Lead-Buchhalter verwalten

Erfahren Sie, wie Sie führende Buchhalter in . einrichten oder ändern QuickBooks Online Rechnungsführer.

Lead-Buchhalter kümmern sich um die QuickBooks Buchführung und agiert als ihr Hauptansprechpartner. Sie können den leitenden Buchhalter eines Kunden zuweisen oder ändern. Hier wird die Vorgehensweise erläutert.

Weisen Sie einem Kunden einen leitenden Buchhalter zu

Ein leitender Buchhalter wird auf zwei Arten zugewiesen:

• Fügen Sie einen Kunden hinzu und erstellen Sie eine Unternehmensdatei für ihn .
• Bitten Sie den primären Administrator , den Buchhalter einzuladen.

In beiden Fällen erhält der leitende Buchhalter Zugriff auf die Bücher des Kunden. 

Tipp : Andere Buchhalter in Ihrem Unternehmen können auch die Buchführung für den Kunden übernehmen, wenn sie Zugriff zur Überprüfung ihrer Bücher haben .

Hinweis : Der hauptberufliche Buchhalter unterscheidet sich von der primären Administratorrolle. Eine Person kann jedoch beide Rollen haben. Sie können auch den primären Administrator für die Unternehmensdatei eines Kunden ändern .

Hauptbuchhalter eines Kunden ändern

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
   Hinweis : Nur Administratoren von Unternehmen können leitende Buchhalter zuweisen.
2. Suchen Sie den Kunden, für den Sie den Lead ändern möchten.
3. Wählen Sie das Dropdown-Menü ▼ aus der Spalte „Aktionen“ und dann die Option „ Leads bearbeiten“ aus.
4. Wählen Sie einen neuen leitenden Buchhalter aus der Dropdown-Liste Lead- Spalte ▼ aus.
5. Wählen Sie Speichern.

Weisen Sie mehrere Kunden demselben leitenden Buchhalter zu

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen Sie den Kunden, für den Sie den Lead ändern möchten.
3. Wählen Sie das Dropdown-Menü ▼ aus der Spalte „Aktionen“ und dann die Option „ Leads bearbeiten“ aus.
4. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für jeden Kunden.
5. Wählen Sie einen leitenden Buchhalter aus der Dropdown -Liste Zuweisen an aus.
6. Wählen Sie Speichern.

Überprüfen Sie Ihre leitenden Buchhalter

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Zeigen Sie die leitenden Buchhalter aus der Dropdown-Liste leitender Buchhalter ▼ an.