Intégrer les Services bancaires intelligents CIBC™ pour PME à QuickBooks en ligne

Intégrez les Services bancaires intelligents CIBC™ pour PME (Services bancaires intelligents CIBC) à QuickBooks en ligne afin d’importer automatiquement des opérations bancaires dans QuickBooks avec précision et en toute sécurité. La connexion bancaire directe vous aidera à réduire le temps consacré aux tâches de saisie manuelle de données et simplifiera le rapprochement.

En intégrant vos Services bancaires intelligents CIBC à QuickBooks en ligne, vous verrez les données de vos comptes créditeurs et débiteurs en un coup d’œil dans Services bancaires intelligents CIBC, ainsi que les factures payées et reçues de QuickBooks en ligne. Les soldes à rapprocher et les opérations de votre compte connecté de Services bancaires CIBC pour PME seront aussi rapidement reflétés dans QuickBooks en ligne. De plus, il est facile de passer de QuickBooks en ligne à Services bancaires intelligents CIBC afin que vous puissiez être à jour en ce qui concerne l’état de vos finances.

Dans cet article, vous apprendrez comment :

• Comprendre les exigences
• Importer les données de QuickBooks en ligne dans le tableau de bord de Services bancaires intelligents CIBC
• Importer les données de Services bancaires intelligents CIBC dans QuickBooks en ligne
• Déconnecter QuickBooks en ligne dans Services bancaires intelligents CIBC à l’aide de l’onglet Banque
• Déconnecter QuickBooks en ligne dans Services bancaires intelligents CIBC à l’aide de l’onglet Applis
• Déconnecter un compte CIBC dans QuickBooks en ligne
• Actualiser les données des opérations de Services bancaires intelligents CIBC dans QuickBooks en ligne
• Régler les problèmes
• Foire aux questions

Exigences

• Services bancaires intelligents CIBC
  • Vous n’avez pas de compte? S’inscrire maintenant
• QuickBooks en ligne
  • Ouvrez une session

Importer les données de QuickBooks en ligne dans le tableau de bord de Services bancaires intelligents CIBC

1. Ouvrez une session dans Services bancaires intelligents CIBC.

Le tableau de bord affichera des « tuiles » selon vos conversations avec CIBC lors du processus d’intégration. Le tableau de bord affichera d’abord les tuiles des services comptables et les instructions pour vous connecter à QuickBooks en ligne.

Note : Les tuiles du tableau de bord pouvant afficher des données de QuickBooks en ligne demeureront vides jusqu’à ce que vous soyez connecté à QuickBooks en ligne.

2. Suivez les étapes décrites dans les tuiles pour les remplir.

Note : Vous n’avez qu’à vous connecter une seule fois pour que Services bancaires intelligents CIBC accède aux renseignements de votre compte QuickBooks en ligne et les affiche sur le tableau de bord. Les tuiles s’actualiseront automatiquement lors de vos prochaines visites à Services bancaires intelligents CIBC.

3. Sélectionnez l ’entreprise ou la firme pour vous connecter. La fenêtre de sélection de l’entreprise s’affichera si plusieurs entreprises sont disponibles.
4. Sélectionnez le Confirmer bouton. La fenêtre d’autorisation des données s’affiche.
5. Passez en revue l’entente et sélectionnez la Connecter pour connecter le compte d’entreprise. Une connexion réussie sera affichée comme Connecté.
6. Sélectionnez le X pour retourner au tableau de bord de Services bancaires intelligents CIBC. Les tuiles du tableau de bord se remplissent des renseignements du compte sélectionné.

Importer les données de Services bancaires intelligents CIBC dans QuickBooks en ligne

1. Ouvrez QuickBooks en ligne.

5. Sélectionnez l’option Services bancaires intelligents CIBC pour PME. La fenêtre d’ouverture de session de CIBC s’affiche.
6. Sélectionnez Continuer, La fenêtre montre les comptes CIBC disponibles pour fournir des données à QuickBooks en ligne.
7. Sélectionnez les comptes pour fournir des données à QuickBooks en ligne. Utilisez le > flèche pour les ajouter à la liste des comptes.
8. Sélectionnez Enregistrer et fermer. Le Connecter un compte s’affiche. Les comptes CIBC sélectionnés pour fournir des données s’affichent dans la liste.
9. Sélectionnez le compte CIBC à connecter à QuickBooks en ligne, puis sélectionnez Connecter, L’écran de connexion, l’importation des opérations et les écrans de confirmation s’affichent. Les données du compte CIBC s’inscrivent dans QuickBooks en ligne.

Déconnecter QuickBooks en ligne dans Services bancaires intelligents CIBC à l’aide de l’onglet Banque

1. Sélectionnez le .roue dentée dans le coin supérieur droit.
2. Sélectionner Mon profil.
3. Sélectionner Intuit à partir de la barre de menu.
4. Sélectionnez Disconnect. La fenêtre de confirmation s’affiche.
5. Sélectionner Déconnecter le service. Les flux de données de QuickBooks en ligne ne s’affichent plus dans le tableau de bord de Services bancaires intelligents CIBC.

Note : L’intégration entre Services bancaires intelligents CIBC et QuickBooks en ligne demeurera, mais les données ne s’afficheront plus.

Déconnecter QuickBooks en ligne dans Services bancaires intelligents CIBC à l’aide de l’onglet Applis

1. Allez à Applis et sélectionnez Aperçu (Aller à cette section). Une liste d’applis, y compris Services bancaires intelligents CIBC, s’affiche.
2. Sélectionnez le .Déconnecter de l’option Activité menu déroulant. L’appli se déconnecte.

Déconnecter un compte CIBC dans QuickBooks en ligne

Note : Avant de déconnecter un compte CIBC de QuickBooks en ligne, assurez-vous de veiller aux opérations non réglées dans l’onglet À réviser. Toutes les opérations restantes sous l’onglet À réviser seront supprimées lors de la déconnexion.

1. Allez à Opérations et sélectionnez Opérations bancaires (Accéder). Une liste de comptes s’affiche.
2. Sélectionnez le compte.
3. Sélectionnez l’icône du crayon.
4. Sélectionnez le .Modifier l’info sur le compte Option. La fenêtre Compte s’affiche.
5. Sélectionnez le .Déconnecter ce compte à l’enregistrement Option.
6. Cliquez sur le bouton Enregistrer et fermer. Le compte se déconnecte.

Actualiser les données des opérations de Services bancaires intelligents CIBC dans QuickBooks en ligne

Actualisation des données dans QuickBooks en ligne Opérations bancaires (Accéder) chaque jour, mais les utilisateurs peuvent actualiser les données manuellement pour s’assurer que les plus récentes données sont disponibles.

Sélectionner Mise à jour dans la section supérieure droite.Les données s’actualisent.

Régler les problèmes

Je ne vois pas certaines tuiles dans le tableau de bord de Services bancaires intelligents CIBC (par exemple, Comptes clients).

Si vous ne voyez pas le message Comptes clients, Créances, ou Factures payées et reçues tuiles, communiquez avec le Centre d’assistance CIBC pour PME pour obtenir de l’aide.

Foire aux questions

Qui peut utiliser l’intégration de Services bancaires intelligents CIBC à QuickBooks en ligne?

Les clients de Services bancaires intelligents CIBC qui se sont inscrits à Services bancaires intelligents CIBC et qui ont QuickBooks en ligne peuvent bénéficier de l’intégration Services bancaires intelligents CIBC. Informez-vous auprès de CIBC concernant l’intégration de QuickBooks en ligne à Services bancaires intelligents CIBC. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec le Centre d’assistance CIBC pour PME.

Quelles données de QuickBooks en ligne pourrai-je voir dans le tableau de bord de Services bancaires intelligents CIBC?

Les données de vos comptes créditeurs et débiteurs de QuickBooks en ligne peuvent figurer dans le tableau de bord de Services bancaires intelligents CIBC. Il y a Créances, Comptes clients, et Factures payées et reçues tuiles (p. ex., sections du tableau de bord) qui se remplissent de données QuickBooks en ligne une fois activées.

Y a-t-il des données d’opérations bancaires CIBC qui sont exclues de Services bancaires intelligents CIBC?

Les données des opérations sur carte de crédit ne sont pas actuellement disponibles dans Services bancaires intelligents CIBC.

La connexion bancaire directe entre Services bancaires intelligents CIBC et QuickBooks en ligne importe-t-elle l’historique des opérations bancaires dans QuickBooks en ligne?

Oui, la connexion bancaire directe entre Services bancaires intelligents CIBC et QuickBooks en ligne importe jusqu’à treize mois d’opérations bancaires dans QuickBooks en ligne.