Vorhandene Bankregeln in QuickBooks Online importieren

Wenn Sie Bankregeln für eine QuickBooks Online-Unternehmensdatei eingerichtet haben, können Sie diese exportieren und dann in eine neue Unternehmensdatei importieren. So können Sie Zeit sparen und Einheitlichkeit schaffen. 

Gehen Sie wie folgt vor, um vorhandene Bankregeln zu importieren.

Regeln exportieren

1. Melden Sie sich bei der Unternehmensdatei an, aus der Sie die Bankregeln exportieren möchten.
2. Gehen Sie zu Buchhaltung und wählen Sie dann Regeln (Weiter zum Ziel).
3. Wählen Sie die Dropdown-Liste Neue Regel ▼ und anschließend Regeln exportieren aus.
4. Speichern Sie die Exportdatei in Excel.
5. Abmelden.

Regeln importieren

1. Melden Sie sich bei der Unternehmensdatei an, in die Sie die Regeln importieren möchten.
2. Gehen Sie zu Buchhaltung und wählen Sie dann Regeln (Weiter zum Ziel).
3. Wählen Sie die Dropdownliste Neue Regel ▼ und anschließend Regeln importieren aus.
4. Wählen Sie Durchsuchen und suchen Sie die exportierte Excel-Datei.
5. Wählen Sie die Regeln und Details aus, die Sie importieren möchten.
6. Befolgen Sie die Aufforderungen, um den Import abzuschließen.

Nächster Schritt 

Erfahren Sie, wie Sie die automatische Buchung einrichten, damit bestimmte Transaktionen automatisch in Ihre Bücher übernommen werden.