Projekte erstellen in QuickBooks Online

Projekt erstellen, um einzelne Transaktionen zu gruppieren,Kostenvoranschläge , und Ausgaben im Zusammenhang mit einem einzelnen Kunden an einem Ort. Damit steht Ihnen ein zentrales Dashboard zur Verfügung, auf dem Sie die zugehörigen Transaktionen einsehen und projektspezifische Berichte ausführen können, um Ihr Ergebnis zu überwachen. 

Zum Beispiel : Wenn Sie Inhaber einer KFZ-Reparaturwerkstätte sind, können Sie ein Projekt für eine bestimmte Fahrzeugreparatur erstellen, um alle Teil- und Arbeitsstunden, die für diesen einzelnen Auftrag aufgewendet werden, nachzuverfolgen.

Projekte aktivieren

Bevor Sie bestimmte Reparaturen oder Aufträge nachverfolgen können, müssen Sie die Projektverfolgung in Ihren Einstellungen aktivieren.

• Wenn Sie verwenden QuickBooks Online, gehen Sie zuEinstellungen und wählen SieKonto und Einstellungen.
  • Wählen SieFortgeschrittenund aktivieren Sie im AbschnittProjektedie Option Alle auftragsbezogenen Aktivitäten an einem Ort organisieren. (Weitlang). 
• Wenn Sie verwenden QuickBooks Online Rechnungsführer, gehen Sie zuEinstellungen und wählen SieUnternehmenseinstellungen.
  • Wählen Sie Fortgeschritten und aktivieren Sie im Abschnitt Projekte die Option Finanzverfolgung von Projekten verwenden . ( Weitlang ).

Hinweis : Nach Aktivierung inQuickBooks Online Rechnungsführer , kann diese Funktion nicht deaktiviert werden.

Neues Projekt erstellen

1. Zu „Alle Apps“ gehen , wählen Sie Projekte , und wählen Sie dann Projekte ( Weiter zum Ziel ).
2. Wählen Sie Neues Projekt.
   Hinweis: Wählen Sie„Ein Projekt starten“,wenn Sie zum ersten Mal erstellen.
3. Geben Sie in das Feld Projektname den Projektnamen ein.
4. Wählen Sie einen Kunden aus der Dropdown-Liste Kunde ▼ aus.
5. Geben Sie eine E-Mail-Adresse für den Kunden ein.
   Hinweis : Dies wird automatisch angezeigt, wenn es beim Erstellen des Kunden eingegeben wurde.
6. Geben Sie ein Startdatum und ein Enddatum für das Projekt ein.
7. Wählen Sie einen Projektstatus aus der Dropdown-Liste Projektstatus ▼ aus.
8. Sie können auch weitere Projektinformationen in das Feld „Hinweise“ eingeben.
9. Um die Rechnungsadresse und die Lieferanschrift für das Projekt einzugeben, aktivieren Sie Adresse für dieses Projekt .
   Hinweis : Dies wird automatisch angezeigt, wenn es beim Erstellen des Kunden eingegeben wurde.
10. Wählen Sie ein Land aus der Dropdown-Liste Land ▼ aus und geben Sie die Adresse ein.
11. Wenn sich die Lieferadresse von der Rechnungsadresse des Kunden unterscheidet, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen Entspricht Rechnungsadresse . Geben Sie dann die richtigen Versanddaten für dieses Projekt ein.
12. Wählen Sie Speichern.

Weitere Schritte

Wenn Sie ein Projekt erstellt haben, bleibt es leer, bis Sie Transaktionen hinzufügen oder erstellen, um es zuzuweisen. Sie können Transaktionen zu einem Projekt hinzufügen, indem Sie die Dropdown-Liste Zu Projekt hinzufügen auswählen.

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