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Modifier l’accès administrateur de votre équipe dans QuickBooks en ligne Comptable

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne: ComptableMis à jour il y a 1 mois

Apprenez comment modifier les autorisations des utilisateurs pour les renseignements sur le cabinet et les entreprises du client.

Les administrateurs de cabinets décident de ce que leur équipe peut voir et faire dans QuickBooks. Cela comprend l’accès aux renseignements du cabinet et aux tâches administratives. Vous pouvez également décider qui a accès aux documents comptables de vos clients.  Voici comment modifier les autorisations afin que chaque membre de l’équipe ait l’accès dont il a besoin pour son rôle.

Ou, si vous devez ajouter, modifier ou supprimer des membres de l’équipe, apprenez comment gérer les utilisateurs de votre cabinet.

Modifier l’accès de votre équipe aux renseignements sur le cabinet

  1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur avec tous les droits d’accès.
  2. Allez au menu Équipe.
  3. Trouvez le membre de l’équipe et sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
  4. Sélectionnez l’onglet Administration et documents comptables du cabinet.
  5. Dans le menu déroulant Accès, sélectionnez un niveau d’accès. Vous pouvez également sélectionner des autorisations spécifiques dans les menus déroulants de la colonne Accès.  Conseil : Placez le curseur sur chaque élément pour voir les détails de chaque autorisation.
  6. Lorsque vous aurez terminé, sélectionnez Enregistrer.

Modifier l’accès de votre équipe aux documents comptables du client

Vous pouvez choisir les clients pour lesquels chaque membre de l’équipe peut faire de la tenue de livres :

  1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur avec tous les droits d’accès.
  2. Allez au menu Équipe.
  3. Trouvez le membre de l’équipe et sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
  4. Sélectionnez l’onglet Accès client.
  5. Sélectionnez les clients pour lesquels le membre de l’équipe peut faire de la tenue des livres.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Cela leur donne un accès administrateur complet pour gérer les données comptables QuickBooks du client. Si le membre de votre équipe a besoin d’un accès supplémentaire, voici comment transférer le rôle d’administrateur principal.

Voici comment modifier l’accès de plusieurs membres de l’équipe à la fois :

  1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur avec tous les droits d’accès.
  2. Allez au menu Clients.
  3. Trouvez votre client et sélectionnez Modifier un client dans la colonne Action.
  4. Dans la section Accès de l’équipe, sélectionnez + Afficher tous les membres de l’équipe.
  5. Sélectionnez les membres de l’équipe qui ont besoin d’accès.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Les comptables principaux sont la personne-ressource principale pour leurs clients. Voici comment attribuer ou changer des comptables principaux.

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