Erfahren Sie mehr über Client Insights in der Intuit Accountant Suite

Client Insights in der Intuit Accountant Suite Accelerate Beta bietet einen allgemeinen Überblick über die Konten Ihrer Kunden. Mit dieser Funktion können Sie wichtige Kundenkennzahlen überwachen und proaktiv proaktiv beraten, ohne einzeln auf die Bücher der Kunden zugreifen zu müssen. In diesem Leitfaden wird beschrieben, wie Sie auf die Client Insights-Funktion zugreifen und Datenansichten erstellen, indem Sie entweder vordefinierte Vorlagen oder benutzerdefinierte Ansichten erstellen.

Voraussetzungen

Um Client Insights nutzen zu können, muss Ihr Unternehmen auf Intuit Accountant Suite Accelerate Beta umstellen. Der primäre Administrator Ihres Unternehmens kann diese Änderung vornehmen.

Auf Client Insights-Übersicht zugreifen

Befolgen Sie diese Schritte, um auf die Client Insights -Übersichtsseite zuzugreifen.

1. Melden Sie sich bei der Intuit Accountant Suite an.
2. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen

Ergebnis: Die Seite „Übersicht“ mit Datenansichten wird angezeigt, die Sie bereits gespeichert oder als Favoriten markiert haben.

Datenansicht mit Vorlagen erstellen

Verwenden Sie vordefinierte Vorlagen, um schnell ein Dashboard zu erstellen.

1. Melden Sie sich bei der Intuit Accountant Suite an.
2. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
3. Wählen Sie Neue Datenansicht erstellen aus.
4. Suchen Sie auf der Seite Neu erstellen die Vorlage, die Sie verwenden möchten.
5. Wählen Sie bei der gewählten Vorlage die Option Ansicht erstellen . Ein neues Dashboard wird generiert und angezeigt.
6. Um den Namen des Dashboards zu ändern, wählen Sie das Symbol zum Bearbeiten neben dem aktuellen Namen und wählen Sie dann Speichernaus.
7. Personalisieren Sie den Dashboard-Inhalt, indem Sie . auswählen Anpassen. Im Anpassungsbereich, der sich öffnet:
   • Wählen Sie Spalten aus, sortieren Sie oder legen Sie die Anzahl der Datensätze fest, die auf einer Seite angezeigt werden sollen.
   • Halten Sie Ausschau nach Erkenntnissen, die mit einem [sparkel-symbol] gekennzeichnet sind und auf eine von der künstlichen Intelligenz erkannte Anomalie oder einen Trends hinweisen. Wählen Sie das Symbol, um weitere Details zu erhalten.
8. Wenn Sie mit der Personalisierung Ihrer Datenansicht fertig sind, wählen Sie X , um das Feld zu schließen.

Ergebnis: Ihr Dashboard wurde auf der Grundlage der ausgewählten Vorlage und etwaiger Anpassungen erstellt und aktualisiert.

Benutzerdefinierte Datenansicht erstellen

Gehen Sie wie folgt vor, um eine auf Ihre speziellen Anforderungen zugeschnittene Datenansicht zu erstellen.

1. Melden Sie sich bei der Intuit Accountant Suite an.
2. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
3. Wählen Sie Neue Datenansicht erstellen aus.
4. Wählen Sie auf der Seite „Neu erstellen“ die Option „Benutzerdefinierte Ansichten erstellen“aus. Es wird ein Dashboard zur Anpassung erstellt.
5. Um den Namen des Dashboards zu ändern, wählen Sie das Symbol zum Bearbeiten neben dem aktuellen Namen und wählen Sie dann Speichernaus.
6. Auswählen Anpassen, um den Anpassungsbereich zu öffnen.
7. Im Bereich können Sie Optionen für Ihre Ansicht auswählen, Spalten ein- oder ausschließen, sortieren oder die Anzahl der auf einer Seite anzuzeigenden Datensätze festlegen.
8. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie X , um das Fenster zu schließen.

Ergebnis: Ihr benutzerdefiniertes Dashboard wird erstellt und mit den von Ihnen gewählten Einstellungen aktualisiert.