Transaktionsinformationen abrufen in QuickBooks

Mit Anfragen zu Transaktionsinformationen können Sie:

• Erhalten Sie Belege und Transaktionsdetails für Ihr Buchhaltungsteam.
• Senden Sie einem Kunden oder einem Teammitglied Transaktionsinformationen und beginnen Sie ein Gespräch darüber.
• Verwenden Sie die Informationen, um Ihre Transaktionen zu kategorisieren und zu vervollständigen.

Wenn Buchhalter Informationen zu Transaktionsanfragen verwenden, stehen zwei Registerkarten zur Verfügung:

• Fragen zu Transaktionen: Fragen, die Sie zu einer Transaktion stellen.
• Fragen von Kunden: Fragen, die Ihre Kunden zu einer Transaktion stellen.

Wenn Kunden Transaktionsinformationsanfragen verwenden, gibt es zwei Registerkarten:

• Fragen zu Transaktionen: Fragen, die Kunden zu einer Transaktion stellen.
• Fragen von uns: Fragen, die wir dem Kunden zu einer Transaktion stellen.

Hinweis :QuickBooks sendet Ihnen eine E-Mail, wenn ein Kunde eine Frage zu einer Transaktion stellt.Intuit Intelligenz überprüft jede Antwort und stellt weitere Fragen.

Stellen Sie sicher, dass Ihr Administrator Ihnen eine einmalige Zustimmung gibt. Wenn Sie keine Administratorberechtigung haben,QuickBooks bittet Sie, Ihren Administrator zu kontaktieren.

Dazu muss der Administrator in dem Pop-up-Fenster, das angezeigt wird, wenn das neue Nachrichtensymbol + aus der Kategorie „Weitere Informationen anfordern “ die Option „Zugriff gewähren“ wählen Spalte.

Hinweis : Anfragen zu Transaktionsinformationen werden aktiviert, wenn Sie Ihre Bank mit Ihrem Bank-Feed verbinden. Sie können sie nicht mehr deaktivieren.

Transaktionen auswählen

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Buchhaltung und wählen Sie anschließend Banktransaktionen ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie eine oder mehrere Transaktionen aus.
   • Für eine einzelne Transaktion : Wählen Sie das neue Nachrichtensymbol + aus weitere Informationen anfordern Spalte.
   • Für mehrere Transaktionen : Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Transaktionen, zu denen Sie die gleiche Frage haben, und wählen Sie dann „Neue Nachricht“ .

Wenn Sie zum ersten Mal Informationen zu Transaktionen anfordern, wird möglicherweise ein Pop-up-Fenster angezeigt, wenn Sie das neue Nachrichtensymbol + auswählen. Weitere Informationen:

1. Wählen Sie „Anzeigen, wie es funktioniert“ für eine Einführung, wie Sie weitere Informationen anfordern, wie Sie Ihre Nachrichten verwalten und wie Sie Ihre Anfragen mithilfe der Einstellungen ausblenden können Menü.
2. Wählen Sie „ Schließen“ , um die Tour zu beenden.

Kontakte hinzufügen

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Buchhaltung und wählen Sie anschließend Banktransaktionen ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen Sie die Transaktion, zu der Sie sich erkundigen möchten, und klicken Sie dann auf das neue Nachrichts-Symbol + .
3. Klicken Sie auf das Symbol für die Teammitglieder.
4. Geben Sie den Namen und die E-Mail-Adresse Ihres Kontakts ein.
5. Wählen Sie Kontakt hinzufügen aus .

QuickBooks sendet ihnen eine E-Mail-Einladung, damit sie sich bei anmelden oder ein kostenloses Intuit-Konto erstellen können, damit sie über das Kundenportal antworten können.

Hinweis : Kontakte, die Sie hinzufügen, können auf Nachrichten antworten, erhalten aber keinen Zugriff aufQuickBooks und werden nicht auf Ihr Benutzer-Limit angerechnet. Wenn Sie eine Person als hinzufügenQuickBooks Benutzer erhält er Zugriff auf beideQuickBooks und Anfragen.

Kontakte verwalten

Um einen Kontakt zu bearbeiten:

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Buchhaltung und wählen Sie anschließend Banktransaktionen ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie „Anforderungen“ und anschließend „Kontakte verwalten“ aus.
3. Suchen Sie den Kontakt, den Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie „Bearbeiten“ .
4. Nehmen Sie die Änderungen vor und wählen Sie dann Speichern .

Um einen Kontakt zu löschen:

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Buchhaltung und wählen Sie anschließend Banktransaktionen ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie „Anforderungen“ und anschließend „Kontakte verwalten“ aus.
3. Suchen Sie den Kontakt, den Sie löschen möchten, und wählen Sie dann Löschen von in der Spalte "Aktionen"
4. Wählen Sie zur Bestätigung Kontakt löschen .

Anfrage bestimmten Personen zuweisen

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Buchhaltung und wählen Sie anschließend Banktransaktionen ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen Sie die Transaktion, zu der Sie sich erkundigen möchten, und klicken Sie dann auf das neue Nachrichts-Symbol + .
3. Wählen Sie das Symbol Ihres Kontakts aus.
4. Erstellen Sie Ihre Anfrage und wählen Sie dann „Nachricht hinzufügen“ aus.

Hinweis : Nur der ausgewählte Kontakt kann Ihre Anfrage sehen, mit Ausnahme des primären Administrators, der alle Anfragen sieht.

Sobald Sie eine Anfrage hinzugefügt haben, können Sie das Symbol in „Weitere Informationen anfordern“ auswählen Spalte, um sie anzuzeigen, eine Antwort darauf hinzuzufügen oder sie als abgeschlossen zu markieren.

So verfolgen Sie Ihre Anfragen:

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Buchhaltung und wählen Sie anschließend Banktransaktionen ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie „Anforderungen“ und dann „Transaktionsfragen“ , um die offenen , zur Überprüfung bereiten oder abgeschlossenen Anfragen anzuzeigen.

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Buchhaltung und wählen Sie anschließend Banktransaktionen ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen Sie die Transaktion, zu der Sie sich erkundigen möchten, und klicken Sie dann auf das neue Nachrichts-Symbol + .
3. Wählen Sie ein Teammitglied oder einen Kontakt aus, an den die Anfrage gesendet werden soll.
4. Geben Sie Ihre Anfrage ein oder wählen Sie aus den bereitgestellten Anfragevorlagen aus.
   Hinweis : Sie können auch einen Anhang hinzufügen. Wählen Sie einfach das Anhang-Symbol aus.
5. Wählen Sie Nachricht hinzufügen .

1. Wählen Sie den Link in Ihrer E-Mail vonQuickBooks .
   Hinweis : Der Link führt Sie zuQuickBooks Kundenportal automatisch oder bittet Sie, sich an Ihrem Intuit-Konto anzumelden. Sie werden aufgefordert, sich für ein kostenloses Intuit-Konto anzumelden, wenn es Ihr erstes Mal ist.
2. Beantworten Sie die Frage oder laden Sie die angeforderten Dokumente hoch.

Hinweis : Intuit Intelligenzüberprüft Ihre Antwort und stellt weitere Fragen.

Wenden Sie sichIntuit Intelligenz Nachfass am oder aus

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Buchhaltung und wählen Sie anschließend Banktransaktionen ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie „Anträge“ und dann „Einstellungen“. .
3. Wählen Sie „Zulassen“ . Intuit Intelligenzum es ein- oder auszuschalten.
4. Wählen Sie Speichern aus.

Hinweis :Intuit Intelligenz ist standardmäßig aktiviert.

Fragen Sie nach einer bestimmten Transaktion

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Buchhaltung und wählen Sie anschließend Banktransaktionen ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen Sie die Transaktion, zu der Sie eine Frage haben, und wählen Sie dann die neue Nachricht + das Symbol.
3. Wählen Sie das Symbol Ihres Buchhalters aus.
4. Erstellen Sie Ihre Anfrage oder wählen Sie aus den Anfragevorlagen aus.
5. Wählen Sie Nachricht hinzufügen .

Stellen Sie Ihrem Unternehmen eine allgemeine Frage

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Buchhaltung und wählen Sie anschließend Banktransaktionen ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie „Anfragen“ und dann „Fragen von uns“ aus.
3. Wählen Sie + Neue Nachricht .
4. Wählen Sie das Unternehmen aus, dem Sie eine Nachricht senden möchten, wenn Sie mit mehr als einem zusammenarbeiten.
5. Geben Sie Ihre Nachricht ein und fügen Sie einen Anhang hinzu, wenn Sie möchten.
6. Wählen Sie Senden aus .

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Buchhaltung und wählen Sie anschließend Banktransaktionen ( Weiter zum Ziel ).
2. Gehen Sie zu der Transaktion, bei der Sie die Anfrage als abgeschlossen markieren möchten, und wählen Sie dann die Nachricht aus Symbol.
3. Wählen Sie Als abgeschlossen markieren .

Hinweis : Fügen Sie eine neue Antwort hinzu, um die Anfrage wieder zu öffnen.

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Buchhaltung und wählen Sie anschließend Banktransaktionen ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie eine Transaktion mit einer abgeschlossenen Anfrage aus.
3. Füllen Sie die erforderlichen Informationen aus: Transaktionstyp , Kategorie , Produkt/Services , Klasse , Standort oder ein anderes Feld.
   Hinweis : Die angezeigten Felder können je nach Transaktion variieren.
4. Sehen Sie sich alternativ die Vorschläge von anIntuit Intelligenz und aktualisieren Sie diese bei Bedarf.
5. Wählen Sie „Buchen“ , um die Transaktion zu kategorisieren.