Gérer les listes de clients dans Pro Tax

Note : Avant d’importer les données du client, assurez-vous que votre client vous a autorisé en tant que représentant. Pour en savoir plus sur la façon de procéder, consultez cet article.

Lorsque vous ouvrez Pro Tax, tous vos fichiers de taxe de vente disponibles s’affichent dans la liste des déclarations de revenus. Il s’agit de la vue principale de votre liste de clients dans le logiciel.

À partir de cette liste, vous pouvez :

• Choisissez le module d’impôt pour voir les clients pour des modules d’impôt spécifiques, comme T1 et T2.
• Trouvez rapidement un client en saisissant son nom dans le champ de recherche.
• Filtrez par année d’imposition pour préciser certaines années d’imposition.
• Filtrez par état de la déclaration.
• Créez une toute nouvelle déclaration.

Note : Pour modifier l’accès client pour votre cabinet, allez à l’option Votre équipe dans les paramètres de QBEC. Une fois que vous y êtes, vous pouvez accorder ou retirer l’accès à chaque client individuellement.