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Importieren Sie Daten aus anderer Software in QuickBooks Online

by Intuit• Updated 1 month ago

Sie können Ihre aktuellen Informationen (wie Kreditoren, Kunden, Produkte und Services oder Kontotabelle) sowie Anfangssaldo, Rechnungen und Rechnungen aus anderer Software in QuickBooks importieren, indem Sie Excel-CSV-Dateien verwenden.

Bevor Sie beginnen

Damit die Daten korrekt importiert werden, müssen die einzelnen Excel-Tabellen in dieser Reihenfolge importiert werden:

  1. Kontentabelle
  2. Kunden und Lieferanten
  3. Produkte und Services
  4. Rechnungen und Abrechnungen

So importieren Sie Ihre Daten in QuickBooks Online

  1. Melden Sie sich bei QuickBooks Online an.
  2. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen Sie Daten importieren.
  3. Wählen Sie die Daten aus, die Sie importieren möchten.

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Hinweis: Sobald Sie einen Datentyp ausgewählt haben, wählen Sie Musterdatei herunterladen Abbildung des Download-Symbols.. Dies hilft Ihnen bei der richtigen Formatierung Ihrer Daten.

Ihre Kontentabelle importieren

Sie können Kontonamen, Kontotyp, Detailtyp und Kontonummer in QuickBooks Online importieren, indem Sie eine Excel-CSV-Datei verwenden. Weitere Informationen finden Sie unter So importieren Sie Ihre Kontentabelle in QuickBooks Online .

Um Ihre Kontotransaktionen herunterzuladen, können Sie Ihr Bank- oder Kreditkartenkonto verbinden. Wenn Ihre Bank keine Verbindung zu QuickBooks Online herstellen kann, können Sie Ihre Banktransaktionen im CSV-Format von Excel importieren .

In QuickBooks Online müssen Ihre Konten mit den echten Bank- und Kreditkartenkonten übereinstimmen, die Sie nachverfolgen. 

Wenn Sie ein neues Konto in QuickBooks Online erstellen, wählen Sie einen Tag aus, an dem mit der Verfolgung von Transaktionen begonnen werden soll. Sie geben den Saldo Ihres echten Bankkontos für einen beliebigen Tag Ihrer Wahl ein. Dieser Ausgangspunkt ist die Eröffnungsbilanz. Wir empfehlen, den Eröffnungssaldo an den Anfang eines Kontoauszugs zu setzen. Das erleichtert die erste Abstimmung.

So geben Sie Eröffnungssalden für Konten ein

Sie können auch ein Eröffnungssaldo für Kunden- und Lieferantendatensätze hinzufügen, damit Sie direkt mit den richtigen Eröffnungssalden für geschuldete Beträge beginnen können. So geben Sie Eröffnungssalden für Kunden und Lieferanten ein

Importieren Sie Ihre Kunden und Lieferanten

Sie können eine vorhandene Liste von Kunden und Lieferanten in QuickBooks Online importieren, um sich die manuelle Dateneingabe zu sparen. 

Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Kunden und Lieferanten in QuickBooks Online importieren, wenn Sie sich damit vertraut machen, welche Kontaktfelder aus Excel importiert werden können.

Importieren Sie Ihre Produkte und Dienstleistungen

Sie können Produkte und Dienstleistungen mit Excel-CSV-Dateien in QuickBooks Online importieren. Wenn Sie jedoch Unterkategorien oder Unterposten verwenden, müssen Sie Ihre Excel-Datei auf eine bestimmte Weise Formatieren. Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie Ihre Produkte und Services importierenkönnen.

Importieren Sie Ihre Rechnungen und Abrechnungen

In QuickBooks Online können Sie mehrere offene Rechnungen oder Abrechnungen gleichzeitig mithilfe von Excel-CSV-Dateien importieren .

Hinweis: Wir empfehlen, nicht mehr als 100 Transaktionen auf einmal zu importieren.

Was Sie tun müssen, wenn Sie beim Importieren der Daten eine Fehlermeldung erhalten

Wenn Sie eine Fehlermeldung erhalten, wenn Sie Ihre Daten in QuickBooks Online eingeben, finden Sie hier einige Dinge, die Sie überprüfen sollten, bevor Sie es erneut versuchen.

  • Stellen Sie sicher, dass Ihre Daten korrekt zugeordnet sind und verwenden Sie die richtige Formatierung.
    Tipp: Formatieren Sie Ihre Daten mit den Beispieldateien. 
  • Vergewissern Sie sich, dass Sie in Ihren Daten zulässige Zeichen verwenden.
  • Vergewissern Sie sich, dass der Listenposten nicht bereits in QuickBooks Online eingegeben wurde, da es nicht möglich ist, doppelte Daten zu importieren.

Importieren Sie Ihre Daten mit einer Drittanbieter-App

Besuchen Sie den QuickBooks Online App-Store und entdecken Sie alle von Intuit zugelassenen Apps, die Ihnen den Import Ihrer Daten erleichtern. Es kann eine Gebühr anfallen, wenn Sie eine App von einer anderen Person verwenden, um Ihre Informationen zu verschieben. Bei vielen Anwendungen können Sie sie jedoch kostenlos testen.

Hinweis: Wenn Sie Fragen zu einer Drittanbieter-App haben, können Sie die entsprechenden Kontaktdaten sowie Support im QuickBooks Online App Storefinden.

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