Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte mit Report Generator in QuickBooks

Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Berichte mit Report Generator erstellen. Berichts-generator verwendetIntuit Intelligenz um einen Bericht aus einer Klartextbeschreibung zu erstellen. Sie müssen keine Spalten, Filter oder Gruppierung selbst auswählen.

So funktioniert der Berichtsgenerator

Anstatt Schritt für Schritt einen Bericht zu erstellen, beschreiben Sie, was Sie wollen, undIntuit Intelligenz erstellt es für Sie.

• Beschreiben Sie den Bericht so, wie Sie ihn einem Kollegen erklären wurden. Zum Beispiel: „Vergleichen Sie meine Kundenzahlungszeiten mit ähnlichen Bauunternehmen“ oder „Meinen Umsatz nach Produktlinie für die letzten 6 Monate anzeigen“.
• Report Generator verwendet Ihre echten Unternehmensdaten. Sie müssen keine Felder oder Filter selbst auswählen.
• Sie können den Bericht auch nach dem Erstellen weiter verfeinern. Bitten Sie ihn zum Beispiel, die Ergebnisse nach Kundentyp aufzuteilen oder bestimmte Konten auszuschließen.
• Mit dem Berichts-generator können Sie eine große Zahl von Berichten aus einer Beschreibung erstellen, auch wenn Sie nicht wissen, wie Sie manuell erstellen. Da es auf demselben benutzerdefinierten Berichtssystem basiert wieQuickBooks Im vorhandenen Berichtsgenerator können Sie alles, was Sie dort erstellen können, jetzt auch erstellen, indem Sie es im Klartext beschreiben.

Einen Bericht erstellen

1. OffenIntuit Intelligenz .
   Tipp : Wählen Sie ausIntuit Intelligenz Symbol um den Chatbereich zu öffnen.
2. Beschreiben Sie den gewünschten Bericht im Klartext.
3. Überprüfen Sie den BerichtIntuit Intelligenz erstellt.
4. Stellen Sie Zusatzfragen oder Änderungen an. Zum Beispiel: „Nach Kundentyp aufteilen“ oder „Warum zahlen Kunden verspätet?“
5. Speichern Sie den Bericht. Sie wurde zu den benutzerdefinierten Berichten hinzugefügt, damit Sie sie später wiederfinden.

Tipps, wie Sie den gewünschten Bericht erhalten

Der Berichtsgenerator antwortet auf Ihre Beschreibung Ihrer Anfrage. Spezifische Arbeit hilft Ihnen, genau das zu erstellen, was Sie brauchen.

• Geben Sie den gewünschten Zeitraum an. Zum Beispiel: letztes Quartal oder Jahr seit Beginn.
• Benennen Sie gegebenenfalls den gewünschten Vergleich. Zum Beispiel: im Vergleich zum Branchendurchschnitt oder im Vergleich zum letzten Jahr.
• Geben Sie an, wie Sie den Bericht gruppieren möchten, zum Beispiel nach Kunde, nach Klasse oder nach Produktlinie.
• Wenn das erste Ergebnis nicht ganz richtig ist, bitten Sie um eine Nachfassen, statt von vorn zu beginnen. Mit dem Berichts-generator kann der gleiche Bericht verfeinern werden.

Was Sie während der Beta-Version wissen müssen

WennIntuit Intelligenz hat die Daten nicht, um Ihre Anfrage zu beantworten, und wird Sie darüber informieren, dass es diese Anfrage nicht bearbeiten kann.

Häufig gestellte Fragen