Ihre Kunden verwalten

Kunden zu Ihrem . hinzufügen QuickBooks Online Rechnungsführer Unternehmen, damit Sie Zugriff auf dessen Informationen haben. Sie können auch eine Kundennummer zu den Informationen hinzufügen.

Wichtig: Unser System unterstützt bis zu 2.000 Kunden für a QuickBooks Online Rechnungsführer Unternehmen. Bei Unternehmen mit 2.000 oder mehr Kunden können Sie Ihre Kundenliste kombinieren und eine neue erstellen QuickBooks Online Rechnungsführer Unternehmen.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie einen Kunden aus.
3. Wählen Sie Kunden bearbeiten.
4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor.
5. Wählen Sie Speichern.
   Tipp: Verwenden Sie diese Filter, um einen Kunden zu finden.
   • Wählen Sie aus der Dropdown- Liste Kundentyp ▼ den Kundentyp aus.
   • Wählen Sie in der Dropdownliste Hauptbuchhalter ▼ eine Option aus der Liste aus.
   • Wählen Sie die Option Einen Kunden suchen das Symbol und geben Sie den Namen oder die Nummer des Kunden ein.

 Wenn Sie einen Kunden nicht finden können, finden Sie hier nach fehlenden Kunden .

Eine benutzerdefinierte Kunden-ID ist eine eindeutige Nummer, die Sie jedem Kunden zuweisen. Sie wird als Kundennummer in der Kundenliste angezeigt. Sie können auch Ihr eigenes Nummerierungssystem für Ihre Kunden verwenden.

Diese Funktion hilft Ihnen bei: 

• Behalten Sie leicht den Überblick über Ihre Kunden.
• Finden Sie Ihre Kunden schneller mit deren eindeutigen Kundennummern.
• Stimmen Sie die Kundeninformationen der von Ihnen genutzten Systeme ab.

Sie können eine Kundennummer hinzufügen, wenn Sie einen Kunden hinzufügen oder seine Informationen bearbeiten.

Wichtig: Wählen Sie die Dropdown-Liste „ Weitere Informationen hinzufügen “ aus, um das Feld „Kundennummer“ zu finden. Sie darf bis zu 100 Zeichen haben.

• Um Ihren Kunden zu finden, geben Sie seine Kundennummer in das Feld Einen Kunden finden ein.
• Die Kundennummern werden in der Kundenlistenansicht angezeigt.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Auswählen Anpassen.
3. Wählen Sie Spaltenaus und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen „Kundennummer“ .
   Hinweis: Sie können die Spaltenfelder an die gewünschte Position in der Kundenliste ziehen.

Einige Kunden arbeiten nur für eine begrenzte Zeit mit Ihnen zusammen. Sie können ihren Status bearbeiten und ihre Profile deaktivieren oder löschen. Sie können inaktive Kunden auch wieder aktivieren. Hier wird die Vorgehensweise erläutert.

Einen Kunden deaktivieren

Wenn Sie einen Kunden deaktivieren, wird sein Abonnement nicht gekündigt. Dadurch wird sie auch nicht aus Ihrem Buchhalter Bevorzugter Preisplan.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie einen Kunden aus.
3. Wählen Sie in der Spalte „Aktionen“ ▼ das Dropdown-Menü „Deaktivieren“aus.
   Tipp: Wählen Sie „Aktivieren“ , um inaktive Kunden wieder zu aktivieren.

Einen Kunden löschen

Hinweis: Bevor Sie einen Kunden löschen.

• Nur der Hauptadministrator von QuickBooks Online Rechnungsführer Unternehmen kann einen Kunden löschen.
• Stellen Sie sicher, dass Ihr Kunde seinen primären Administrator ändert. Dadurch wird Ihrem Unternehmen die Administratorrolle entzogen und Sie können den Kunden löschen.
• Entfernen Sie den Kunden aus Ihrem Buchhalter -Plans. Die Kunden erhalten vollen Zugriff auf ihr Konto, nachdem sie ihre Rechnungsdaten aktualisiert haben.

1. Anmelden bei QuickBooks Online Rechnungsführer als primärer Administrator.
2. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
3. Wählen Sie einen Kunden aus.
4. Wählen Sie in der Spalte „Aktionen“ ▼ Dropdown-Menü die Option Dauerhaft löschen.
5. Wählen Sie Ja.

Schritt 1: Kundenlisten-CSV herunterladen

Laden Sie eine CSV-Datei Ihrer Kundenliste herunter.  Bitte stellen Sie sicher, dass die CSV-Datei eine konsistente und genaue Datenformatierung aufweist, da dies dazu dient, häufige Fehler zu vermeiden und ein nahtloses Hochladen der Kundennummern zu ermöglichen.

Schritt 2: Die interne Kundennummer Ihres Unternehmens der CSV hinzufügen

Für einen erfolgreichen Import muss Ihre Datendatei die folgenden Spalten mit genau diesen Überschriften enthalten:

• Unternehmens-ID: Intuit hat eine eindeutige Kennung für jeden Ihrer Kunden generiert.  Nicht ändern.
• Anzeigename: Der Name Ihres Kunden, wie er in . angezeigt wird QuickBooks. Nicht ändern.
• Kundennummer: Tragen Sie in diese Spalte Ihre Kundennummer ein.  Jede Kundennummer muss einmalig sein.

Es können maximal 1000 Kunden oder 100 KB auf einmal hochgeladen werden. Wenn Sie mehr als 1000 Kunden haben, müssen Sie den Download der Kundenliste in mehrere CSVs aufteilen.  

Löschen Sie vor dem Hochladen alle Zeilen mit leeren Kundennummern, da dieses Feld nicht leer sein darf. 

Schritt 3: Laden Sie Ihre CSV hoch 

Laden Sie die aktualisierte CSV-Datei über die Funktion hoch.

Schritt 4: Fehlerbericht prüfen 

Wählen Sie den Link Fehlerbericht herunterladen , um zu sehen, ob Kundennummern nicht synchronisiert werden konnten. Wenn Fehler vorhanden sind, kann der Fehlerbericht zum Hochladen verwendet werden – denken Sie nur daran, die drei obigen Spaltenüberschriften einzufügen. Es stehen Details zu häufigen Fehlermeldungen zur Verfügung.