Utiliser la page Mon comptable dans QuickBooks en ligne

Si vous avez connecté un utilisateur comptable à votre entreprise QuickBooks en ligne, vous pouvez utiliser la Mon comptable pour communiquer et collaborer avec votre comptable directement dans QuickBooks.

Votre comptable n’a pas accès à cette page à partir de vos documents comptables, puisqu’il travaille dans une autre page associée à son propre cabinet. Par conséquent, si vous avez plusieurs utilisateurs comptables, ils ne pourront pas voir les demandes et documents des autres comptables. De cette façon, votre travail est protégé et demeure confidentiel.

Demandes de votre comptable

Lorsque votre comptable vous demande un document ou des renseignements, sa requête s’affiche sur votre page Mon comptable, à partir de laquelle vous pouvez la consulter et y répondre.

Votre comptable définit une date d’échéance pour la demande et indique ce dont il a besoin. Vous ne pouvez pas modifier directement ces demandes, mais vous pouvez les afficher et y répondre à l’aide de commentaires et de documents.

Pour répondre :

1. Allez à Mon comptable (Accéder).
2. Sélectionnez la demande à partir de l’onglet Demandes.
3. Ajoutez des commentaires à la demande pour que votre comptable puisse les consulter et, au besoin, téléversez un document de manière sécurisée.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Votre réponse est ajoutée à la demande et votre comptable pourra la consulter.

Documents partagés

Vous et votre comptable pouvez utiliser l’onglet Documents partagés pour gérer tous les fichiers que vous vous partagez.

Vous pouvez téléverser un document directement dans cet onglet. L’onglet affiche aussi tous les documents que vous avez téléversés en réponse à une demande ou ceux que votre comptable a partagés avec vous.

Vous pouvez télécharger un document à partir de cet onglet en sélectionnant ⋮ du Action, puis en sélectionnant Télécharger.

Vous pouvez également supprimer les documents modifiés ou remplacer les versions périmées. Pour ce faire, sélectionnez ⋮ du Action, puis sélectionnez Supprimer.

Mises à jour ultérieures

Nous continuerons de développer la page Mon comptable, et de nouvelles fonctions et options seront ajoutées. Nous avons l’intention d’apporter diverses améliorations dans le but de vous offrir, à vous et à votre comptable, la meilleure expérience possible.

Si vous avez une suggestion d’amélioration, de correctif ou de mise à niveau pour cette page ou tout autre élément de QuickBooks en ligne, n’hésitez pas à nous en faire part! Il suffit de sélectionner Icône de la roue dentée le Barre d’outils et sélectionnez Commentaires pour nous faire part de vos commentaires.