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Kunden hinzufügen zu QuickBooks Online Rechnungsführer

by Intuit• Updated 1 month ago

Erfahren Sie, wie Sie Kunden zu Ihrem Unternehmen hinzufügen können.

QuickBooks Online Rechnungsführer ist auf Finanzexperten zugeschnitten, was das Hinzufügen und Organisieren von Kunden einfacher macht. Fügen Sie sie zu Ihrer Firma hinzu, damit Sie ihre Informationen haben. Sie können seine Konten auch direkt bearbeiten, sobald er Sie eingeladen hat. Da die Finanzdaten Ihrer Kunden an einem zentralen Ort sind, können Sie sich darauf konzentrieren, ihnen die besten Buchhaltungsservices zu bieten.

Wenn Ihr Kunde bereits über QuickBooks Online, bitten Sie sie, Sie einzuladen, ihr Buchhalter zu werden:

  1. Bitten Sie Ihren Kunden, die Einladung an die E-Mail-Adresse zu senden, die Sie für Ihre . verwenden QuickBooks Online Rechnungsführer Unternehmen.
  2. Öffnen Sie die Einladungs-E-Mail und wählen Sie den Link Einladung annehmen .
  3. Melden Sie sich mit Ihrer User-ID und Ihrem Kennwort an.
  4. Wenn Sie mehrere QuickBooks Online Accounting-Unternehmen haben, wählen Sie das Unternehmen aus, zu dem Sie Ihren Kunden verbinden möchten.

Wenn Sie die Einladung annehmen, QuickBooks verknüpft die Konten mit Ihrem Unternehmen und fügt sie Ihrer Kundenliste hinzu. Sie können jetzt die Bücher überprüfen und bearbeiten . Wenn Siedie Einladung nicht annehmen können, können SieIhre bestehenden inaktiven Kunden wieder hinzufügen.

Kunden mit bestehenden . übertragen QuickBooks Abonnements für Ihren Großhandelsrabattplan

Der primäre Administrator kann diese Schritte in seinem QuickBooks Online Unternehmen:

  1. Gehe zu Einstellungen Zahnradsymbol für Einstellungen. und wählen Sie Konto und Einstellungen.
  2. Wählen Sie die Option Abrechnung und Abonnementaus und klicken Sie dann auf Übertragung der Abrechnung an Ihren Buchhalter zulassen .
  3. Wählen Sie den Namen der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, an die Sie die Rechnungsstellung übertragen möchten.
  4. Wählen Sie anschließend die Option Übertragung zulassen aus.

Hinweis: Sobald der Kunde Ihnen die Erlaubnis gegeben hat, haben Sie zwei Tage (48 Stunden) Zeit, die Überweisung abzuschließen.

Sobald der Kunde seine Zustimmung erteilt hat, befolgen Sie diese Schritte, um sein Abonnement zu übertragen.

Sie können Kunden zu Ihrem Großhandelsrabattplan hinzufügen und abonnieren QuickBooks für sie. So können Sie die Produkte auswählen, die am besten zu den jeweiligen Anforderungen passen. Erfahren Sie mehrüber Großhandelsrabatt.

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  1. Wählen Sie Kunden hinzufügen.
  2. Geben Sie im Abschnitt Kundenkontaktinformationen die Informationen Ihres Kunden ein. Dazu gehört Folgendes:
    • Firmenname
    • E-Mail-Adresse
    • Mobil
    • Klassifizierung: Einzelperson oder Unternehmen
  3. Wählen Sie im Abschnitt Produktabonnement die OptionJa, Abonnement hinzufügen.
  4. Wählen Sie Großhandelsrabatt (wir stellen Ihrem Unternehmen eine Rechnung aus), um Ihren Kunden zu Ihrem Großhandelsrabattplan hinzuzufügen, und wählen Sie Weiter.
  5. Wählen Sie einen QuickBooks Online-Plan für Ihren Kunden aus und überprüfen Sie die Preise des Plans auf dem folgenden Bildschirm. Wählen Sie„Ändern“, wenn Sie einen anderen Plan wählen möchten, oder wählen Sie„Weiter“, um fortzufahren.
  6. Überprüfen Sie Ihre Bestellung und den Gesamtbetrag im Abschnitt Zur Kasse. Wenn alles in Ordnung ist, wählen Sie„Bestellung aufgeben“.

Tipp: Sie können Produkte löschen, die Abrechnungstarife ändern und sich selbst als primärer Administrator zuweisen, wenn Sie und Ihr Kunde dies vereinbaren.

Hinweis: Ihr Kunde muss seine Zahlungsinformationen vor dem Ende der 30-tägigen Testphase hinzufügen, um den Rabatt weiterhin nutzen zu können.

Sie können Kunden auch einen direkten Rabatt gewähren und sie um ihre Abrechnung und ihr Abonnement kümmern.

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  1. Wählen Sie Kunden hinzufügen.
  2. Geben Sie im Abschnitt Kundenkontaktinformationen die Informationen Ihres Kunden ein. Dazu gehört Folgendes:
    • Firmenname
    • E-Mail-Adresse
    • Mobil
    • Klassifizierung: Einzelperson oder Unternehmen
  3. Wählen Sie im Abschnitt Produktabonnement die OptionJa, abonnieren Sie abonnierenundDirektrabatt (wir stellen Ihrem Kunden eine Rechnung aus). Wählen Sie dannWeiter.
  4. Wählen Sie einen QuickBooks Online-Plan für Ihren Kunden aus und überprüfen Sie die Preise des Plans auf dem folgenden Bildschirm. Wählen Sie„Ändern“, wenn Sie einen anderen Plan wählen möchten, oder wählen Sie„Weiter“, um fortzufahren.
  5. Überprüfen Sie Ihre Bestellung und den Gesamtbetrag im Abschnitt Zur Kasse. Wenn alles in Ordnung ist, wählen Sie„Bestellung aufgeben“.

Tipp: Sie können Produkte löschen, die Abrechnungstarife ändern und sich selbst als primärer Administrator zuweisen, wenn Sie und Ihr Kunde dies vereinbaren.

QuickBooks stellt eine Verbindung zu ihren Konten her und fügt sie Ihrer Kundenliste hinzu. Sie können jetzt die Bücher überprüfen und bearbeiten .

Auch wenn Ihr Kunde nicht hat QuickBooks, fügen Sie ihn zu Ihrem Unternehmen hinzu, damit alle seine Informationen an einem Ort sind.

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  1. Wählen Sie Kunden hinzufügen.
  2. Wählen Sie Unternehmen oder Einzelperson.
  3. Geben Sie die Informationen Ihres Kunden ein.
  4. Wählen Sie im Abschnitt Produktabonnement dieOption Nein, kein Abonnement erforderlich.
  5. Wählen Sie zum Abschluss Speichern.