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Comment utiliser la page Mon comptable

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne1Mis à jour il y a 3 semaines

Si vous avez connecté un utilisateur comptable à votre entreprise QuickBooks en ligne, vous pouvez utiliser le Mon comptable pour communiquer et collaborer avec votre comptable directement à partir de QuickBooks.

Votre comptable n’a pas accès à cette page à partir de vos documents comptables, puisqu’il travaille dans une autre page associée à son propre cabinet. Par conséquent, si vous avez plusieurs utilisateurs comptables, ils ne pourront pas voir les demandes et documents des autres comptables. De cette façon, votre travail est protégé et demeure confidentiel.

Demandes de votre comptable

Lorsque votre comptable vous demande un document ou des renseignements, sa requête s’affiche sur votre page Mon comptable, à partir de laquelle vous pouvez la consulter et y répondre.

Votre comptable définit une date d’échéance pour la demande et indique ce dont il a besoin. Vous ne pouvez pas modifier directement ces demandes, mais vous pouvez y répondre avec des commentaires et des documents.

Pour répondre :

  1. À partir du menu dans le coin supérieur droit, sélectionnez Mes spécialistes. Sélectionnez ensuite le lien sous Mon comptable pour accéder à la page Mon comptable.
  2. Sélectionnez la demande à partir de l’onglet Demandes.
  3. Dans le volet Répondre à la demande, ajoutez des commentaires à la demande pour votre comptable et, au besoin, téléversez un document de manière sécurisée.
  4. Sélectionnez Fermer.

Votre réponse est ajoutée à la demande et votre comptable pourra la consulter.

Documents partagés

Vous et votre comptable pouvez utiliser l’onglet Documents partagés pour gérer tous les fichiers que vous vous partagez.

Vous pouvez téléverser un document directement dans cet onglet. L’onglet affiche aussi tous les documents que vous avez téléversés en réponse à une demande ou ceux que votre comptable a partagés avec vous.

Vous pouvez télécharger un document en utilisant le lien Télécharger dans la colonne Action.

Vous pouvez également supprimer les documents modifiés ou remplacer les versions périmées. Pour ce faire, sélectionnez la flèche de la liste déroulante à côté du lien de téléchargement, puis cliquez sur Supprimer.

Mises à jour ultérieures

Nous continuerons de développer la page Mon comptable, et de nouvelles fonctions et options seront ajoutées. Nous avons l’intention d’apporter diverses améliorations dans le but de vous offrir, à vous et à votre comptable, la meilleure expérience possible.

Si vous avez une suggestion d’amélioration, de correctif ou de mise à niveau pour cette page ou tout autre élément de QuickBooks en ligne, n’hésitez pas à nous en faire part! Il suffit de sélectionner le Icône de roue dentée sur le Barre d’outils et sélectionnez Commentaires pour partager vos idées.

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