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Passen Sie Ihre Berichte mit der neuen moderne Ansicht an

by Intuit• Updated 4 days ago

Wir führen die moderne Berichtsansicht ein, um Ihnen eine aktuellere und anpassbare Erfahrung zu bieten. Diese neue Ansicht ist so konzipiert, dass sie große Datenmengen problemlos handhaben kann, und bietet erweiterte Anpassungsoptionen, die in der „klassichen“ Ansicht nicht verfügbar sind. Zu den Anpassungen gehören die Erstellung von benutzerdefinierten Berichten, die Organisation von Spalten, das Filtern von Elementen, die Gruppierung nach Element und Pive-Tabellen.

Wir empfehlen den Wechsel auf die moderne Ansicht, um Ihre Unternehmensleistung genauer und effizienter zu verfolgen.

Die moderne Anpassung der Ansicht ist für die folgenden Intuit-Produkte verfügbar:

QuickBooks Online Advanced

Wichtig: Einstellung der klassischen Berichtsansicht

Um uns auf die Bereitstellung dieser verbesserten Erfahrung konzentrieren zu können, soll die klassische Berichtsansicht aus entfernt werden QuickBooks Online im Jahr 2026.

Wir möchten diesen Übergang so reibungslos wie möglich gestalten und werden Ihnen mindestens 60 Kalendertage vor Inkrafttreten dieser Änderung eine offizielle Benachrichtigung senden.

Neuen Bericht erstellen

Erstellen, konfigurieren und benennen Sie einen neuen Bericht:

Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Benutzerdefinierte Berichte ( Weiter zum Ziel ).
Wählen Sie Neuen Bericht erstellen.
Wählen Sie den Berichtstyp und klicken Sie dann auf Erstellen.
Hinweis: Wenn Sie einen leeren Bericht auswählen, sehen Sie die folgenden Optionen:
- Assistent zur Berichtserstellung starten: So können Sie nach dem bestimmten Berichtstyp suchen.
- Beginnen Sie mit dem Hinzufügen von Datenspalten: So können Sie die Spalten manuell hinzufügen, entfernen und die Spalten ziehen, um sie neu zu sortieren.
Wählen Sie den Namen des Berichts aus, um den Namen des Berichts zu bearbeiten.

Berichtsspalten organisieren

Sie können das Layout Ihres Berichts anpassen, indem Sie Spalten hinzufügen, entfernen oder neu anordnen:

So passen Sie die Reihenfolge der Spalten an:

Öffnen Sie den Bericht.
Wählen Sie Anpassen.
Wählen Sie Spalten Dropdown-Menü.
Wählen Sie die Registerkarte „Nachbestellen “.
Ziehen Sie die Spaltennamen per Drag & Drop in die neue Reihenfolge.
Wählen Sie Änderungen anwenden , um die Änderungen zu übernehmen.

So können Sie Spalten hinzufügen oder entfernen:

Wählen Sie die Registerkarte „Mehr Spalten“ .
Hinweis: Einige Felder sind möglicherweise ausgegraut und können nicht entfernt werden.
- Hinzufügen: Aktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Feld, das Sie hinzufügen möchten.
- So entfernen Sie: Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen für das Feld, das Sie entfernen möchten.
Wählen Sie Änderungen anwenden , um die Änderungen zu übernehmen.
Um einen neuen Bericht zu speichern, wählen Sie Speichern unter . Geben Sie den neuen Berichtsnamen unter Berichtsname ein und wählen Sie dann Speichern .

Ihren Bericht filtern

Sie können Filter anwenden, um die Ergebnisse einzugrenzen und sich auf bestimmte Daten zu konzentrieren:

Wählen Sie Anpassen.
Gehen Sie zum Abschnitt Filter .
Wählen Sie den Typ der Daten, die Sie filtern möchten, aus der Dropdownliste Filtern nach ▼ aus oder geben Sie ihn ein.
Wählen Sie die Bedingung und den Wert aus den Dropdownlisten ▼ aus.
Wählen Sie Änderungen anwenden , um die Änderungen zu übernehmen.

Weitere Regeln hinzufügen (optional) :

Wählen Sie + Bedingung hinzufügen , um diesem Filter eine weitere Regel hinzuzufügen.
Wählen Sie + Weiteren Filter hinzufügen , um einen separaten neuen Filter zu erstellen.

Posten in Ihrem Bericht gruppieren

Verwenden Sie die Gruppierung, um Ihre Daten zu kategorisieren und die Analyse zu erleichtern.

Wählen Sie Anpassen.
Wählen Sie die Dropdownliste Gruppen ▼ aus.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Gruppieren nach ▼ die Spalte(n) aus, nach der Sie Ihre Einzelposten kategorisieren möchten.
Wählen Sie Änderungen anwenden , um die Änderungen zu übernehmen.

Einige optionale Aktionen:

Gruppenberechnungen hinzufügen : Um Summen, Durchschnitte oder Prozentsätze für numerische Gruppen hinzuzufügen, wählen Sie Gruppenberechnungen bearbeiten ▼ Dropdownliste.

Verwenden Sie Pive-Tabellen in Ihrem Bericht

Verwenden Sie eine Pive-Tabelle, um Ihre Berichtsdaten zusammenzufassen, Kreuztabellen zu erstellen und zu analysieren.

Wählen Sie Anpassen.
Wählen Sie das Dropdown-Menü PIVOT ▼, um den Generator für die Pivot-Tabellen zu öffnen.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Zeilen und Spalten ▼ die Felder aus, nach denen Sie Ihre Daten kategorisieren möchten.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Werte ▼ die numerischen Felder aus, die Sie erfassen oder zusammenfassen möchten.
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Summen anzeigen , um die Summe für die einzelnen Zeilen und Spalten anzuzeigen.
Wählen Sie Änderungen anwenden , um die Änderungen zu übernehmen.

Allgemeine Optionen verwenden

Mit allgemeinen Optionen können Sie das Layout und die Datenanzeige Ihres Berichts zusätzlich anpassen:

Mit den Optionen „Allgemein“ können Sie Dinge wie das Zahlenformat, die Felder für Kopf-/Fußzeile und die Ausrichtung ändern. Wir zeigen Ihnen, wie Sie diese Optionen nutzen können, um detaillierte Berichte zu erstellen.

Das Dropdown-Menü für das Zahlenformat ▼ ändert die Darstellung von Zahlen:
- Zeigt Zahlen in Tausende an.
- Runden Sie Beträge auf die nächste ganze Währung.
- Wählen Sie, ob Nullbeträge angezeigt werden sollen.
Über das Dropdown-Menü Kopf- und Fußzeile ▼ können Kopf- und Fußzeile individuell angepasst werden:
- Aktivieren oder deaktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Posten, die Sie hinzufügen oder entfernen möchten.
Zeileneinstellungen und Spalteneinstellungen ▼ In der Dropdownliste können Sie die Spalteneinstellungen anpassen.
Tipp : Wählen Sie die Registerkarte Visual , um die Optionen anzuzeigen.
Registerkarte „Daten“ : Aktivieren oder deaktivieren Sie „Namen von Objekten in den Spalten anzeigen“ .

Tipp: Legen Sie Ihren Berichtszeitraum fest und wählen Sie ein individuelles Datum.

Visualisieren Sie ein Berichtsdiagramm

Visualisieren Sie die Daten aus Ihren benutzerdefinierten Berichten in der Diagrammansicht.

Voraussetzungen

Es muss ein benutzerdefinierter Bericht vorhanden sein.

Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Benutzerdefinierte Berichte ( Weiter zum Ziel ).
Wählen Sie den Namen des Berichts aus, um ihn zu öffnen.
Wählen Sie das Diagrammsymbol . um in der Diagrammansicht umzuschalten.

Konfigurieren Sie Ihr Diagramm

Sobald die Diagrammansicht geöffnet ist, können Sie sie anpassen:

Wählen Sie Anpassen.
Wählen Sie den Diagrammtyp.
Wählen Sie die Daten für die Dropdown-Liste „Horizontal“ (X) ▼ aus.
Wählen Sie die Daten für das Dropdown-Menü für die Senkrechte (Y-)Achse ▼ aus.
Wählen Sie Änderungen übernehmen aus .

Zusätzliche Option : Wählen Sie einen Wert aus der Dropdown- Liste Nach aufteilen, um Ihre Daten weiter zu unterteilen (teilen Sie zum Beispiel einen „Umsatz“-Balken nach „Region“ auf.

Planen Sie einen Bericht und senden Sie ihn per E-Mail

Legen Sie einen individuellen Zeitplan fest, damit Sie sich einen Bericht per E-Mail erhalten:

Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Benutzerdefinierte Berichte ( Weiter zum Ziel ).
Identifizieren und wählen Sie den Bericht aus, für den Sie einen Zeitplan festlegen möchten.
Wählen Sie das Symbol für „Mehr“ und wählen Sie „Bericht planen“ .
Geben Sie einen Workflow-Namen für den neuen Zeitplan ein.
Legen Sie das Wiederholungsintervall der E-Mail und die Tageszeit fest, zu der der Bericht gesendet werden soll.
Geben Sie die E-Mail-Informationen des Empfängers und den Status als Empfänger ein (zum Beispiel An, Cc, Bcc).
Geben Sie Ihren benutzerdefinierten Betreff und Ihre Nachricht für die E-Mail ein.
Wählen Sie Speichern und aktivieren , um den Zeitplan zu aktivieren.

Überprüfen der Zeitpläne eines Berichts

Sie können den Zeitplan und die Einstellungen Ihrer Berichte überprüfen:

Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Benutzerdefinierte Berichte ( Weiter zum Ziel ).
Suchen Sie in der Liste nach dem Bericht, den Sie überprüfen möchten.
Wählen Sie das Dropdown-Menü in der Spalte „Aktion“ und anschließend „ Alle Zeitpläne anzeigen“ aus.
Wählen Sie „Zeitplan“ und senden Sie einen Bericht .

Es wird eine neue Seite geöffnet, auf der alle vorhandenen Zeitpläne für diesen Bericht angezeigt werden.

Lesen Sie unseren Support-Artikel , um einen vorhandenen Zeitplan zu aktualisieren.