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Notizen hinzufügen und verwenden in QuickBooks Online

by Intuit• Updated 3 weeks ago

Erfahren Sie, wie Sie Notizen hinzufügen und verwenden in QuickBooks Online.

Fügen Sie Notizen hinzu und verwenden Sie sie, um zusätzliche Informationen für Ihre Lieferanten, Kunden, Mitarbeiter und Berichte zu Kontaktlisten einzugeben. Hier erfahren Sie, wie dies möglich ist.

Notizen für Kunden hinzufügen

Sie können zwei Arten von Anmerkungen im Kundenprofil verwenden.

  • Einfache Hinweise erscheinen auf der Profilseite des Kunden. Sie erscheinen auch auf den Rechnungen.
    Hinweis: Einfache Notizen können bis zu 4.000 Zeichen lang sein.
  • Notizen mit Datumsstempel erscheinen nur auf der Profilseite des Kunden. Mit diesen Notizen können Sie Informationen mit einem Datumsstempel hinzufügen. Hinweise werden in der Reihenfolge angezeigt, in der Sie sie hinzufügen.
  1. Zu „Alle Apps“ gehenEin paar Zahlen und Buchstaben an einer Fliesenwand , wählen Sie den Kunden-Hub und wählen Sie dann Kunden und Leads ( Weiter zum Ziel ).
  2. Wählen Sie einen Kunden aus der Liste aus.
    Hinweis : Sie können einen Kunden hinzufügen , wenn er nicht in der Liste aufgeführt ist.
  3. Wählen Sie im Kundenprofil Bearbeiten . Der Bereich Kunden wird angezeigt.
  4. Gehen Sie zum Dropdown-Menü für Notizen und Anhänge . 
  5. Geben Sie die Informationen für Ihren Kunden ein.
  6. Wählen Sie bei Bedarf Anhang hinzufügen aus.
    Hinweis : Sie können den Anhang auch löschen .
  7. Laden Sie Dateien oder Dokumente hoch, die den Hinweis unterstützen. 
  8. Wählen Sie Speichern.
  1. Zu „Alle Apps“ gehenEin paar Zahlen und Buchstaben an einer Fliesenwand , wählen Sie den Kunden-Hub und wählen Sie dann Kunden und Leads ( Weiter zum Ziel ).
  2. Wählen Sie einen Kunden aus der Liste aus.
  3. Klicken Sie auf das Symbol zum Bearbeiten . Abbildung des Bearbeitungssymbols. im Kundenprofil. Der Bereich Kunden wird angezeigt. 
  4. Aktualisieren Sie in der Dropdown-Liste Hinweise und Anhänge ▼ Ihren Text.
  5. Nehmen Sie die Änderungen vor und wählen Sie dann Speichernaus.
  1. Zu „Alle Apps“ gehenEin paar Zahlen und Buchstaben an einer Fliesenwand , wählen Sie den Kunden-Hub und wählen Sie dann Kunden und Leads ( Weiter zum Ziel ).
  2. Wählen Sie einen Kunden aus der Liste aus.
    Hinweis : Sie können einen Kunden hinzufügen , wenn er nicht in der Liste aufgeführt ist.
  3. Gehen Sie auf die Registerkarte „Hinweise“ und wählen Sie anschließend „ + Notiz hinzufügen“ aus.
  4. Fügen Sie einen Titel und dann die Informationen für Ihren Kunden hinzu.
  5. Wählen Sie „Posten“.

Hinweis : Wählen Sie das Sternsymbol aus Ein Schwarz-Weiß-Fotos eines Schildes mit einemVogel darauf. neben Ihren wichtigsten Notizen. Dies macht sie in Zukunft leichter zugänglich.

  1. Zu „Alle Apps“ gehenEin paar Zahlen und Buchstaben an einer Fliesenwand , wählen Sie den Kunden-Hub und wählen Sie dann Kunden und Leads ( Weiter zum Ziel ).
  2. Wählen Sie einen Kunden aus der Liste aus.
  3. Wählen Sie die zu bearbeitende Notiz aus und wählen Sie dann die Bild Alternativ-Text- Symbol. 
  4. So ändern Sie die Informationen in der Notiz:
    1. Wählen Sie Bearbeiten. 
    2. Nehmen Sie die Änderungen vor und wählen Sie dann „Posten“aus.
  5. So entfernen Sie die Notiz:
    1. Wählen Sie Löschen. 
    2. Wählen Sie im angezeigten Fenster die Option „Löschen“ . 
      Hinweis: Wenn Sie eine Notiz löschen, werden auch alle darin enthaltenen Kommentare gelöscht.
  1. Zu „Alle Apps“ gehenEin paar Zahlen und Buchstaben an einer Fliesenwand , wählen Sie den Kunden-Hub und wählen Sie dann Kunden und Leads ( Weiter zum Ziel ).
  2. Wählen Sie einen Kunden aus der Liste aus.
  3. Wählen Sie die Registerkarte „Hinweise“ .
  4. Um Ihren Kommentar hinzuzufügen, wählen Sie „Kommentar hinzufügen“ , geben Sie die Informationen ein und wählen Sie dann „Posten“ .
  5. So bearbeiten Sie einen Kommentar:
    1. Wählen Sie Bearbeiten. 
    2. Nehmen Sie die Änderungen vor und wählen Sie dann „Posten“aus. 
  6. So entfernen Sie einen Kommentar:
    1. Wählen Sie Löschen. 
    2. Wählen Sie im angezeigten Fenster die Option „Löschen“ . 
      Hinweis: Durch diese Aktion wird nur der Kommentar gelöscht. Die Notiz bleibt dabei intakt.

Um eine Kundennotiz auf . anzuzeigen QuickBooks Mobile-App das wurde hinzugefügt von QuickBooks Online:

  1. Aus dem Menü ☰, wählen Sie Kundenaus.
  2. Wählen Sie den Namen des Kunden aus.
  3. Wählen Sie die Registerkarte „Details“ und blättern Sie dann nach unten zum Feld „Hinweis“ , um Ihre Notiz zu sehen.

Notizen für Lieferanten hinzufügen

  1. Zu „Alle Apps“ gehenEine Reihe von Zahlen und Buchstaben an einer Fliesenwand , wählen Sie Ausgaben und Rechnungen und wählen Sie dann Lieferanten ( Weitere Informationen ).
  2. Wählen Sie einen Anbieter aus der Liste aus.
  3. Wählen Sie Bearbeiten . Das Fenster „Lieferant“ wird angezeigt.
  4. Gehen Sie zum Dropdown-Menü für Notizen und Anhänge . 
  5. Geben Sie die Informationen für Ihren Kreditor ein.
  6. Wählen Sie bei Bedarf Anhang hinzufügen aus.
    Hinweis : Sie können den Anhang auch löschen . 
  7. Laden Sie Dateien oder Dokumente hoch, die den Hinweis unterstützen. 
  8. Wählen Sie Speichern.

Hinweise für Lieferanten bearbeiten

  1. Zu „Alle Apps“ gehenEine Reihe von Zahlen und Buchstaben an einer Fliesenwand , wählen Sie Ausgaben und Rechnungen und wählen Sie dann Lieferanten ( Weitere Informationen ).
  2. Wählen Sie einen Anbieter aus der Liste aus.
  3. Klicken Sie auf das Symbol zum Bearbeiten . Abbildung des Bearbeitungssymbols. im Lieferantenprofil. Das Fenster „Lieferant“ wird angezeigt.
  4. Aktualisieren Sie in der Dropdown-Liste Hinweise und Anhänge ▼ Ihren Text.
  5. Nehmen Sie die Änderungen vor und wählen Sie dann Speichernaus.

Notizen für Mitarbeiter hinzufügen

  1. Zu „Alle Apps“ gehenEine Reihe von Zahlen und Buchstaben an einer Fliesenwand , wählen Sie Team und wählen Sie dann Mitarbeiter ( Weiter zum Ziel ).
  2. Wählen Sie Ihren Mitarbeiter aus der Liste aus.
  3. Wählen Sie die Registerkarte „Hinweise“ .
  4. Wählen Sie „Hinweise hinzufügen“ . Das Fenster „Notizen hinzufügen“ wird angezeigt.
  5. Geben Sie die Informationen für Ihren Mitarbeiter ein und wählen Sie dann Speichern.

Notizen für Mitarbeiter bearbeiten

  1. Zu „Alle Apps“ gehenEine Reihe von Zahlen und Buchstaben an einer Fliesenwand , wählen Sie Team und wählen Sie dann Mitarbeiter ( Weiter zum Ziel ).
  2. Wählen Sie Ihren Mitarbeiter aus der Liste aus.
  3. Wählen Sie die Registerkarte „Hinweise“ .
  4. Wählen Sie die . aus Symbol zum Bearbeiten Abbildung des Bearbeitungssymbols. in den Anmerkungen. Das Fenster „Notizen hinzufügen“ wird angezeigt.
  5. Nehmen Sie die Änderungen vor und wählen Sie dann Speichernaus.

Fügen Sie Anmerkungen zu Ihrem Kontaktlistenbericht hinzu

  1. Gehen Sie zu BerichteSymbol für das Menü "Berichte". und wählen Sie Standardberichte ( Weiter zum Ziel ).
  2. Geben Sie hier den Namen des Berichts ein Dropdown-Menü nach und wählen Sie entweder Kundenkontaktliste oder Lieferantenkontaktliste aus.
  3. Wählen Sie Anpassen . 
  4. Wählen Sie Spalten aus und aktivieren Sie dann das Kontrollkästchen für den Hinweis unter Spalten zum Hinzufügen zum Bericht auswählen. Wählen Sie Änderungen übernehmen aus .
    Hinweis : In der Spalte „Hinweis“ werden nur die einfachen Anmerkungen angezeigt.
  5. Um einen neuen Bericht zu speichern, wählen Sie Speichern unter. Geben Sie den neuen Berichtsnamen unter Berichtsnameein und wählen Sie dann Speichern.
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