Berichte anpassen

Passen Sie Ihre Finanzberichte in anQuickBooks Online um die Konten, Kunden und Details anzuzeigen, die für Ihr Unternehmen am wichtigsten sind. Sie können Daten filtern, das Layout ändern, benutzerdefinierte Berichte speichern und mit anderen teilen.

Einige Ihrer Berichte sehen unterschiedlich aus, je nachdem, ob sie die klassische Ansicht oder neue, verbesserte Erfahrung. Erfahren Sie mehr über die neue verbesserte Erfahrung.

Schritt 1: Einen Bericht ausführen

Mit wenigen Klicks können Sie Ihre Zahlen sehen. Öffnen Sie Ihr Berichte-Dashboard, um mitzumachen.

1. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Standardberichte ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen Sie einen Bericht, den Sie öffnen möchten, und wählen Sie ihn aus.

Tipp : Um einen bestimmten Bericht zu finden, geben Sie Schlüsselwörter in die Suchleiste ein.

Schritt 2: Bericht anpassen und speichern

Konzentrieren Sie sich auf die wichtigen Details. Verwenden Sie Filter, um störende Details zu verbergen und nur die speziellen Konten oder Kunden anzuzeigen, nach denen Sie suchen. Bei den meisten Berichten können Sie mehrere Filter auf einmal anwenden. Anpassbare Funktionen variieren in Abhängigkeit von IhremQuickBooks Abonnement.

Wenn Sie sich in der klassischen Ansicht befinden:

1. Wählen Sie Anpassen .
2. Passen Sie im Anpassungsbereich einen der folgenden Abschnitte an:
   • Allgemein : Ändern Sie die Buchführungsmethode, den Berichtszeitraum und das Zahlenformat.
   • Zeilen/Spalten : Wählen Sie aus, welche Zeilen und Spalten im Bericht erscheinen sollen.
   • Filtern : Wählen Sie aus, welche Kunden, Lieferanten und Produkte/Dienstleistungen im Bericht erscheinen sollen.
   • Kopfzeile/Fußzeile : Steuern Sie, was in der Kopf- und Fußzeile des Berichts angezeigt wird.
3. Wählen Sie Bericht ausführen , um eine Vorschau Ihrer Änderungen anzuzeigen.
4. Wenn Sie mit den Ergebnissen zufrieden sind, wählen Sie „Anpassung speichern“ .
5. Legen Sie einen Namen für Ihren Bericht fest und wählen Sie Speichern .

Wenn Sie an der Moderne Ansicht:

1. Auswählen Anpassen .
2. Wählen Sie Filter , Zahlenformat , Kopf- oder Fußzeile, um die jeweiligen Abschnitte zu aktualisieren.
3. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie X , um das Menü „Anpassen“ zu schließen.
4. Wählen Sie Speichern unter und befolgen Sie die Schritte, um die aktuellen Filter beizubehalten und den benutzerdefinierten Bericht zu speichern.

Schritt 3: Benutzerdefinierte Berichte verwalten und automatisieren

Sparen Sie Zeit mit automatischen Updates. Planen Sie, dass Ihre benutzerdefinierten Berichte automatisch ausgeführt werden und regelmäßig in Ihrem Posteingang landen.

Wenn Sie sich in der klassischen Ansicht befinden:

1. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Benutzerdefinierte Berichte ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen Sie Ihren benutzerdefinierten Bericht in der Liste.
3. Wählen Sie Bearbeiten aus der Spalte „Aktion“.
4. Aktivieren Sie denE-Mail-Zeitplan festlegen wechseln.
5. Fügen Sie die E-Mail-Adressen der Personen hinzu, an die Sie den Bericht senden möchten.
6. Füllen Sie das Formular aus und legen Sie den Zeitplan fest.
7. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Wenn Sie an der Moderne Ansicht:

1. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Benutzerdefinierte Berichte ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen Sie Ihren benutzerdefinierten Bericht in der Liste. 
3. Wählen Sie in der Dropdownliste ▼ die Option „Zeitplan erstellen“ aus.
4. Geben Sie in das Feld Workflow-Name den Namen des Workflows ein.
5. Geben Sie in das Feld „Start“ ein Startdatum ein und wählen Sie dann aus, wann Sie es wiederholen möchten.
6. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die Sie den Bericht senden möchten.
7. Geben Sie den Betreff und Ihre Nachricht ein.
8. Wählen Sie Speichern und schalten Sie ein .

Hinweis : Diese Funktion ist nicht verfügbar in .QuickBooks Online Simple Start .

Benutzerdefinierte Berichte bestimmten Gruppen anzeigen

Sie können Berichte auch zu einer Gruppe hinzufügen, damit nur bestimmte Personen sie sehen können.

Wenn Sie sich in der klassischen Ansicht befinden:

1. Nachdem Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellt haben, wählen Sie Anpassung speichern.
2. Wählen Sie in der Dropdownliste Diesen Bericht einer Gruppe hinzufügen ▼ eine Gruppe aus.
   Hinweis : Wählen Sie Neue Gruppe hinzufügen, wenn Sie keine Gruppe erstellt haben. Geben Sie einen Gruppennamen in das Feld „Neuer Gruppenname“ ein und wählen Sie „Hinzufügen“ aus.
3. Wählen Sie Speichern, um den Bericht der Gruppe hinzuzufügen.

Wenn Sie an der Moderne Ansicht:

1. Nachdem Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellt haben, wählen Sie Speichern unter .
2. Aktualisieren Sie bei Bedarf den Namen des Berichts.
3. Wählen Sie die Dropdown-Liste Zu Gruppe hinzufügen (optional) ▼ aus. Sie können entweder:
   • Wählen Sie eine vorhandene Gruppe aus.
   • Wählen Sie + Neue Gruppe hinzufügen aus . Geben Sie dann einen Gruppennamen ein.
4. Wählen Sie Speichern, um den Bericht der Gruppe hinzuzufügen.

Benutzerdefinierten Bericht aus einer Gruppe löschen

Sie können auch Berichte aus einer Gruppe löschen.

Wenn Sie sich in der klassischen Ansicht befinden:

1. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Benutzerdefinierte Berichte ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen Sie die Gruppe in der Liste.
3. Auswählen aus der Spalte Aktion für den Bericht, den Sie löschen möchten.
4. Wählen Sie Löschen und Ja.

Wenn Sie an der Moderne Ansicht:

1. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Benutzerdefinierte Berichte ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen Sie die Gruppe in der Liste.
3. Wählen Sie für den Bericht, den Sie löschen möchten, die Option Löschen aus der Spalte „Aktion“ aus.
4. Wählen Sie zur Bestätigung Löschen .

Einen benutzerdefinierten Bericht im Excel- oder PDF-Format exportieren 

Sie können einen benutzerdefinierten Bericht im Excel- oder PDF-Format exportieren.

1. Gehen Sie zu Berichte und wählen Sie Benutzerdefinierte Berichte ( Weiter zum Ziel ).
2. Suchen Sie den benutzerdefinierten Bericht in der Liste.
3. Auswählen aus der Spalte Aktion für den Bericht, den Sie exportieren möchten.
4. Wählen Sie „Export als PDF“ oder „Export als Excel“aus.

Schritt 4: Benutzerdefinierte Berichte freigeben

Sie können PDFs von Berichten schnell per E-Mail teilen. So können Sie am einfachsten mit Ihrem Team teilen:

Wenn Sie sich in der klassischen Ansicht befinden:

1. Wählen Sie auf einem offenen Bericht die E-Mail-Adresse .
2. Wählen Sie E-Mail.
3. Füllen Sie das Formular aus.
4. Bearbeiten Sie den Nachrichtentext, damit die Empfänger wissen, was sie erwartet.
5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Senden.

Wenn Sie an der Moderne Ansicht:

1. Wählen Sie auf einem offenen Bericht die E-Mail-Adresse .
2. Füllen Sie das Formular aus.
3. Bearbeiten Sie den Nachrichtentext, damit die Empfänger wissen, was sie erwartet.
4. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie E-Mail senden aus .

Hinweis : Berichte können als PDF exportiert werden. Wenn Sie an mehrere Empfänger senden, trennen Sie die einzelnen E-Mail-Adressen durch ein Komma (zum Beispiel test_email@Hotmail.com, mail_test@iahoo.com).

Bearbeitungszugriff mit den Teammitgliedern teilen

Wenn Sie anderen Dateibenutzern vollen Zugriff auf die Bearbeitung von benutzerdefinierten Berichten gewähren möchten:

Wenn Sie sich in der klassischen Ansicht befinden:

1. Wählen Sie bei einem geöffneten Bericht die Option Anpassung speichern.
2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste „ Mit teilen “ die Option „Alle“aus.
3. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern.

Wenn Sie an der Moderne Ansicht:

1. Wählen Sie bei einem geöffneten Bericht die Option Speichern unter .
2. „ Weiterempfehlen“ aktivieren wechseln.
3. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern.

Wichtig: Geben Sie Berichte nur einmal frei. Wenn Sie denselben Bericht mehrmals für Benutzer freigeben, die bereits Zugriff haben, können Sie doppelte Berichte erstellen.

Weitere Schritte

• Erfahren Sie, wie Sie mehr Informationen aus Ihren benutzerdefinierten Berichten in . erhaltenQuickBooks Online .
• Verbinden Sie sich mit unserer Expertencommunity (diese ist derzeit nur auf Englisch verfügbar) um zu erfahren, wie andere ihre Berichte anpassen.