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Modifier l’accès administrateur de votre équipe

by Intuit•2• Dernière mise à jour : 11 août 2026

Apprenez comment modifier les autorisations des utilisateurs pour les renseignements sur le cabinet et les entreprises du client.

Les comptables peuvent gérer l’accès des membres de l’équipe à leurs clients en utilisant l’accès en fonction des rôles. Gérez et personnalisez l’accès des employés aux documents comptables du cabinet avec plus d’autorisations pour réduire le risque de voir des renseignements sensibles. Limitez également les actions à certains employés du cabinet.

Ou, si vous devez ajouter, modifier ou supprimer des membres de l’équipe, apprenez comment gérer les utilisateurs de votre cabinet.

Voici comment modifier les autorisations afin que chaque membre de l’équipe ait l’accès dont il a besoin pour son rôle.



Modifier l’accès de votre équipe aux renseignements sur le cabinet

  1. Connectez-vous àQuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur avec tous les droits d’accès.
  2. Aller au Centre du cabinet , sélectionnez Gérer les utilisateurs , puis sélectionnez Utilisateurs ( Accéder ).
    Note : si vous utilisez l’ancienne expérience, sélectionnez Équipe.
  3. Trouvez le membre de l’équipe et sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
  4. Dans la section Rôles, sélectionnez la liste déroulante ▼ pour sélectionner un rôle par défaut ou personnalisé.
  5. (Facultatif) Pour accorder ou refuser un accès plus granulaire aux fonctions du cabinet :
    1. Sélectionnez Voir toutes les autorisations.
    2. Sous Ajouter des autorisations, sélectionnez une catégorie d’autorisation pour la développer, puis sélectionnez ou décochez une autorisation, selon le cas.
  6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer les modifications.

En savoir plus sur les rôles et les droits d’accès des utilisateurs dans QuickBooks en ligne et les rôles personnalisés du cabinet dans QuickBooks en ligne Comptable.



Modifier l’accès de votre équipe aux documents comptables du client

Vous pouvez attribuer des rôles spécifiques tous les membres de l’équipe et limiter ce qu’ils peuvent faire dans les documents comptables du client.

  1. Connectez-vous à QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur avec tous les droits d’accès.
  2. Aller au Centre du cabinet , sélectionnez Gérer les utilisateurs , puis sélectionnez Utilisateurs ( Accéder ).
    Note : Si vous utilisez l’ancienne expérience, sélectionnez Équipe.
  3. Trouvez le membre de l’équipe et sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
  4. Pour sélectionner des clients auxquels un utilisateur peut accéder :
    1. À partir de la section Accès aux données de vos clients QuickBooks, sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
      Note : Si un rôle n’a pas été attribué au client, sélectionnez Attribuer l’accès dans la colonne Action.
    2. Sélectionnez le rôle voulu dans la liste déroulante ▼, puis sélectionnez Enregistrer.
    3. Cochez ou décochez les cases à côté des noms de clients.
      Note : Les rôles ne sont pas tous disponibles pour tous les clients. En savoir plus sur les rôles d’accès client
  5. Sélectionnez Terminé.

Vous pouvez également sélectionner plusieurs clients et leur attribuer l’accès si vous savez que le membre de l’équipe aura besoin des mêmes autorisations pour chacun.

Cela leur donne un accès administrateur complet pour gérer les données comptables du clientQuickBooks. Si le membre de votre équipe a besoin d’un accès supplémentaire, voici comment transférer le rôle d’administrateur principal.



Attribuer plusieurs membres de l’équipe à un client

Voici comment modifier l’accès de plusieurs membres de l’équipe à la fois :

  1. Connectez-vous à QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur ou en tant qu’utilisateur avec tous les droits d’accès.
  2. Aller à Clients et sélectionnez Liste de clients ( Accéder ).
    Note : Si vous utilisez l’ancienne expérience, sélectionnez Clients.
  3. Trouvez le membre de l’équipe et sélectionnez Modifier le client dans la colonne Actions.
  4. Dans la section Accès de l’équipe, sélectionnez la liste déroulante Afficher tous les membres de l’équipe ▼.
  5. Cochez les cases à côté des membres de l’équipe qui ont besoin d’accès.
  6. Sélectionnez Enregistrer.


Attribuer un comptable principal à un client

Les comptables principaux sont la personne-ressource principale pour leurs clients. Voici comment attribuer ou changer des comptables principaux.



À propos des rôles prédéfinis pour les clients

Vous pouvez attribuer n’importe quel rôle aux membres de l’équipe pour accéder aux documents comptables d’un client donné, peu importe leur abonnement QuickBooks en ligne ou supplémentaireQuickBooks joindre des offres qu’ils pourraient avoir (par exemple,QuickBooks Paie ).

Toutes les autorisations qu’un rôle accorde à un membre de l’équipe en dehors de ce que comprennent les abonnements du client n’auront aucun effet. Par exemple, si votre client est abonné à QuickBooks Grand livre, sans autres produits QuickBooks et que vous attribuez à un membre de l’équipe le rôle de payeur de factures pour ce client, le rôle ne permettra pas au membre de l’équipe d’accéder au client, puisque le rôle ne se chevauche pasQuickBooks Grand livre.

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