Häufige Fragen zum Import von Daten in QuickBooks Online

Sie können eine CSV-Datei (Comma Separated Values, kommagetrennte Werte), Google Sheets oder XLS/XLSX für den Import von Informationen nach QuickBooks Online verwenden. 

Im Folgenden finden Sie einige Details zu den verschiedenen Formaten:

• CSV-Datei: Ein gängiges Dateiformat für Textdateien, die Tabellendaten enthalten. In CSV-Dateien sind die einzelnen Textfelder durch ein Komma, ein Semikolon oder ein anderes Sonderzeichen voneinander getrennt.
• XLS-/XLSX-Datei: XLS ist das Dateiformat von Microsoft Excel 1997-2003. Seit Version 2007 kommt in Microsoft Excel das XLSX-Dateiformat zum Einsatz.
• Google Sheets: Eine in Google Drive erstellte cloudbasierte Tabelle.

Sie können Inhalte aus unterschiedlichen Quellen importieren. Wenn Sie zum Beispiel eine Kontaktliste in Excel (XLS/XLSX) und einige Kontakte in Outlook (CSV) haben, befolgen Sie einfach den Importprozess für die einzelnen Quellen.

Sie können jetzt Journalbuchungen mithilfe von Excel-CSV-Dateien importieren. Gehen Sie einfach zum Erstellen einer neuen Journalbuchung und wählen Sie „Importieren“.

Bevor Sie Ihre Journalbuchungen importieren, stellen Sie sicher, dass Ihre Datei die folgenden Informationen enthält:

• Journal-Nr
• Journaldatum
• Journalcode
• Kontoname
• Journal
• Forderungen
• Kredite
• Datumsformat auswählen

Wenn Ihre Tabelle neue Konten enthält, fügen Sie diese vor dem Importieren Ihrer Kontentabelle hinzu .

QuickBooks Online nutzt die erste Zeile der Tabelle für die Zuordnung und importiert den Inhalt nicht. Wenn Sie den Inhalt aus der ersten Zeile Ihrer Datei benötigen, ergänzen Sie die Tabelle um eine Kopfzeile oder duplizieren Sie die erste Zeile vor dem Import der Datei.

Bereits in QuickBooks Online vorhandene Kontakte können nicht importiert werden. Prüfen Sie Ihre aktuelle Kontaktliste und benennen Sie doppelte Namen vor dem Dateiimport um.

Die Zeilenzahl beim Import von Tabellen ist auf 1.000 beschränkt. Teilen Sie Ihre Tabelle in kleinere Dateien auf und importieren Sie sie nacheinander.

QuickBooks Online kann nur bestimmte Felder für die einzelnen Datentypen importieren. Um mehr darüber zu erfahren, welche Felder importiert werden können, laden Sie die Beispieldateien herunter, die in Ihrem QuickBooks-Produkt verfügbar sind.

Nein, QuickBooks Online nimmt keine Änderungen an Ihrer Tabelle vor.

Nein, zurzeit gibt es keine Option, mit der Sie die importierten Kontakte batchweise rückgängig machen oder löschen können.

• Wenn Ihre Version von QuickBooks Online mehrere Währungen unterstützt, wird Ihre Landeswährung standardmäßig allen Kunden und Kreditoren zugewiesen. Wenn eine Änderung bei der Kunden- oder Kreditorenwährung erforderlich ist, wählen Sie die Spalte „Währung“ aus und wählen Sie die Währung, die Sie beim Import der Liste mit dem Kontakt im Bildschirm „Prüfen“ verknüpfen möchten.

Keine Sorge, wenn Sie Ihre Produkte und Services falsch importiert haben – Sie können alle Werte für jedes Produkt oder jeden Service mit identischem Namen beim Import überschreiben. Importieren Sie die gleiche Datei einfach erneut und wählen Sie unten auf der Seite die Option Alle Werte überschreiben aus .

Hinweis: Nachdem Sie Importierenausgewählt haben, kann das Überschreiben nicht rückgängig gemacht werden.

Es gibt einige Aufgaben, die Sie durchführen sollten, um Ihre Altdatei vor der Konvertierung zu QuickBooks Online in einem möglichst bereinigten Zustand zu erhalten.

Hinweis: Wenn Sie Ihre Datei von QuickBooks Desktop in QuickBooks Online konvertieren, sollten Sie diese Schritte in QuickBooks Desktop ausführen, bevor Sie den Konvertierungsprozess starten.

• Angebote: Schließen oder abschließen.
• Bestellungen: Abschließen oder abschließen.
• Nicht abgerechnete Aktivität: Löschen oder abschließen.
• Löschen Sie alle Konten, die nie in der Kontentabelle verwendet wurden. Sie können jetzt auf inaktiv gesetzt werden, sollten aber ebenfalls gelöscht werden.
• Führen Sie einen Gehaltsabrechnungsbericht für die Daten aus, die derzeitig eingehalten werden (im bisherigen Verlauf des Monats), wenn Sie in der Hälfte des Berichtszeitraums konvertieren.
• Drucken Sie die vollständigen Mitarbeiterinformationen und das aktuelle Urlaubsguthaben aus.
• Drucken Sie die Salden seit Jahresbeginn für Bruttolöhne, PAYG W und Pensionierung durch Arbeitnehmer aus.
• Archivberichte auf Periodenbasis, alle Daten:
  • Rohbilanz
  • Bilanz
  • Gewinn- und Verlustbericht
  • Chronologische Konten für Forderungen (& Details)
  • Chronologische Alterung (& Details)
  • Hauptbuch (optional, aber empfohlen)

Sie können nicht mehrere QuickBooks Online-Unternehmen in einem zusammenführen. Sie können jedoch auch Qvinzi Consolidation nutzen, bei dem es sich um unsere autorisierte Drittanbieter-App handelt. Qvinzi kann Daten aus QuickBooks-Dateien an vielen Orten synchronisieren, sodass Sie Unternehmen problemlos konsolidieren und vergleichen können.