Berichte anpassen

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Finanzberichte optimal nutzen können.

Hinweis: In diesem Artikel wird beschrieben, wie Sie Berichte mit der klassischen Ansicht anpassen.

Die Finanzberichte in QuickBooks enthalten zahlreiche großartige Informationen über Ihr Unternehmen. Es gibt viele Möglichkeiten, Ihre Berichte anzupassen. Filtern Sie sie, um bestimmte Konten oder Kunden anzuzeigen, oder Formatieren Sie das Layout, damit die richtigen Daten am richtigen Ort erscheinen. Hier erfahren Sie, wie Sie Berichte anpassen und sich auf die Details konzentrieren, die für Sie am wichtigsten sind.

Einige Ihrer Berichte sehen unterschiedlich aus, je nachdem, ob sie die klassische Ansicht oder neue, verbesserte Erfahrung. Erfahren Sie mehr über die neue verbesserte Erfahrung.

Schritt 1: Einen Bericht ausführen

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen Sie einen Bericht, den Sie öffnen möchten, und wählen Sie ihn aus.

Tipp: Um einen bestimmten Bericht zu finden, geben Sie einfach Schlüsselwörter in die Suchleiste ein.

Schritt 2: Einen Bericht anpassen

Sie können mehrere Filter anwenden, um Ihren Bericht individuell zu gestalten. Die meisten Berichte verwenden den gleichen Filtersatz. Einige Filter sind nur für bestimmte Berichte verfügbar.

Hier finden Sie eine Übersicht darüber, was Sie in den folgenden Abschnitten anpassen können:

• Allgemein: Ändern Sie Dinge wie Buchhaltungsmethode, Berichtszeitraum und Zahlenformat.
• Zeilen/Spalten: Wählen Sie aus, welche Zeilen und Spalten im Bericht angezeigt werden sollen.
• Filtern: Wählen Sie Informationen wie Kunden, Lieferanten und Produkte/Services aus, die im Bericht angezeigt werden sollen.
• Kopfzeile/Fußzeile: Entscheiden Sie, was in der Kopf- und Fußzeile angezeigt werden soll.

Wenn Sie die Anpassung abgeschlossen haben, wählen Sie „Bericht ausführen“.

Benutzerdefinierte Berichte speichern

Sobald Sie den perfekten Filtersatz haben, speichern Sie ihn, damit Sie in Zukunft denselben Bericht ausführen können.

1. Nachdem Sie einen Bericht angepasst haben, wählen Sie Anpassung speichern.
2. Legen Sie einen Namen für Ihren Bericht fest.
3. Wählen Sie Speichern.

Schritt 3: Benutzerdefinierte Berichte verwalten und automatisieren

Alle Ihre benutzerdefinierten Berichte anzeigen

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Einen Bericht suchen und öffnen.

Benutzerdefinierte Berichte automatisieren

Wenn Sie regelmäßig benutzerdefinierte Berichte erhalten möchten, planen Sie eine automatische Ausführung:

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen Sie Ihren benutzerdefinierten Bericht in der Liste.
3. Wählen Sie Bearbeiten aus der Spalte „Aktion“ .
4. Aktivieren Sie denE-Mail-Zeitplan festlegen wechseln.
5. Fügen Sie die E-Mail-Adressen der Personen hinzu, an die Sie den Bericht senden möchten.
6. Füllen Sie das Formular aus und legen Sie den Zeitplan fest.
7. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Benutzerdefinierte Berichte bestimmten Gruppen anzeigen

Sie können Berichte auch zu einer Gruppe hinzufügen, damit nur bestimmte Personen sie sehen können.

1. Nachdem Sie einen benutzerdefinierten Bericht erstellt haben, wählen Sie Anpassung speichern.
2. Wählen Sie in der Dropdownliste Diesen Bericht einer Gruppe hinzufügen ▼ eine Gruppe aus.
3. Wählen Sie Speichern, um den Bericht der Gruppe hinzuzufügen.
4. Gehen Sie zum Menü „Berichte“ und wählen Sie die Registerkarte „Benutzerdefinierte Berichte“ aus.
5. Suchen Sie Ihren benutzerdefinierten Bericht in der Liste. Gehen Sie wie folgt vor:
   1. Wählen Sie Bearbeiten aus der Spalte „Aktion“ .
   2. Aktivieren Sie denE-Mail-Zeitplan festlegen wechseln.
   3. Fügen Sie die E-Mail-Adressen der Personen hinzu, an die Sie den Bericht senden möchten.
   4. Füllen Sie das Formular aus und legen Sie den Zeitplan fest.
6. Wählen Sie Speichern und schließen Sie.

Benutzerdefinierten Bericht aus einer Gruppe löschen

Sie können auch Berichte aus einer Gruppe löschen.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen Sie die Gruppe in der Liste.
3. Auswählen aus der Spalte Aktion für den Bericht, den Sie löschen möchten.
4. Wählen Sie Löschen und Ja.

Einen benutzerdefinierten Bericht im Excel- oder PDF-Format exportieren 

Sie können einen benutzerdefinierten Bericht im Excel- oder PDF-Format exportieren.

1. Folgen Sie diesem Link, um die Schritte im Produkt abzuschließen
2. Suchen Sie den benutzerdefinierten Bericht in der Liste.
3. Auswählen aus der Spalte Aktion für den Bericht, den Sie exportieren möchten.
4. Wählen Sie „Export als PDF“ oder „Export als Excel“aus.

Schritt 4: Benutzerdefinierte Berichte freigeben

Sie können PDFs von Berichten schnell per E-Mail teilen. So können Sie am einfachsten mit Ihrem Team teilen:

1. Wählen Sie auf einem offenen Bericht die E-Mail-Adresse .
2. Wählen Sie E-Mail.
3. Füllen Sie das Formular aus.
4. Bearbeiten Sie den Nachrichtentext, damit die Empfänger wissen, was sie erwartet.
5. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Senden.

Die Berichte können im PDF-Format freigegeben werden. 

Bearbeitungszugriff mit den Teammitgliedern teilen

Wenn Sie anderen Dateibenutzern vollen Zugriff auf die Bearbeitung von benutzerdefinierten Berichten gewähren möchten:

1. Wählen Sie bei einem geöffneten Bericht die Option Anpassung speichern.
2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste „ Mit teilen “ die Option „Alle“aus.
3. Wenn Sie fertig sind, wählen Sie Speichern.

Wichtig: Geben Sie Berichte nur einmal frei. Wenn Sie denselben Bericht mehrmals für Benutzer freigeben, die bereits Zugriff haben, können Sie doppelte Berichte erstellen.

Nächste Schritte: Mehr erreichen mit benutzerdefinierten Berichten

Erfahren Sie, wie Sie mehr Informationen aus Ihren benutzerdefinierten Berichten in QuickBooks Online herausholen können .

Verbinden Sie sich mit unserer Expertencommunity (diese ist derzeit nur auf Englisch verfügbar) um zu erfahren, wie andere ihre Berichte anpassen.