Passen Sie Ihre Berichte mit der neuen moderne Ansicht an

Wir führen die moderne Berichtsansicht ein, um Ihnen eine aktuellere und anpassbare Erfahrung zu bieten. Diese neue Ansicht ist so konzipiert, dass sie große Datenmengen problemlos handhaben kann, und bietet erweiterte Anpassungsoptionen, die in der „klassichen“ Ansicht nicht verfügbar sind. Zu den Anpassungen gehören die Erstellung von benutzerdefinierten Berichten, die Organisation von Spalten, das Filtern von Elementen, die Gruppierung nach Element und Pive-Tabellen.

Wir empfehlen den Wechsel auf die moderne Ansicht, um Ihre Unternehmensleistung genauer und effizienter zu verfolgen.

Die moderne Anpassung der Ansicht ist für die folgenden Intuit-Produkte verfügbar:

• QuickBooks Online Advanced (QBOA)

Wichtig: Einstellung der klassischen Berichtsansicht

Um uns auf die Bereitstellung dieser verbesserten Erfahrung konzentrieren zu können, soll die klassische Berichtsansicht aus entfernt werden QuickBooks Online im Jahr 2026.

Wir möchten diesen Übergang so reibungslos wie möglich gestalten und werden Ihnen mindestens 60 Kalendertage vor Inkrafttreten dieser Änderung eine offizielle Benachrichtigung senden.

Neuen Bericht erstellen

Erstellen, konfigurieren und benennen Sie einen neuen Bericht:

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen .

1. Wählen Sie Neuen Bericht erstellen.
2. Wählen Sie den Berichtstyp und klicken Sie dann auf Erstellen.
   Hinweis: Wenn Sie einen leeren Bericht auswählen, sehen Sie die folgenden Optionen:
   • Assistent zur Berichtserstellung starten: So können Sie nach dem bestimmten Berichtstyp suchen.
   • Beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Datenspalten: So können Sie die Spalten manuell hinzufügen, entfernen und die Spalten ziehen, um sie neu zu sortieren.
3. Wählen Sie den Namen des Berichts aus, um den Namen des Berichts zu bearbeiten.

Berichtsspalten organisieren

Sie können das Layout Ihres Berichts anpassen, indem Sie Spalten hinzufügen, entfernen oder neu anordnen:

So passen Sie die Reihenfolge der Spalten an:

1. Öffnen Sie den Bericht.
2. Wählen Sie Spaltenaus.
3. Wählen Sie die Registerkarte „Nachbestellen “.
4. Ziehen Sie die Spaltennamen per Drag & Drop in die neue Reihenfolge.

So können Sie Spalten hinzufügen oder entfernen:

1. Wählen Sie die Registerkarte „Mehr Spalten“ .
   Hinweis: Einige Felder sind möglicherweise ausgegraut und können nicht entfernt werden.
   • Hinzufügen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Feld, das Sie hinzufügen möchten.
   • So entfernen Sie: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Feld, das Sie entfernen möchten.
2. Wählen Sie Speichern , um die Änderungen zu übernehmen.

Ihren Bericht filtern

Sie können Filter anwenden, um die Ergebnisse einzugrenzen und sich auf bestimmte Daten zu konzentrieren:

1. Wählen Sie Anpassen.
2. Gehen Sie zum Abschnitt Filter .
3. Wählen Sie aus dem Dropdown-Menü den Typ der Daten aus, nach denen gefiltert werden soll, oder geben Sie ihn ein.
4. Wählen Sie aus, wie Sie filtern möchten.
5. Wählen Sie aus den bereitgestellten Werten aus.

Weitere Regeln hinzufügen (optional) :

• Wählen Sie + Bedingung hinzufügen , um diesem Filter eine weitere Regel hinzuzufügen.
• Wählen Sie + Weiteren Filter hinzufügen , um einen separaten neuen Filter zu erstellen.

Posten in Ihrem Bericht gruppieren

Verwenden Sie die Gruppierung, um Ihre Daten zu kategorisieren und die Analyse zu erleichtern.

1. Wählen Sie Gruppieren nach.
2. Wählen Sie die Spalte(n) aus, nach der Sie Ihre Einzelposten kategorisieren möchten. Sie können bis zu drei Spalten auswählen, um Ihre Daten zu gruppieren.

Einige optionale Aktionen:

• Gruppenberechnungen hinzufügen: Um Summen, Durchschnitte oder Prozentsätze für numerische Gruppen hinzuzufügen, wählen Sie Dropdown-Menü Gruppenberechnungen bearbeiten .
• Gruppendetails anzeigen: Sobald Ihr Bericht gruppiert wurde, können Sie die Elemente innerhalb der einzelnen Gruppen über das Menü „Anzeigen“-Optionen ein- oder ausblenden.

Verwenden Sie Pive-Tabellen in Ihrem Bericht

Verwenden Sie eine Pive-Tabelle, um Ihre Berichtsdaten zusammenzufassen, Kreuztabellen zu erstellen und zu analysieren.

1. Wählen Sie PIVOT , um den Generator für Pivot-Tabellen zu öffnen.
2. Wählen Sie in den Abschnitten Zeilen und Spalten die Felder aus, nach denen Sie Ihre Daten kategorisieren möchten.
3. Wählen Sie im Abschnitt „Werte“ die numerischen Felder aus, die Sie erfassen oder zusammenfassen möchten. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Summen anzeigen , um die Summe für die einzelnen Zeilen und Spalten anzuzeigen.

Allgemeine Optionen verwenden

Mit allgemeinen Optionen können Sie das Layout und die Datenanzeige Ihres Berichts zusätzlich anpassen:
Im Optionsmenü „Allgemein“ können Sie unter anderem das Zahlenformat, die Felder für Kopf-/Fußzeile und die Ausrichtung ändern. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese Optionen nutzen können, um detaillierte Berichte zu erstellen.

• Das Zahlenformat ändert die Darstellung von Zahlen:
  • Zeigt Zahlen in Tausende an.
  • Runden Sie Beträge auf die nächste ganze Währung.
  • Wählen Sie, ob Nullbeträge angezeigt werden sollen.
• Mit „Kopf- oder Fußzeile“ können die Kopf- und Fußzeile angepasst werden:
  • Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Posten, die Sie hinzufügen oder entfernen möchten.
• Unter Spaltenkonfigurationen können Sie die Spalteneinstellungen anpassen:
  • Verwenden Sie den Umschalter, um Entitätsnamen in den Spalten anzeigen zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Tipp: Legen Sie Ihren Berichtszeitraum fest und wählen Sie ein individuelles Datum.

Visualisieren Sie ein Berichtsdiagramm

Visualisieren Sie die Daten aus Ihren benutzerdefinierten Berichten in der Diagrammansicht.

Voraussetzungen

• Es muss ein benutzerdefinierter Bericht vorhanden sein.

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen

1. Wählen Sie den Namen des Berichts aus, um ihn zu öffnen.
2. Wählen Sie das Diagrammsymbol , um die Diagrammansicht umzuschalten.

Konfigurieren Sie Ihr Diagramm

Sobald die Diagrammansicht geöffnet ist, können Sie sie anpassen:

1. Wählen Sie den Diagrammtyp.
2. Wählen Sie die Daten für das Dropdown-Menü für die „Horizontal (X)“-Adresse aus.
3. Wählen Sie die Daten für das Dropdown-Menü für die Senkrechte (Y-)Achse aus.
4. Wählen Sie Speichern.

Zusätzliche Option: Wählen Sie einen Wert aus der Dropdown-Liste „ Aufteilen nach“ aus, um Ihre Daten weiter zu unterteilen (teilen Sie zum Beispiel einen „Umsatz“-Balken nach „Region“ auf.

Ähnliche Artikel

• Fügen Sie Ihren Verwaltungsberichten ein Diagramm hinzu, um Daten anzuzeigen
• Erstellen Sie benutzerdefinierte Diagramme, um Ihre Unternehmensleistung zu verfolgen.

Planen Sie einen Bericht und senden Sie ihn per E-Mail

Legen Sie einen individuellen Zeitplan fest, damit Sie sich einen Bericht per E-Mail erhalten:

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen

1. Ermitteln Sie den Bericht, für den ein Zeitplan festgelegt werden soll.
2. Klicken Sie auf die Auslassungspunkte ⋮ und wählen Sie dann „Bericht planen“aus.
3. Geben Sie einen Workflow-Namen für den neuen Zeitplan ein.
4. Stellen Sie die Wiederholung (z. B. täglich, wöchentlich, monatlich) und die Tageszeit ein, zu der der Bericht gesendet werden soll.
5. Geben Sie die E-Mail-Informationen des Empfängers und den Status als Empfänger ein (zum Beispiel An, Cc, Bcc).
6. Geben Sie Ihren benutzerdefinierten Betreff und Ihre Nachricht für die E-Mail ein.
7. Wählen Sie Speichern und aktivieren , um den Zeitplan zu aktivieren.

Überprüfen der Zeitpläne eines Berichts

Sie können den Zeitplan und die Einstellungen Ihrer Berichte überprüfen:

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen

1. Suchen Sie in der Liste nach dem Bericht, den Sie überprüfen möchten.
2. Wählen Sie unter Aktionaus der Dropdownliste die Option Alle Zeitpläne anzeigen aus .

Es wird eine neue Seite geöffnet, auf der alle vorhandenen Zeitpläne für diesen Bericht angezeigt werden.

Zusätzliche Artikel

Lesen Sie unseren Support-Artikel , um einen vorhandenen Zeitplanzu aktualisieren.