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Modifier l’accès administrateur de votre équipe dans QuickBooks en ligne Comptable

by QuickBooks en ligne Comptable Mis à jour 3 semaines TIME_RANGE_AGO

Apprenez comment modifier les autorisations des utilisateurs pour les renseignements sur le cabinet et les entreprises du client.

Les administrateurs de cabinets décident de ce que leur équipe peut voir et faire dans QuickBooks. Cela comprend l’accès aux renseignements du cabinet et aux tâches administratives. Vous pouvez également décider qui a accès aux documents comptables de vos clients.  Voici comment modifier les autorisations afin que chaque membre de l’équipe ait l’accès dont il a besoin pour son rôle.

Ou, si vous devez ajouter, modifier ou supprimer des membres de l’équipe, apprenez comment gérer les utilisateurs de votre cabinet.




Modifier l’accès de votre équipe aux renseignements sur le cabinet

  1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur avec tous les droits d’accès.
  2. Allez au menu Équipe.
  3. Trouvez le membre de l’équipe concerné et sélectionnez Modifier dans la colonne Action .
  4. Dans la section Rôles, sélectionnez la liste déroulante ▼ pour sélectionner un rôle par défaut ou un rôle personnalisé.
  5. (Facultatif) Dans le cas des rôles personnalisés :
    1. Pour accorder ou refuser un accès plus détaillé aux fonctions du cabinet, sélectionnez une option (p. ex. Ventes, Dépenses, Stocks ou Paie) pour développer les contrôles d’accès.
    2. Cochez ou décochez les cases Afficher, Créer, Modifier et Supprimer au besoin.
  6. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer.



Modifier l’accès de votre équipe aux documents comptables du client

Vous pouvez choisir les clients pour lesquels chaque membre de l’équipe peut faire de la tenue de livres :

  1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur avec tous les droits d’accès.
  2. Allez au menu Équipe.
  3. Trouvez le membre de l’équipe concerné et sélectionnez Modifier dans la colonne Action .
  4. Dans la section Accès aux clients, sélectionnez Modifier l’accès aux clients.
  5. Cochez ou décochez les cases à côté des noms des clients pour accorder ou refuser l’accès à la tenue des livres pour ce membre de l’équipe.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Cela leur donne un accès administrateur complet pour gérer les données comptables QuickBooks du client. Si le membre de votre équipe a besoin d’un accès supplémentaire, voici comment transférer le rôle d’administrateur principal.




Attribuer plusieurs membres de l’équipe à un client

Voici comment modifier l’accès de plusieurs membres de l’équipe à la fois :

  1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur avec tous les droits d’accès.
  2. Allez au menu Clients.
  3. Trouvez votre client et sélectionnez Modifier le client dans le Action colonne.
  4. Dans la section Accès de l’équipe, sélectionnez + Afficher tous les membres de l’équipe.
  5. Sélectionnez les membres de l’équipe qui ont besoin d’accès.
  6. Sélectionnez Enregistrer.



Attribuer un comptable principal à un client

Les comptables principaux sont la personne-ressource principale pour leurs clients. Voici comment attribuer ou changer des comptables principaux.

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