Kundennotizen erstellen

Erfahren Sie, wie Sie Kundennotizen erstellen und verwalten.

Sie können die Kundennotizen-Funktion in nutzen QuickBooks Online Rechnungsführer um wichtige Notizen über Ihre Kunden zu machen. Hier wird erläutert, wie Sie Kundennotizen erstellen, anzeigen und verwalten. Wir zeigen Ihnen auch, wie Sie sie mit einem Sternchen versehen können, damit sie besser sichtbar sind.

Kundennotizen hinzufügen oder anzeigen

Jeder Kunde erhält seine eigenen Notizen. Sie erstellen und zeigen Notizen für einen Kunden nach dem anderen an:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie den Namen des Kunden aus.
3. Gehen Sie auf die Registerkarte „Hinweise“ und wählen Sie anschließend „+ Notiz hinzufügen“aus.
4. Geben Sie Ihre Notiz in das Feld Notiz hinzufügen ein. Sie können ein Teammitglied mit @[name] nennen, um es per E-Mail zu benachrichtigen.
5. Wenn die Notiz nur für Sie sichtbar sein soll, wählen Sie die Dropdown-Liste „Team (Standard)“ und wählen Sie „Privat (nur ich)“ aus.
6. Wählen Sie „Posten“.

Tipp : Sie können auch frühere Notizen auf der Registerkarte „Hinweise“ anzeigen und Kommentare zu einer Notiz hinzufügen.

Eine Notiz markieren

Markieren Sie wichtige Notizen, damit sie auf einen Blick leicht gefunden werden:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie den Namen des Kunden aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte „Hinweise“ .
4. Klicken Sie auf das Sternsymbol auf dem Hinweis.
   Hinweis : Das Symbol wird grünen, wenn eine Notiz markiert ist.

Sie können Notizen mit Sternen anzeigen, wenn Sie das Sternsymbol auswählen neben + Notiz hinzufügen . Wenn Sie den Stern auf einer Notiz entfernen möchten, wählen Sie einfach das Stern-Symbol aus erneut.

Eine Notiz bearbeiten

Beachten Sie, dass durch die Bearbeitung einer Notiz alles überschrieben wird. Sie können die vorherige Version nicht wiederherstellen.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie den Namen des Kunden aus.
3. Wählen Sie die Auslassungspunkte aus Symbol auf der Notiz, die Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie dann Bearbeiten .
4. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und wählen Sie dann „Posten“aus.

Eine Notiz löschen

Beachten Sie, dass das Löschen von Notizen dauerhaft ist.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie den Namen des Kunden aus.
3. Wählen Sie die Registerkarte „Hinweise“ .
4. Wählen Sie die Auslassungspunkte aus Symbol auf der Notiz, die Sie löschen möchten, und wählen Sie dann Löschen .
5. Wählen Sie zur Bestätigung Löschen .
   Hinweis: Wenn Sie eine Notiz löschen, werden auch alle Kommentare dazu gelöscht.