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Erstellen Sie Projekte in QuickBooks Online

by Intuit• Updated 1 week ago

Erstellen Sie ein Projekt, um einzelne Transaktionen, Kostenvoranschläge und Ausgaben, die mit einem einzelnen Kunden verbunden sind, an einem Ort zu gruppieren. Auf diese Weise können Sie verbundene Transaktionen anzeigen und projektspezifische Berichte ausführen, um Ihr Ergebnis zu überwachen.

Wenn Sie QuickBooks Online Plus, QuickBooks Online Advanced oder Intuit Enterprise Lösung haben, können Sie Projekte verwenden, um Einnahmen und Kosten für bestimmte Projekte nachzuverfolgen.

Zum Beispiel : Wenn Sie Inhaber einer KFZ-Reparaturwerkstätte sind, können Sie ein Projekt für eine bestimmte Fahrzeugreparatur erstellen, um alle Teil- und Arbeitsstunden, die für diesen einzelnen Auftrag aufgewendet werden, nachzuverfolgen.

Das werden Sie brauchen

Ein aktives QuickBooks Online-, Intuit Enterprise Appartement- oder QuickBooks Online Accountant-Abonnement.
Wenn Sie verwenden QuickBooks Online verwenden oder Intuit Enterprise Appartement, unter Konto und Einstellungen , wählen Sie Fortgeschritten und aktivieren Sie Alle auftragsbezogenen Aktivitäten an einem Ort organisieren . Aktivieren Sie Einbehalt und ordnen Sie die Konten für Forderungen und Einbehaltsverbindlichkeiten in Ihrer Kontentabelle zu.
Wenn Sie QuickBooks Online Accountant verwenden, aktivieren Sie unter „Konto und Einstellungen“ die Option „Projektverfolgung verwenden“ .
Hinweis : Sobald Sie diese Funktion aktiviert haben, können Sie sie nicht mehr deaktivieren.

Projekte aktivieren

Bevor Sie bestimmte Reparaturen oder Aufträge nachverfolgen können, müssen Sie die Projektverfolgung in Ihren Einstellungen aktivieren.

Wenn Sie QuickBooks Online verwenden, gehen Sie zu Einstellungen und wählen Sie Konto und Einstellungen aus.
- Wählen SieFortgeschrittenund aktivieren Sie im AbschnittProjektedie Option Alle auftragsbezogenen Aktivitäten an einem Ort organisieren. (Weitlang).
Wenn Sie QuickBooks Online Accountant verwenden, gehen Sie zu Einstellungen und wählen Sie Unternehmenseinstellungen aus.
- Wählen Sie Fortgeschritten und aktivieren Sie im Abschnitt Projekte die Option Finanzverfolgung von Projekten verwenden . ( Weitlang ).

Hinweis : Einmal in QuickBooks Online Accountant aktiviert, kann diese Funktion nicht mehr deaktiviert werden.

Neues Projekt erstellen

Gehen Sie zu Alle Apps , dann Projekte , dann Projekte ( Weiter ).
Wählen Sie Neues Projekt.
Hinweis: Wählen Sie„Ein Projekt starten“,wenn Sie zum ersten Mal erstellen.
Geben Sie in das Feld Projektname den Projektnamen ein.
Wählen Sie einen Kunden aus der Dropdown-Liste Kunde ▼ aus.
Geben Sie eine E-Mail-Adresse für den Kunden ein.
Hinweis : Dies wird automatisch angezeigt, wenn es beim Erstellen des Kunden eingegeben wurde.
Geben Sie ein Startdatum und ein Enddatum für das Projekt ein.
Wählen Sie einen Projektstatus aus der Dropdown-Liste Projektstatus ▼ aus.
Sie können auch weitere Projektinformationen in das Feld „Hinweise“ eingeben.
Um die Rechnungsadresse und die Lieferanschrift für das Projekt einzugeben, aktivieren Sie Adresse für dieses Projekt .
Hinweis : Dies wird automatisch angezeigt, wenn es beim Erstellen des Kunden eingegeben wurde.
Wählen Sie ein Land aus der Dropdown-Liste Land ▼ aus und geben Sie die Adresse ein.
Wenn sich die Lieferadresse von der Rechnungsadresse des Kunden unterscheidet, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Entspricht Rechnungsadresse . Geben Sie dann die richtigen Versanddaten für dieses Projekt ein.
Wählen Sie Speichern.

Ergebnisse

Ihr Projekt wird nun aufgelistet.

Weitere Schritte

Wenn Sie ein Projekt erstellt haben, bleibt es leer, bis Sie Transaktionen hinzufügen oder erstellen, um es zuzuweisen. Sie können Transaktionen zu einem Projekt hinzufügen, indem Sie die Dropdown-Liste Zu Projekt hinzufügen auswählen.