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Configurer et utiliser le suivi par lieu

Le suivi par lieu sert à catégoriser les données provenant de divers lieux, bureaux, régions, points de vente ou services d’une même entreprise. Cette fonction vous permet de visualiser l’ensemble des paiements pour un seul lieu, puis de procéder à un dépôt groupé.

Remarque : Cette fonction est disponible uniquement dans QuickBooks en ligne Plus.

Activation du suivi par lieu

  1. Allez à Paramètres ⚙, puis sélectionnez Compte et paramètres.
  2. Sélectionnez Options avancées.
  3. Dans la section Catégories, cliquez sur l’icône Modifier ✎.
  4. Cochez la case pour faire le suivi des lieux.
  5. Sélectionnez Enregistrer, puis Terminer.

Ajout d’un lieu

  1. Allez à Paramètres ⚙, puis sélectionnez Toutes les listes.
  2. Sélectionnez Lieux.
  3. Cliquez sur Nouveau, puis ajoutez le nom du lieu dont vous voulez faire le suivi.
  4. Sélectionnez Enregistrer et fermer.

Modification ou suppression d’un lieu

  1. Allez à Paramètres ⚙, puis sélectionnez Toutes les listes.
  2. Sélectionnez Lieux.
  3. Sélectionnez le lieu à modifier ou à supprimer, puis, à partir du menu déroulant ▼ de la colonne Action, cliquez sur Modifier ou Rendre inactif.
  4. Cliquez sur Enregistrer ou sur Oui.

Activation d’un lieu inactif

  1. Allez à Paramètres ⚙, puis sélectionnez Toutes les listes.
  2. Sélectionnez Lieux.
  3. Accédez à Paramètres ⚙, sélectionnez l’icône au-dessus de la colonne action, puis cochez la case Inclure les inactifs.
  4. Sélectionnez Rendre actif pour le lieu que vous souhaitez activer.

Vous savez maintenant comment configurer et utiliser le suivi par lieu.

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