Modifier l’accès administrateur de votre équipe dans QuickBooks en ligne Comptable

Apprenez comment modifier les autorisations des utilisateurs pour les renseignements sur le cabinet et les entreprises du client.

Les comptables peuvent gérer l’accès des membres de l’équipe à leurs clients en utilisant l’accès en fonction des rôles. Gérez et personnalisez l’accès des employés aux documents comptables du cabinet avec plus d’autorisations pour réduire le risque de voir des renseignements sensibles. Limitez également les actions à certains employés du cabinet.

Ou, si vous devez ajouter, modifier ou supprimer des membres de l’équipe, apprenez comment gérer les utilisateurs de votre cabinet.

Voici comment modifier les autorisations afin que chaque membre de l’équipe ait l’accès dont il a besoin pour son rôle.

• Modifier l’accès de votre équipe aux renseignements sur le cabinet
• Modifier l’accès de votre équipe aux documents comptables des clients
• Attribuer plusieurs membres de l’équipe à un client
• Attribuer un comptable principal à un client

Modifier l’accès de votre équipe aux renseignements sur le cabinet

1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur avec tous les droits d’accès.
2. Allez au menu Équipe.
3. Trouvez le membre de l’équipe concerné et sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
4. Dans la section Rôles, sélectionnez la liste déroulante ▼ pour choisir un rôle prédéfini ou personnalisé.
5. (Facultatif) Dans le cas des rôles personnalisés :
   1. Pour accorder ou refuser un accès plus détaillé aux fonctions du cabinet, sélectionnez une option (p. ex. Ventes, Dépenses, Stocks ou Paie) pour développer les contrôles d’accès.
   2. Cochez ou décochez les cases Afficher, Créer, Modifier et Supprimer au besoin.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer les changements.

En savoir plus sur les rôles d’utilisateur et l’accès dans QuickBooks en ligne et les rôles de cabinet personnalisés dans QuickBooks en ligne Comptable.

Modifier l’accès de votre équipe aux documents comptables du client

Vous pouvez attribuer des rôles spécifiques à n’importe quel membre de l’équipe et limiter ce qu’il peut faire dans les documents comptables du client.

Vous pouvez choisir les clients pour lesquels chaque membre de l’équipe peut faire de la tenue de livres :

1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur avec tous les droits d’accès.
2. Allez au menu Équipe.
3. Trouvez le membre de l’équipe concerné et sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
4. Dans la section Accès aux clients, sélectionnez Modifier l’accès aux clients.
5. Cochez ou décochez les cases des noms de clients pour accorder ou refuser l’accès à la tenue des livres pour ce membre de l’équipe.
6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Cela leur donne un accès administrateur complet pour gérer les données comptables QuickBooks du client. Si le membre de votre équipe a besoin d’un accès supplémentaire, voici comment transférer le rôle d’administrateur principal.

Attribuer un comptable principal à un client

Les comptables principaux sont la personne-ressource principale pour leurs clients. Voici comment attribuer ou changer des comptables principaux.

À propos des rôles prédéfinis pour les clients

Vous pouvez assigner n’importe quel rôle aux membres de l’équipe pour qu’ils puissent accéder aux documents comptables d’un client donné, quel que soit leur abonnement à QuickBooks en ligne ou les fonctions supplémentaires de QuickBooks en ligne qu’ils peuvent avoir pour Paie, etc.

Toutes les autorisations qu’un rôle accorde à un membre de l’équipe en dehors de ce que comprennent les abonnements du client n’auront aucun effet.

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