Modifier l’accès administrateur de votre équipe dans QuickBooks en ligne Comptable

Apprenez comment modifier les autorisations des utilisateurs pour les renseignements sur le cabinet et les entreprises du client.

Les comptables peuvent gérer l’accès des membres de l’équipe à leurs clients en utilisant l’accès en fonction des rôles. Gérez et personnalisez l’accès des employés aux documents comptables du cabinet avec plus d’autorisations pour réduire le risque de voir des renseignements sensibles. Limitez également les actions à certains employés du cabinet.

Ou, si vous devez ajouter, modifier ou supprimer des membres de l’équipe, apprenez comment gérer les utilisateurs de votre cabinet.

 Voici comment modifier les autorisations afin que chaque membre de l’équipe ait l’accès dont il a besoin pour son rôle.

• Modifier l’accès de votre équipe aux renseignements du cabinet
• Modifier l’accès de votre équipe aux documents comptables des clients
• Affecter plusieurs membres de l’équipe à un client
• Affecter un comptable principal à un client

Modifier l’accès de votre équipe aux renseignements sur le cabinet

1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur avec tous les droits d’accès.
2. Allez au menu Équipe.
3. Trouvez le membre de l’équipe concerné et sélectionnez Modifier dans la colonne Action .
4. Dans le Accès au compte QuickBooks de votre cabinet, sélectionnez la liste déroulante ▼ pour sélectionner un rôle par défaut ou personnalisé.
5. Pour accorder ou refuser un accès plus détaillé aux fonctions du cabinet, sélectionnez une option (p. ex. Ventes, Dépenses, Stocks ou Paie) pour développer les contrôles d’accès.
6. Cochez ou décochez les options Afficher, Créer, Modifier et Supprimer au besoin.
7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer les modifications.

Voir plus d’info sur rôles et accès des utilisateurs dans QuickBooks en ligne et rôles de cabinet personnalisés dans QuickBooks en ligne Comptable.

Modifier l’accès de votre équipe aux documents comptables du client

Vous pouvez assigner rôles spécifiques à n’importe quel membre de l’équipe et limite ce qu’il peut faire dans les documents comptables du client.

Vous pouvez choisir les clients pour lesquels chaque membre de l’équipe peut faire de la tenue de livres :

1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur avec tous les droits d’accès.
2. Allez au menu Équipe.
3. Trouvez le membre de l’équipe concerné et sélectionnez Modifier dans la colonne Action .
4. Dans le Accès aux clients, sélectionnez Modifier l’accès du client.
5. Cochez ou décochez les cases à côté des noms des clients pour accorder ou refuser l’accès à la tenue des livres pour ce membre de l’équipe.
6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Cela leur donne un accès administrateur complet pour gérer les données comptables QuickBooks du client. Si le membre de votre équipe a besoin d’un accès supplémentaire, voici comment transférer le rôle d’administrateur principal.

Attribuer plusieurs membres de l’équipe à un client

Voici comment modifier l’accès de plusieurs membres de l’équipe à la fois :

1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur avec tous les droits d’accès.
2. Allez au menu Clients.
3. Trouvez votre client et sélectionnez Modifier le client dans le Action colonne.
4. Dans le Accès de l’équipe, sélectionnez Afficher tous les membres de l’équipe ▼.
5. Sélectionnez les membres de l’équipe qui ont besoin d’accès.
6. Sélectionnez Enregistrer.

Attribuer un comptable principal à un client

Les comptables principaux sont la personne-ressource principale pour leurs clients. Voici comment attribuer ou changer des comptables principaux.

Rôles prédéfinis pour les abonnements à QuickBooks en ligne

Rôles d’accès client	Avancé	Plus	Standard	Démarrage
Administrateur de l’entreprise Ce rôle vous permet de tout voir et de tout faire. Cela comprend l’envoi d’argent, la modification des mots de passe et l’ajout d’utilisateurs. Tout le monde ne devrait pas être un administrateur.
Accès complet standard Vous obtenez un accès complet sans privilèges d’administrateur, plus l’accès à la paie.
Standard – Pas d’accès Les utilisateurs auxquels ce rôle est attribué ont certaines autorisations et peuvent soumettre leurs propres feuilles de temps, mais ne peuvent pas utiliser les fonctions de comptabilité.
Clients et fournisseurs avec accès limité standard Note : Ce rôle a été abandonné et ne pourra plus être attribué aux nouveaux utilisateurs à partir de mai 2024. Toutefois, pour les utilisateurs existants auxquels ce rôle a été assigné, le rôle continuera de fonctionner comme avant. Les utilisateurs auxquels ce rôle est attribué ont toutes les autorisations pour Clients, Ventes, Fournisseurs et Dépenses.
Comptable interne Note : Ce rôle était auparavant appelé « Accès complet standard sans paie ». Il a été renommé depuis mai 2024. Obtenez un accès complet sans privilèges d’administrateur.
Gestionnaire des comptes clients Note : Ce rôle s’appelait auparavant le rôle « Clients limités » standard. Il a été renommé depuis mai 2024. Voyez et faites tout avec Clients et Ventes.
Gestionnaire des comptes fournisseurs Note : Ce rôle s’appelait auparavant le rôle « Fournisseurs limités » standard. Il a été renommé depuis mai 2024. Voyez et faites tout avec Fournisseurs et Achats.
Afficher les rapports de l’entreprise Voir tous les rapports, sauf ceux qui affichent la paie ou les coordonnées.
Suivi des heures seulement Les utilisateurs auxquels ce rôle est attribué peuvent ajouter leurs propres feuilles de temps.

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