Kundennotizen erstellen

Erfahren Sie, wie Sie Kundennotizen erstellen und verwalten.

Sie können die Kundennotizen-Funktion in nutzen QuickBooks Online Rechnungsführer um wichtige Notizen über Ihre Kunden zu machen. Hier wird erläutert, wie Sie Kundennotizen erstellen, anzeigen und verwalten. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie sie mit einem Sternchen versehen können, damit sie besser sichtbar sind.

Kundennotizen hinzufügen oder anzeigen

Jeder Kunde erhält seine eigenen Notizen. Sie erstellen und zeigen Notizen für einen Kunden nach dem anderen an:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie den Namen des Kunden aus.
3. Gehen Sie auf die Registerkarte „Hinweise“ und wählen Sie anschließend „+ Notiz hinzufügen“aus.
4. Geben Sie Ihre Notiz in das Feld Notiz hinzufügen ein. Sie können ein Teammitglied mit @[name] nennen, um es per E-Mail zu benachrichtigen.
5. Wenn die Notiz nur für Sie sichtbar sein soll, wählen Sie das Dropdown-Menü Team (Standard) und dann Privat (nur ich)aus.
6. Wählen Sie „Posten“.

Tipp: Sie können auch vergangene Notizen im Feld Notiz hinzufügen einsehen.

Eine Notiz markieren

Markieren Sie wichtige Notizen, damit sie auf einen Blick leicht gefunden werden:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie den Namen des Kunden aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte „Hinweise“ .
4. Klicken Sie auf das Stern -Symbol auf der Notiz.
   Hinweis: Das Symbol wird Grün, wenn eine Notiz markiert ist.

Anmerkungen werden mit Sternen versehen, wenn Sie auf das Sternsymbol neben + Anmerkung hinzufügenklicken. Wenn Sie den Stern auf einer Notiz entfernen möchten, wählen Sie einfach erneut das Stern -Symbol.

Eine Notiz bearbeiten

Beachten Sie, dass durch die Bearbeitung einer Notiz alles überschrieben wird. Sie können die vorherige Version nicht wiederherstellen.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie den Namen des Kunden aus.
3. Klicken Sie auf das Symbol mit den Auslassungspunkten an der zu bearbeitenden Notiz und wählen Sie dann „Bearbeiten“.
4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und wählen Sie dann „Posten“aus.

Eine Notiz löschen

Beachten Sie, dass das Löschen von Notizen dauerhaft ist.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie den Namen des Kunden aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte „Hinweise“ .
4. Klicken Sie auf das Symbol mit den Auslassungspunkten bei dem Hinweis, den Sie löschen möchten, und wählen Sie dann „Löschen“.
5. Wählen Sie zur Bestätigung Löschen .
   Hinweis: Wenn Sie eine Notiz löschen, werden auch alle Kommentare dazu gelöscht.