Erstellen Sie Projekte in QuickBooks Online

Projekt erstellen, um einzelne Transaktionen zu gruppieren, Kostenvoranschläge, und Ausgaben im Zusammenhang mit einem einzelnen Kunden an einem Ort. So erhalten Sie ein zentrales Dashboard, auf dem Sie die zugehörigen Transaktionen anzeigen und bearbeiten und projektspezifische Berichte ausführen können.

Voraussetzungen

• Wenn Sie QuickBooks Online verwenden, gehen Sie zuEinstellungenund wählen SieKonto und Einstellungen.
  • Wählen SieFortgeschrittenund aktivieren Sie im AbschnittProjektedie OptionAlle auftragsbezogenen Aktivitäten an einem Ort organisieren. (Weitlang). 
• Wenn Sie QuickBooks Online Accountant verwenden, gehen Sie zuEinstellungenund wählen SieUnternehmenseinstellungen.
  • Wählen SieFortgeschrittenund aktivieren Sie im AbschnittProjektedie Option Finanzverfolgung von Projekten verwenden. (Weitlang).
    Hinweis: Wenn Sie dies einmal aktivieren, können Sie es nicht mehr deaktivieren. 

Neues Projekt erstellen

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Wählen Sie Neues Projekt.
   Hinweis: Wählen Sie „Ein Projekt starten“,wenn Sie zum ersten Mal erstellen.
3. Geben Sie in das Feld Projektname den Projektnamen ein.
4. Wählen Sie einen Kunden aus der Dropdown-Liste Kunde ▼ aus.
5. Geben Sie eine E-Mail-Adresse für den Kunden ein.
   Hinweis: Dies wird automatisch angezeigt, wenn es beim Erstellen des Kunden eingegeben wurde.
6. Geben Sie ein Startdatum und ein Enddatum für das Projekt ein.
7. Wählen Sie einen Projektstatus aus der Dropdown-Liste Projektstatus ▼ aus.
8. Sie können auch weitere Projektinformationen in das Feld „Hinweise“ eingeben.
9. Um Rechnungs- und Lieferadresse für das Projekt einzugeben, aktivieren Sie Adresse für dieses Projekt.
10. Wählen Sie ein Land aus der Dropdown-Liste Land ▼ aus und geben Sie die Adresse ein.
11. Wenn sich die Lieferadresse von der Rechnungsadresse des Kunden unterscheidet, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Entspricht Rechnungsadresse . Geben Sie dann die richtigen Versanddaten für dieses Projekt ein.
12. Wählen Sie Speichern.

Weitere Schritte

Sobald Sie ein Projekt erstellt haben, bietet es keine nützlichen Informationen, bis Sie ihm zugewiesene Transaktionen hinzugefügt oder erstellt haben.  Er ist zunächst leer, aber Sie können ihm Transaktionen hinzufügen, indem Sie „Zu Projekt hinzufügen “ Dropdown auswählen.

Ähnliche Links

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