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Fügen Sie die Telefonnummer eines Kunden zu Transaktionen hinzu

by Intuit• Updated 5 days ago

Wenn Sie die Telefonnummer eines Kunden im Kundendetailsbereich hinzufügen, wird diese nicht automatisch bei Verkaufstransaktionen angezeigt, wie z. B.Kostenvoranschläge , Rechnungen und Kaufbelege. Wenn die Telefonnummer bei Verkaufstransaktionen erscheinen soll, erstellen Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld, um die Telefonnummer des Kunden anzuzeigen.

Voraussetzungen

Um die Telefonnummer eines Kunden zu Transaktionen in . hinzuzufügenQuickBooks Online , erstellen Sie ein neues benutzerdefiniertes Feld, um es zu enthalten. Es können bis zu drei benutzerdefinierte Felder eingerichtet werden, die auf einem bestimmten Formulartyp gedruckt werden.

  1. ZuEinstellungen Zahnradsymbol für Einstellungen. und wählen Sie Benutzerdefinierte Felder ( Weiter zum Ziel ).
  2. Wählen Sie Feld hinzufügen .
    Hinweis : Wenn Sie zum ersten Mal ein benutzerdefiniertes Feld erstellen, wählen Sie „Benutzerdefiniertes Feld hinzufügen“ .
  3. Geben Sie in das Feld Name die Telefonnummer des Kontakts ein.
  4. Wählen Sie in der Dropdownliste Datentyp ▼ die Option Text und Zahl aus.
  5. Wählen Sie im Abschnitt Kategorie auswählen die Option Kunde .
  6. Aktivieren Sie im Abschnitt „Formulare auswählen “ die Kontrollkästchen neben den einzelnen Formulartypen.
  7. Aktivieren Sie für jedes Formular, das Sie das benutzerdefinierte Feld auf anzeigen möchten, Auf Formular drucken .
  8. Wählen Sie Speichern .

Hinweis : Sobald Sie ein benutzerdefiniertes Feld erstellt haben, können Sie es deaktivieren, aber Sie können es nicht aus früheren Transaktionen löschen.

Wenn Ihr Konto keine benutzerdefinierten Felder unterstützt, verwenden Sie stattdessen das Feld Rechnungsadresse oder Rechnungsadresse .

Fügen Sie eine Telefonnummer zu allen Transaktionen für einen Kunden hinzu

  1. Zu „Alle Apps“ gehenEin paar Zahlen und Buchstaben an einer Fliesenwand , wählen Sie den Kunden-Hub und wählen Sie dann Kunden und Leads ( Weiter zum Ziel ).
  2. Wählen Sie einen Kunden aus
  3. Wählen Sie Bearbeiten .
  4. Geben Sie in das benutzerdefinierte Feld Telefonnummer des Kontakts die Telefonnummer ein, die Sie in alle Transaktionen einbeziehen möchten.
  5. Wählen Sie Speichern.

Hinweis : Wenn IhrQuickBooks -Konto keine benutzerdefinierten Felder unterstützt, fügen Sie die Telefonnummer stattdessen in den Abschnitt Name und Kontakt hinzu.

Fügen Sie eine Telefonnummer zu einer einzelnen Transaktion hinzu

  1. Zu „Alle Apps“ gehenEin paar Zahlen und Buchstaben an einer Fliesenwand , wählen Sie den Kunden-Hub und wählen Sie dann Kunden und Leads ( Weiter zum Ziel ).
  2. Wählen Sie einen Kunden aus Wählen Sie dann die Registerkarte Transaktionsliste .
  3. Wählen Sie die Transaktion aus, die Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie dann „Bearbeiten“ oder „Rechnung bearbeiten“ .
  4. Geben Sie in das benutzerdefinierte Feld Telefonnummer des Kontakts die Telefonnummer ein, die Sie einfügen möchten.
  5. Wählen Sie Speichern und schließen Sie .

Hinweis : Wenn IhrQuickBooks Konto keine benutzerdefinierten Felder unterstützt, fügen Sie die Telefonnummer stattdessen in das Feld Rechnungsadresse oder Rechnungsadresse ein.

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