QuickBooks HelpAideQuickBooksIntuit

Intégrer Services bancaires intelligents CIBC™ pour faire affaire avec QuickBooks en ligne

by Intuit•1• Dernière mise à jour : 5 mai 2026

Intégrer Services bancaires intelligents CIBC™ pour entreprises (Services bancaires intelligents CIBC™ ) avecQuickBooks en ligne pour obtenir une façon précise et sécuritaire d’importer automatiquement vos opérations bancaires dansQuickBooks . La connexion bancaire directe vous aidera à réduire le temps consacré aux tâches de saisie manuelle de données et simplifiera le rapprochement.

En intégrant votre compte Services bancaires intelligents CIBC™ avecQuickBooks en ligne , vous pouvez consulter les données de vos comptes fournisseurs et comptes clients en un coup d’œil dans Services bancaires intelligents CIBC™ , ainsi que les factures payées et reçues deQuickBooks en ligne . Votre CIBC connectéQuickBooks en ligne les soldes des comptes et les opérations seront également rapidement pris en compte dansQuickBooks en ligne . De plus, il est facile de passer d’uneQuickBooks en ligne et Services bancaires intelligents CIBC™ pour vous tenir au courant de toutes vos finances.

Dans cet article, vous apprendrez à faire ce qui suit :



Exigences



ImporterQuickBooks en ligne données dans Services bancaires intelligents CIBC™ tableau de bord

  1. Connectez-vous à Services bancaires intelligents CIBC™ .
  2. Le tableau de bord affichera des « tuiles » selon vos conversations avec CIBC lors du processus d’intégration. Le tableau de bord affichera d’abord les tuiles des services de comptabilité avec des instructions pour se connecter àQuickBooks en ligne :
    Note : Tuiles du tableau de bord pouvant s’afficherQuickBooks en ligne données resteront vides jusqu’à ce que vous soyez connecté àQuickBooks en ligne .
  1. Suivez les étapes décrites dans les tuiles pour remplir les tuiles.
    Note : Vous ne devez vous connecter qu’une seule fois pour Services bancaires intelligents CIBC.™ pour accéderQuickBooks en ligne info sur le compte et l’afficher sur le tableau de bord. Les tuiles s’actualiseront automatiquement lors des visites subséquentes à Services bancaires intelligents CIBC.™ .
  2. Sélectionnez l’ entreprise ou le cabinet à connecter. La fenêtre de sélection de l’entreprise s’affichera si plusieurs entreprises sont disponibles.
  3. Cliquez sur Confirmer. La fenêtre d’autorisation des données s’affiche.
  4. Passez en revue l’entente et sélectionnez Connecter pour connecter le compte d’entreprise. Une connexion réussie s’affichera comme Connecté .
  5. Sélectionnez le X pour retourner à Services bancaires intelligents CIBC.™ tableau de bord. Les tuiles du tableau de bord se remplissent des renseignements sur le compte sélectionné :


Importer Services bancaires intelligents CIBC™ données dans QuickBooks en ligne

  1. Allez à Toutes les applications Un groupe de chiffres et de lettres sur un mur de tuiles., sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
  2. Sélectionnez Connecter un compte .
    Note : Si vous avez déjà connecté un compte, sélectionnez Lier le compte .
  3. Dans la barre de recherche, saisissez Services bancaires intelligents . Services bancaires intelligents CIBC™ option s’affiche :
  1. Sélectionnez Services bancaires intelligents CIBC™ pour Entreprises . La fenêtre d’ouverture de session CIBC s’affiche.
  2. Sélectionnez Continuer. La fenêtre se remplit avec les comptes CIBC disponibles pour fournir des données àQuickBooks en ligne .
  3. Sélectionnez les comptes auxquels vous voulez fournir des donnéesQuickBooks en ligne . Utilisez la flèche > pour les ajouter à la liste des comptes.
  4. Sélectionnez Enregistrer et fermer. La fenêtre Connecter un compte s’affiche. Les comptes CIBC sélectionnés pour fournir des données sont affichés dans la liste.
  5. Sélectionnez le compte CIBC à connecterQuickBooks en ligne et sélectionnez Connecter . L’écran de connexion, les écrans d’importation des opérations et les écrans de confirmation s’affichent.QuickBooks en ligne se remplit avec les données du compte CIBC.


DéconnecterQuickBooks en ligne dans Services bancaires intelligents CIBC™ par l’onglet Banque

  1. Sélectionnez le paramètre icône⚙ dans le coin supérieur droit.
  2. Sélectionnez Mon profil .
  3. Sélectionnez Services dans la barre de menu.
  4. Sélectionnez Déconnecter. La fenêtre de confirmation s’affiche.
  5. Sélectionnez Déconnecter le service . LeQuickBooks en ligne les connexions de données ne remplissent plus les champs de Services bancaires intelligents CIBC™ tableau de bord.

Note : L’intégration de Services bancaires intelligents CIBC™ etQuickBooks en ligne restera, mais les données ne s’afficheront plus.



DéconnecterQuickBooks en ligne dans Services bancaires intelligents CIBC™ par l’onglet Applis

Une liste d’applications, y compris Services bancaires intelligents CIBC™ s’affiche.

  1. Aller à Toutes les applicationsUn groupe de chiffres et de lettres sur un mur de tuiles. , sélectionnez Comptabilité , puis sélectionnez Opérations d’intégration ( Aller à ).
  2. Sélectionnez Déconnecter dans la liste déroulante Action ▼. L’appli se déconnecte.


Déconnecter un compte CIBC dans QuickBooks en ligne

Note : Avant de déconnecter un compte CIBC deQuickBooks en ligne , assurez-vous de prendre des mesures pour toutes les opérations non réglées dans l’onglet En attente . Toutes les opérations restantes dans l’onglet En attente seront supprimées lors de la déconnexion.

  1. Allez à Toutes les applications Un groupe de chiffres et de lettres sur un mur de tuiles., sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
  2. Sélectionnez le compte CIBC, puis cliquez sur l’icône de modification. .
  3. Sélectionnez Modifier les détails du compte.
  4. Cochez la case Déconnecter ce compte après l’enregistrement , puis sélectionnez Oui .
  5. Sélectionnez Save. Le compte se déconnecte.


Actualiser Services bancaires intelligents CIBC™ données des opérations dans QuickBooks en ligne

Les données sont actualisées dans leQuickBooks en ligne La page Opérations bancaires est accessible tous les jours, mais les utilisateurs peuvent rafraîchir les données manuellement pour s’assurer que les données les plus récentes sont disponibles.

  1. Allez à Toutes les applications Un groupe de chiffres et de lettres sur un mur de tuiles., sélectionnez Comptabilité, puis sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
  2. Sélectionner Mise à jour . Les données s’actualisent.


Dépannage

Je ne vois pas certaines tuiles dans Services bancaires intelligents CIBC™ tableau de bord (par exemple, Créances).

Si vous ne voyez pas les tuiles Comptes clients, Comptes fournisseursou Factures payées et reçues , communiquez avec le Centre de contact pour PME CIBC pour obtenir de l’aide.



Foire aux questions

Qui peut utiliser Services bancaires intelligents CIBC™ intégration avecQuickBooks en ligne ?

Clients du Service bancaire CIBC pour entreprises qui se sont inscrits à Services bancaires intelligents CIBC™ et ontQuickBooks en ligne peuvent profiter de Services bancaires intelligents CIBC™ intégration. Demandez à la CIBCQuickBooks en ligne intégration avec Services bancaires intelligents CIBC™ . Pour en savoir plus, communiquez avec le Centre de contact pour PME CIBC.

QuoiQuickBooks en ligne pourrai-je voir dans Services bancaires intelligents CIBC™ tableau de bord?

Données des comptes fournisseurs et des comptes clients deQuickBooks en ligne peut s’afficher dans Services bancaires intelligents CIBC™ tableau de bord. Il y a des tuiles Comptes fournisseurs , Comptes clients et Factures payées et reçues ( sections du tableau de bord ) qui se remplissent deQuickBooks en ligne données une fois activées.

Y a-t-il des données d’opérations bancaires CIBC qui sont exclues de Services bancaires intelligents CIBC?™ ?

Les données d’opérations sur carte de crédit ne sont pas disponibles pour le moment dans Services bancaires intelligents CIBC.™ .

Est-ce que la connexion bancaire directe de Services bancaires intelligents CIBC™ àQuickBooks en ligne importer l’historique des opérations bancaires dansQuickBooks en ligne ?

Oui, la connexion bancaire directe de Services bancaires intelligents CIBC™ àQuickBooks en ligne importe jusqu’à treize mois de l’historique des opérations bancaires dansQuickBooks en ligne .