Fügen Sie benutzerdefinierte Felder zu Verkaufsformularen und Bestellungen in hinzu QuickBooks Online

Erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Felder zu Ihren Verkaufsformularen und Bestellungen in . hinzufügen QuickBooks Online Plus, QuickBooks Online Essentials, und QuickBooks Online Advanced.

Erstellen Sie benutzerdefinierte Felder für Ihre Rechnungen, Kaufbelege, Erstattungsbelege, Kostenvoranschläge, Gutschriften, Bestellungen, Ausgaben, Rechnungen, Schecks, Lieferantenguthaben und Kreditkartenguthaben in QuickBooks Online. So haben Sie die Flexibilität, benutzerdefinierte Daten hinzuzufügen und durch detaillierte Berichte neue Erkenntnisse zu gewinnen.

Wenn Sie verwenden QuickBooks Online Advanced, erfahren Sie, wie Sie benutzerdefinierte Felder hinzufügen und verwalten.

Nutzungsgrenzen für benutzerdefinierte Felder kennen

Erfahren Sie mehr über die Nutzungsgrenzen für benutzerdefinierte Felder basierend auf Ihren QuickBooks Online Abonnement.

Hinweis: Die Anzahl der Transaktionen, die benutzerdefinierte Felder enthalten können, ist unbegrenzt. Die einzige Grenze ist die Anzahl der benutzerdefinierten Felder, die eine Transaktion haben kann. Wenn Sie zum Beispiel verwenden QuickBooks Online Simple Startkönnen Sie für jede Transaktion 1 benutzerdefiniertes Feld verwenden und aus 100 Werten in Ihrer Dropdown-Liste auswählen.

Benutzerdefinierte Felder einrichten

Sie können auf Verkaufsformularen in . nur 4 benutzerdefinierte Felder erstellen QuickBooks Online Plus und QuickBooks Online Essentials. EingangQuickBooks Online Plus, können Sie nur 4 benutzerdefinierte Felder für Bestellungen erstellen.

Hinweis: Um benutzerdefinierte Felder in Bestellungen zu verwenden, müssen Sie zunächst die Einstellung für Bestellungen aktivieren. Diese Option ist nicht verfügbar für QuickBooks Online Essentials und QuickBooks Online Simple Start.

1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen Sie Benutzerdefinierte Felderaus.
2. Wählen Sie Feld hinzufügen.
   Hinweis: Wenn Sie zum ersten Mal ein benutzerdefiniertes Feld erstellen, wählen Sie „Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen“.
3. Geben Sie einen Namen in das Feld Name ein.
4. Wählen Sie die Dropdownliste Datentyp ▼ als Typ des benutzerdefinierten Felds aus.
5. Wählen Sie die Kategorie aus, entweder Kunde, Transaktion, Lieferantoder Projekt.
   Hinweis: Dieses Feld erscheint möglicherweise nur in QuickBooks Online Advanced.
6. Aktivieren Sie unter Formulareauswählen das Kontrollkästchen des Formulars/der Formulare, auf dem Sie das benutzerdefinierte Feld verwenden möchten.
7. (Optional) Um das benutzerdefinierte Feld auf gedruckten und zugestellten Formularen anzuzeigen, aktivieren Sie Auf Formular drucken. Andernfalls erscheint sie nur in QuickBooks Online.
8. Wählen Sie Speichern.

Benutzerdefiniertes Feld bearbeiten oder ausblenden

Sie können sehen, auf welchen Formularen es für jedes benutzerdefinierte Feld erscheint. Sie sehen das Drucksymbol auch, wenn das benutzerdefinierte Feld für die Kunden oder Anbieter in einem Formular sichtbar ist.

Benutzerdefiniertes Feld bearbeiten

Alle Bearbeitungen, die Sie vornehmen, werden auf alle Formulare angewendet, die dieses Feld verwenden.

1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen Sie Benutzerdefinierte Felderaus.
2. Wählen Sie in der Spalte Aktionen die Option Bearbeiten.
3. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und wählen Sie Speichernaus.

Ein benutzerdefiniertes Feld ausblenden

Sie verlieren keine Daten, wenn Sie ein Feld ausblenden. Es wird weiterhin auf den Formularen angezeigt, in denen Sie es verwendet haben, aber nicht auf den neuen Formularen.

1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen Sie Benutzerdefinierte Felderaus.
2. Wählen Sie in der Spalte „Aktionen“ das Symbol mit dem kleinen Pfeil ▼ aus.
3. Wählen Sie „Deaktivieren“.
4. Wählen Sie zur Bestätigung Ja .

Ausgeblendetes benutzerdefiniertes Feld anzeigen

1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen Sie Benutzerdefinierte Felderaus.
2. Aktivieren Sie den Schalter Inaktiv einschließen .
3. Wählen Sie in der Spalte „Aktionen“ die Option „Aktivieren“aus.