Modifier l’accès administrateur de votre équipe

Apprenez comment modifier les autorisations des utilisateurs pour les renseignements sur le cabinet et les entreprises du client.

Les ConseillerPro peuvent gérer l’accès des membres de l’équipe à leurs clients en utilisant l’accès basé sur les rôles. Gérez et personnalisez l’accès des employés aux documents comptables du cabinet avec plus d’autorisations pour réduire le risque de voir des renseignements sensibles. Limitez également les actions à certains employés du cabinet.

Ou, si vous devez ajouter, modifier ou supprimer des membres de l’équipe, apprenez comment gérer les utilisateurs de votre cabinet.

Voici comment modifier les autorisations afin que chaque membre de l’équipe ait l’accès dont il a besoin pour son rôle.

• Modifier l’accès de votre équipe aux renseignements sur le cabinet
• Modifier l’accès de votre équipe aux documents comptables des clients
• Attribuer plusieurs membres de l’équipe à un client
• Attribuer un comptable principal à un client
• À propos des rôles prédéfinis pour les clients

Modifier l’accès de votre équipe aux renseignements sur le cabinet

1. Connectez-vous à QuickBooks en ligne Comptableen tant qu’administrateurou en tant qu’utilisateur ayant toutes les autorisations d’accès.
2. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
3. Trouvez le membre de l’équipe concerné et sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
4. Dans la section Rôles, sélectionnez la liste déroulante ▼ pour choisir un rôle prédéfini ou personnalisé.
5. (Facultatif) Pour accorder ou refuser un accès plus détaillé aux fonctions du cabinet :
   1. Sélectionnez Afficher toutes les autorisations.
   2. Sous Ajouter des autorisations supplémentaires, sélectionnez une catégorie d’autorisation pour la développer, puis sélectionnez ou décochez une autorisation, selon le cas.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Enregistrer les changements.

En savoir plus sur les rôles d’utilisateur et l’accès dans QuickBooks en ligne et les rôles de cabinet personnalisés dans QuickBooks en ligne Comptable.

Modifier l’accès de votre équipe aux documents comptables du client

Vous pouvez attribuer des rôles spécifiques à n’importe quel membre de l’équipe et limiter ce qu’il peut faire dans les documents comptables du client.

1. Connectez-vous à QuickBooks en ligne Comptableen tant qu’administrateurou en tant qu’utilisateur ayant toutes les autorisations d’accès.
2. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit
3. Trouvez le membre de l’équipe concerné et sélectionnez Modifier dans la colonne Action.
4. Dans la section Accès aux clients, sélectionnez Modifier l’accès aux clients.
   Note : Les rôles ne sont pas tous disponibles pour tous les clients. En savoir plus sur les rôles d’accès client
5. Si vous savez que le membre de l’équipe aura besoin des mêmes autorisations pour chaque rôle, sélectionnez Modifier l’accès au client, puis sélectionnez un ou plusieurs clients pour leur accorder l’accès.
   Note : Pour refuser l’accès à un client, décochez la case à côté de ce client.
6. Cliquez sur Enregistrer les modifications.

Cela lui donne un accès administrateur complet pour gérer les QuickBooks données comptables. Si le membre de votre équipe a besoin d’un accès supplémentaire, voici comment transférer le rôle d’administrateur principal.

Attribuer un comptable principal à un client

Les comptables principaux sont la personne-ressource principale pour leurs clients. Voici comment attribuer ou changer des comptables principaux.

À propos des rôles prédéfinis pour les clients

Vous pouvez assigner n’importe quel rôle aux membres de l’équipe pour qu’ils aient accès aux documents comptables d’un client, quel que soit leur QuickBooks en ligne abonnement ou supplémentaire QuickBooks joindre des offres qu’ils peuvent avoir (par exemple, QuickBooks Paie).

Toutes les autorisations qu’un rôle accorde à un membre de l’équipe en dehors de ce que comprennent les abonnements du client n’auront aucun effet.

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