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Eine Rechnung an einen Kunden senden

by Intuit• Updated 1 week ago

Erfahren Sie wie QuickBooks Online sendet Rechnungen an Kunden.

Sobald Sie eine Rechnung erstellt haben, können Sie den Kunden informieren, indem Sie die Rechnung an eine E-Mail anhängen, einen Link in einer Textnachricht oder E-Mail senden oder ihn mit WhatsApp teilen.

Voraussetzungen

Erstellen Sie mindestens eine Rechnung, bevor Sie fortfahren.

Senden Sie Ihrem Kunden eine Rechnung

Senden Sie eine Rechnung per E-Mail von entweder Ihrem QuickBooks Online -Konto-E-Mail oder von einer angegebenen Gmail-Adresse aus. Die Rechnung ist als PDF angehängt.

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
Suchen Sie die Rechnung, die Sie senden möchten.
Wenn Sie die Rechnung zuerst überprüfen oder bearbeiten möchten,
1. Wählen Sie Anzeigen/Bearbeiten.
2. Nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor.
3. Stellen Sie sicher, dass Sie die E-Mail-Adresse des Kundeneingeben.
  Hinweis: Wenn Ihr Kunde eine aufgelistete E-Mail-Adresse hat, wird diese automatisch vervollständigt.
4. Sobald Sie fertig sind, wählen Sie Speichern und senden.
5. Optional: So ändern Sie die E-Mail-Adresse, von der aus Sie die Rechnung versenden:
  - Wählen Sie die Dropdownliste Von ▼ aus und wählen Sie dann eine E-Mail-Adresse aus.
  - Um eine Gmail-Adresse zu verknüpfen, wählen Sie + Gmail-Adresse hinzufügen und befolgen Sie die Schritte. Sie können nur eine Gmail-Adresse mit Ihrem Konto verbinden.
    Hinweis: Damit QuickBooks Ihre E-Mails erfolgreich versenden kann, wählen Sie die OptionE-Mail in Ihrem Namen sendenund wählen Sie dannZulassen. Wenn Sie Probleme bei der E-Mail-Zustellung haben:
    - Befolgen Sie die Schritte unter dem letzten Aufzählungspunkt, um die Gmail-Adresse zu entfernen.
    - Gmail erneut hinzufügen.
    - Wählen Sie die OptionE-Mail in Ihrem Namen sendenerneut aus und wählen SieZulassen.
  - Um eine Gmail-Adresse zu entfernen, wählen Sie Gmail-Adresse entfernen.
6. Aktualisieren Sie den E-Mail-Inhalt bei Bedarf und wählen Sie dann Senden aus und schließen Sie.
Oder, wenn Sie die Rechnung direkt senden möchten,
1. Wählen Sie aus der Dropdownliste ▼ unter der Spalte „Aktion“ die Option „Senden“ aus.
2. Geben Sie in Andie E-Mail-Adressen ein, an die Sie die Rechnung senden möchten.
  Hinweis: Wenn Ihr Kunde eine aufgelistete E-Mail-Adresse hat, wird diese automatisch vervollständigt.
3. Optional: So ändern Sie die E-Mail-Adresse, von der aus Sie die Rechnung versenden:
  - Wählen Sie die Dropdownliste Von ▼ aus und wählen Sie dann eine E-Mail-Adresse aus.
  - Um eine Gmail-Adresse zu verknüpfen, wählen Sie + Gmail-Adresse hinzufügen und befolgen Sie die Schritte. Sie können nur eine Gmail-Adresse mit Ihrem Konto verbinden.
    Hinweis: Damit QuickBooks Ihre E-Mails erfolgreich versenden kann, wählen Sie die OptionE-Mail in Ihrem Namen sendenund wählen Sie dannZulassen. Wenn Sie Probleme bei der E-Mail-Zustellung haben:
    - Befolgen Sie die Schritte unter dem letzten Aufzählungspunkt, um die Gmail-Adresse zu entfernen.
    - Gmail erneut hinzufügen.
    - Wählen Sie die OptionE-Mail in Ihrem Namen sendenerneut aus und wählen SieZulassen.
  - Um eine Gmail-Adresse zu entfernen, wählen Sie Gmail-Adresse entfernenund wählen Sie dann Ja, entfernen! zu bestätigen.
4. Aktualisieren Sie bei Bedarf den E-Mail-Inhalt und wählen Sie dann Sendenaus.

Hinweise

QuickBooks Online kann nicht auf Ihre E-Mails zugreifen, aber jeder mit der Berechtigung zum Senden einer Rechnung auf Ihr Konto kann sie von einer verbundenen E-Mail-Adresse aus versenden.
Sobald Sie eine Rechnung senden, wird der Status auf der Seite „Rechnungen“ als Gesendet angezeigt.
Wenn es ein Problem von einer Gmail-Adresse an eine CC- oder BCC-E-Mail-Adresse gibt, werden Sie von Gmail per Benachrichtigung per E-Mail benachrichtigt.

Einen Rechnungslink teilen

So teilen Sie einen Rechnungslink:

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Suchen Sie die Rechnung, die Sie teilen möchten.
Wählen Sie aus der Dropdown-Liste ▼ unter der Spalte „Aktion“ die Option „Rechnungslink teilen“ aus.
Wählen Sie „Link kopieren“und wählen Sie dann „Fertig“.
Fügen Sie diesen Link ein und teilen Sie ihn Ihrem Kunden in einer Textnachricht oder E-Mail.

Eine Rechnung mit WhatsApp teilen

Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
Suchen Sie die Rechnung, die Sie teilen möchten.
Wählen Sie „Anzeigen/Bearbeiten“ und nehmen Sie bei Bedarf Änderungen vor.
Wählen Sie anschließend „Speichern & Teilen (WhatsApp)“aus, wenn Sie fertig sind.
Aktualisieren Sie die Nachricht bei Bedarf und wählen Sie dann Teilen und schließen.
Befolgen Sie die Schritte, um die Rechnung für WhatsApp zu teilen.

Weitere Schritte

Wenn Ihr Kunde eine Rechnung bezahlt, verbuchen Sie die Zahlung manuell in QuickBooks Online.