorhandene Vorlage bearbeiten oder eine völlig neue Rechnung gestalten.

Erfahren Sie mehr über das Anpassen von Rechnungen in QuickBooks Online.

Eine Rechnung erstellen

1. Wählen Sie „+ New“ (Neu)und anschließend „Invoice“(Rechnung).
2. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Kunde ▼ einen Kunden aus.
3. Überprüfen Sie das Rechnungsdatum, das Fälligkeitsdatumund die Bedingungen und ändern Sie sie bei Bedarf.
4. Wählen Sie aus der Spalte Produkt/Service ein Produkt oder eine Dienstleistung aus. Sie können auch + Neu hinzufügen wählen, um direkt aus der Rechnung ein neues Produkt oder eine neue Dienstleistung zu erstellen .
5. Geben Sie bei Bedarf Menge, Satzund Betrag ein.
6. Wählen Sie eine zutreffende aus Steuer -Option.
7. Wählen Sie zum Abschluss Speichern.
   Hinweis: Es gibt mehrere Optionen zum Speichern und Teilen der Rechnung. Sie können den entsprechenden auswählen.

Erhalten Sie weitere Informationen über die Erstellung von Rechnungen in QuickBooks Online.

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Benutzer hinzufügen und verwalten

Wenn Sie Benutzer hinzufügen, geben Sie ihnen die Gelegenheit, Ihnen bei der Verwaltung Ihrer Bücher zu helfen (abhängig von den gewährten Zugriffsrechten).

In QuickBooks Online werden fünf verschiedene Benutzertypen unterschieden:

• Primärer Administrator
• Unternehmens-Administrator
• Standardbenutzer
• Nur-Bericht-Benutzer
• Nur-Zeiterfassung-Benutzer

Wählen Sie Einstellungen ⚙️, und dann Benutzer verwalten. Standardmäßig wird die Person, die das QuickBooks Online-Konto einrichtet, der Primäre Administrator. Sie können diese Rolle aber auch einem anderen Benutzer zuweisen.

In den meisten Fällen können Sie sowohl die Benutzer als auch deren Zugriffsrechte individuell anpassen. Sie können den Zugriff, den Sie den Benutzern gewährt haben, jederzeit ändern oder anpassen .

Sie haben auch über die Einstellungen Zugriff auf das Überwachungsprotokoll ⚙️. Diese Funktion ist hilfreich, wenn Sie die Aktionen eines bestimmten Benutzers in QuickBooks Online sehen möchten. So zeigen Sie bestimmte Benutzeraktionen an:

1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙️ und wählen Sie Benutzer verwaltenaus.
2. Suchen Sie den Benutzer, dessen Aktivität Sie sehen möchten.
3. Wählen Sie unter der Spalte „Action“ (Aktion) aus dem Dropdown-Menü die Option „View user activity“ (Benutzeraktivität anzeigen) .

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Berichte ausführen und anpassen

QuickBooks enthält duzende Finanzberichte, die Ihnen einen Überblick über Ihr Unternehmen geben. Auf der Registerkarte Berichte können Sie grundlegende Finanzberichte ausführen oder Filter anwenden, um die Berichte so individuell zu gestalten, dass Sie sich auf bestimmte Details konzentrieren können. Weitere Informationen über benutzerdefinierte Berichte in QuickBooks Online.

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Wir leiten Sie durch einige erste Schritte bei der Einrichtung. Sie können auch Fragen stellen und mehr über die Funktionen von QuickBooks Online erfahren, die speziell auf Ihre Unternehmensanforderungen zugeschnitten sind.

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