Richten Sie einen wiederkehrenden Verkaufsbeleg ein

Erfahren Sie, wie Sie einen wiederkehrenden Verkaufsbeleg in . erstellen QuickBooks Online.

Müssen Sie jeden Monat Zahlungen von Ihren Kunden einziehen? Keine Sorge. QuickBooks können Sie wiederkehrende Verkaufsbelege planen, damit Sie nicht jedes Mal neu erstellen müssen. Hier wird die Vorgehensweise erläutert.

Wiederkehrenden Verkaufsbeleg erstellen

Ein wiederkehrender Verkaufsbeleg belastet einen Kunden automatisch in einem bestimmten Intervall.

1. Gehen Sie zu Einstellungen ⚙ und wählen Sie Wiederkehrende Transaktionenaus.
2. Wählen Sie Neu.
3. Wählen Sie in der Dropdownliste Transaktionstyp ▼ die Option Verkaufsbelegund wählen Sie dann OK.
4. Geben Sie einen Namen für die Vorlage ein. Dies wird nicht auf der Transaktion angezeigt.
5. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste „ Typ “ die Option „Geplant“aus.
6. Wählen Sie den Namen des Kunden aus der Dropdown-Liste Kunde aus. Bestätigen Sie dann die E-Mail-Adresse.
   Hinweis: Sie können E-Mails automatisch versenden auswählen, um Ihrem Kunden Benachrichtigungen zu senden, wenn Sie seine Zahlung verarbeiten.
7. Stellen Sie das Intervall ein. Wenn Sie beispielsweise an jedem ersten Tag des Monats einen Verkaufsbeleg benötigen, ist das Intervall „Monatlich, am ersten Tag eines jeden Monats“.
8. Geben Sie das Start- und Enddatum ein.
   Hinweis: Falls es kein Enddatum gibt, wählen Sie „Keine“ aus der Dropdown-Liste „ Ende “ aus.
9. Wählen Sie aus der Dropdown-Liste Zahlungsmethode ▼ eine geeignete Zahlungsoption aus.
10. Geben Sie alle erforderlichen Details zum Produkt oder Service ein.
11. Wählen Sie Vorlage speichernaus. 
    Hinweis: Wenn Sie Ihre Vorlage personalisierenmöchten, wählen Sie Anpassen.