Weitere Informationen zu einer Transaktion anfordern

Für die erste Anfrage des Unternehmens ist eine einmalige Zustimmung des QuickBooks Administrators erforderlich. Starten Sie eine Anfrage für weitere Informationen.

Anfragen werden automatisch aktiviert, sobald Ihre erste Bank mit Ihrem Bankfeed verbunden ist. Es gibt keine separate Einstellung zum Ein- oder Ausschalten.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Administrator Ihnen eine einmalige Zustimmung gibt. Wenn Sie keine Administratorberechtigung haben,QuickBooks bittet Sie, Ihren Administrator zu kontaktieren.

Dazu muss der Administrator in dem Pop-up-Fenster, das angezeigt wird, wenn das neue Nachrichtensymbol + aus der Kategorie „Weitere Informationen anfordern “ die Option „Zugriff gewähren“ wählen Spalte.

Hinweis : Anfragen zu Transaktionsinformationen werden aktiviert, wenn Sie Ihre Bank mit Ihrem Bank-Feed verbinden. Sie können sie nicht mehr deaktivieren.

Sie können eine Anfrage von einer oder mehreren Transaktionen gleichzeitig aus starten.

• Bei mehreren Transaktionen: Wählen Sie die Kontrollkästchen für die Transaktionen aus, zu denen Sie die gleiche Frage haben. Wählen Sie dann Neue Nachricht.
• Für eine einzelne Transaktion: Wählen Sie das Symbol für eine neue Nachricht + in der Spalte Weitere Informationen anfordern aus. Das Symbol "Von KI vorgeschlagen" erscheint in den Spalten, in denen QuickBooks empfiehlt, weitere Informationen zu sammeln, um eine Transaktion korrekt zu kategorisieren.
  Hinweis: Wenn Sie zum ersten Mal Transaktionsinformationen anfordern, wird Ihnen möglicherweise ein Popup angezeigt, wenn Sie das Symbol für eine neue Nachricht +auswählen.

Wenn Sie eine Anfrage senden, zeigt das Symbol in der Spalte „Weitere Informationen anfordern “ deren Status an. Auf der Anfrageseite können Sie Anfragen anhand ihres Status verfolgen:

• - Im Gange
• Der Kunde hat geantwortet, und die Nachricht ist bereit zur Überprüfung.
• - Vollendet

QuickBooks Die Benutzer in Ihrem Unternehmen können bei Anfragen zusammenarbeiten, daher müssen Sie sie nicht hinzufügen. Sie können auch jemanden hinzufügen, der sich nicht QuickBooks anmelden muss.

1. Wählen Sie das Symbol „ Posteingang“ aus.
2. Wählen Sie das Symbol und anschließend Kontakte verwalten.
3. Wählen Sie Kontakt hinzufügenund geben Sie dann Vor- und Nachnamen sowie die E-Mail-Adresse der Person ein.
4. Wählen Sie Kontakt hinzufügen aus .

Sie erhalten eine E-Mail-Einladung, sich anzumelden oder ein kostenloses Intuit-Konto zu erstellen, damit sie über das Kundenportal antworten können.

Kontakte, die Sie hinzufügen, können sich anmelden und auf Nachrichten antworten, haben aber keinen Zugriff auf QuickBooks und werden nicht auf Ihr Benutzerlimit angerechnet. Wenn man jemanden als QuickBooks-Benutzer hinzufügt, erhält dieser Zugriff auf QuickBooks und Anfragen.

Um einen Kontakt zu bearbeiten oder zu entfernen, öffnen Sie die Seite Kontakte verwalten in Ihren Posteingangseinstellungen. Für QuickBooks -Benutzer können Sie die Einstellungen in Ihren QuickBooks -Einstellungen verwalten.

Wenn Sie eine Anfrage starten, öffnet sich ein Fenster, in dem Sie die Art der gesuchten Informationen hinzufügen können.

1. Wählen Sie den Bearbeiter für die Anfrage aus. Diese Person wird in der Lage sein, die Anfrage zu beantworten. Sie können weitere Bearbeiter hinzufügen, indem Sie Ihre Kontakte verwalten.
2. Wählen Sie eine Antwortart aus — Weitere Informationen anfordern oder Empfangsbestätigung anfordern, oder geben Sie Ihre eigene Frage ein. Zum Beispiel: „Können Sie mir sagen, wofür diese Mahlzeit war, und mir eine Quittung beifügen?“
3. Wählen Sie Hinzufügen und Buchen, um die Transaktion zu buchen und gleichzeitig Ihre Anfrage hinzuzufügen.

Sobald Sie Anfragen hinzufügen, erscheinen diese im Posteingang oder im Kundenportal Ihres Kunden. Ihr Kunde erhält jedoch nur eine wöchentliche Erinnerung, es sei denn, Sie senden ihm eine Benachrichtigung über den Posteingang.

1. Wählen Sie das Symbol „ Posteingang“ aus.
2. Wählen Sie das Symbol und anschließend Benachrichtigung senden.
3. Wählen Sie die Kunden aus, die Sie per E-Mail oder optional per SMS benachrichtigen möchten.

1. Klicken Sie auf den Link in Ihrer E-Mail. Wenn Sie ein QuickBooks -Benutzer sind, werden Sie vom System im Kundenportal angemeldet oder aufgefordert, sich in Ihrem Intuit-Konto anzumelden. Wenn Sie Requests zum ersten Mal als Mitarbeiter nutzen, müssen Sie ein kostenloses Intuit-Konto erstellen oder sich bei einem bestehenden Konto anmelden.
2. Beantworten Sie die Frage oder laden Sie gegebenenfalls angeforderte Dokumente hoch.
3. Intuit Intelligenz prüft Ihre Antwort und stellt innerhalb weniger Sekunden Nachfragen, falls weitere Informationen benötigt werden.

Intuit Intelligenz Folgt Antworten, die Sie ein- oder ausschalten können.

1. Wählen Sie das Symbol „ Posteingang“ aus.
2. Wählen Sie das Symbol und anschließend ⚙ Einstellungen verwalten.
3. Im Abschnitt Nachrichten wählen Sie Bearbeiten.
4. Schalten Sie die KI-Folgefunktion ein oder aus und wählen Sie Speichern.

Sie erfahren anhand verschiedener Benachrichtigungsarten, wann Ihr Kunde oder Ihr Team geantwortet hat.

Wenn der Kunde oder Ihr Team eine Frage beantwortet hat, wählen Sie Als erledigt markieren, um sie zu schließen. Wenn Sie eine Anschlussfrage haben, wählen Sie das Symbol in der Spalte Weitere Informationen anfordern für diese Transaktion aus, um die Konversation fortzusetzen. Ihr Empfänger kann über denselben Link antworten, oder Sie können einen neuen Link generieren und erneut senden.

Sobald Sie eine Antwort von Ihrem Teammitglied erhalten haben, können Sie die Transaktion überprüfen und kategorisieren.

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Buchhaltung und wählen Sie anschließend Banktransaktionen ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen und wählen Sie die Transaktion aus, die Sie überprüfen und kategorisieren möchten.
3. Öffnen Sie das Panel Vorschläge und sehen Sie sich die KI-generierten Vorschläge an, die auf der Grundlage Ihrer Antwort erstellt wurden.
4. Füllen Sie die erforderlichen Informationen aus: Transaktionstyp, Produkt/Dienstleistung, Klasse, und Standort.
   Hinweis: Die angezeigten Felder können je nach Transaktion variieren.
5. Prüfen Sie den Anhang im Abschnitt Dateien.
6. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Buchen, um die Transaktion zu kategorisieren.