Übertragen Sie Kunden zu Ihrem Großhandelsrabattplan in QuickBooks Online

Erfahren Sie, wie Sie die Abrechnung für Kunden übernehmen, die derzeit für ihr eigenes QuickBooks Online-Abonnement bezahlen, oder vorhandene Großhandelskunden von einer anderen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft übertragen.

Wenn Sie Kunden haben, die ein QuickBooks Online-Abonnement selbst bezahlen, oder Kunden, die noch den Großhandelsrabattplan ihrer vorherigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft nutzen, können Sie sie auf Ihren Großhandelsrabattplan übertragen. In diesem Artikel zeigen wir Ihnen, wie das geht.

Ihr Unternehmen trägt von nun an die Kosten und die Rechnungsstellung für sie.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Buchhalter-Benutzer hinzugefügt haben, und gehen Sie zu Einstellungen⚙.
2. Wählen Sie die Registerkarte Abonnements und Fakturierung .
3. Wählen Sie die Option Übertragung der Rechnungsstellung an Buchhalter zulassen? Verknüpfung.

Sobald dies erledigt ist, müssen Sie Ihren Buchhalter darüber informieren, dass er ein 48-Stunden-Fenster hat, um Sie in seinen Großhandelsrabattplan aufzunehmen, bevor die Erlaubnis abläuft.

Die Abrechnung für einen Kunden übernehmen

Wenn Sie einen Kunden nicht zum Großhandelsrabatt verschieben können, überprüfen Sie die Spalte „ Zur Übertragung berechtigt“ . Dies sind die am häufigsten angezeigten Nachrichten.

• Nein (Zustimmung erforderlich) – Der primäre Administrator muss dem Buchhalter die Erlaubnis erteilen, die Abrechnung zu übernehmen.
• Nein (unterschiedliches Abrechnungssystem) – Ein mit dem Unternehmen verbundener Service macht es nicht möglich, es zu übertragen.
• Nein (in Bearbeitung) – Das Ergebnis ist eine falsche Adresse auf dem Kunden oder dem buchhalterischen Unternehmen.
• Nein (jährliche Abrechnung) – Kunden, die jährliche Abrechnungen beziehen, müssen auf monatliche Abrechnung umstellen.

 Wenn nichts davon zutrifft, müssen Sie sich möglicherweise an den Support wenden.

Sobald Ihr Kunde Ihnen die Erlaubnis gegeben hat, ihn zu Ihrem Großhandelsabrechnungstarif hinzuzufügen, führen Sie diese Schritte aus, um sein bestehendes QuickBooks Online-Abonnement auf Ihren Abrechnungstarif zu übertragen.

1. Gehen Sie zu Einstellungen⚙ und wählen Sie Abonnements und Fakturierung.
2. Suchen Sie auf der Registerkarte Vom Kunden in Rechnung gestellte Abonnements den Kunden, den Sie hinzufügen möchten, und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.