Intégrez les Services bancaires intelligents CIBC™ pour PME (Services bancaires intelligents CIBC) à QuickBooks en ligne afin d’importer automatiquement des opérations bancaires dans QuickBooks avec précision et en toute sécurité. La connexion bancaire directe vous aidera à réduire le temps consacré aux tâches de saisie manuelle de données et simplifiera le rapprochement.
En intégrant vos Services bancaires intelligents CIBC à QuickBooks en ligne, vous verrez les données de vos comptes créditeurs et débiteurs en un coup d’œil dans Services bancaires intelligents CIBC, ainsi que les factures payées et reçues de QuickBooks en ligne. Les soldes à rapprocher et les opérations de votre compte connecté de Services bancaires CIBC pour PME seront aussi rapidement reflétés dans QuickBooks en ligne. De plus, il est facile de passer de QuickBooks en ligne à Services bancaires intelligents CIBC afin que vous puissiez être à jour en ce qui concerne l’état de vos finances.
Exigences
- Services bancaires intelligents CIBC
- Vous n’avez pas de compte? S’inscrire maintenant
- QuickBooks en ligne
Foire aux questions
Qui peut utiliser l’intégration de Services bancaires intelligents CIBC à QuickBooks en ligne?
Les clients de Services bancaires intelligents CIBC qui se sont inscrits à Services bancaires intelligents CIBC et qui ont QuickBooks en ligne peuvent bénéficier de l’intégration Services bancaires intelligents CIBC. Informez-vous auprès de CIBC concernant l’intégration de QuickBooks en ligne à Services bancaires intelligents CIBC. Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec le Centre d’assistance CIBC pour PME.
Quelles données de QuickBooks en ligne pourrai-je voir dans le tableau de bord de Services bancaires intelligents CIBC?
Les données de vos comptes créditeurs et débiteurs de QuickBooks en ligne peuvent figurer dans le tableau de bord de Services bancaires intelligents CIBC. Il y a Créances, Comptes clients, et Factures payées et reçues tuiles (p. ex., sections du tableau de bord) qui se remplissent de données QuickBooks en ligne une fois activées.
Y a-t-il des données d’opérations bancaires CIBC qui sont exclues de Services bancaires intelligents CIBC?
Les données des opérations sur carte de crédit ne sont pas actuellement disponibles dans Services bancaires intelligents CIBC.
La connexion bancaire directe entre Services bancaires intelligents CIBC et QuickBooks en ligne importe-t-elle l’historique des opérations bancaires dans QuickBooks en ligne?
Oui, la connexion bancaire directe entre Services bancaires intelligents CIBC et QuickBooks en ligne importe jusqu’à treize mois d’opérations bancaires dans QuickBooks en ligne.
Importation des données de QuickBooks en ligne dans le tableau de bord de Services bancaires intelligents CIBC
1. Ouvrez une session dans Services bancaires intelligents CIBC.
Le tableau de bord affichera des « tuiles » selon vos conversations avec CIBC lors du processus d’intégration. Le tableau de bord affichera d’abord les tuiles des services comptables et les instructions pour vous connecter à QuickBooks en ligne.
Note : Les tuiles du tableau de bord pouvant afficher des données de QuickBooks en ligne demeureront vides jusqu’à ce que vous soyez connecté à QuickBooks en ligne.
2. Suivez les étapes décrites dans les tuiles pour les remplir.
Note : Vous n’avez qu’à vous connecter une seule fois pour que Services bancaires intelligents CIBC accède aux renseignements de votre compte QuickBooks en ligne et les affiche sur le tableau de bord. Les tuiles s’actualiseront automatiquement lors de vos prochaines visites à Services bancaires intelligents CIBC.
La fenêtre de sélection de l’entreprise s’affichera si plusieurs entreprises sont disponibles.
3. Sélectionnez l’entreprise ou la firme pour vous connecter.
4. Cliquez sur le bouton Confirmer; la fenêtre d’autorisation des données s’ouvre.
5. Examinez la convention et cliquez sur le bouton Connecter pour connecter le compte d’entreprise.
Une connexion réussie sera affichée comme Connecté,
6. Cliquez sur le X pour retourner au tableau de bord de Services bancaires intelligents CIBC. Les tuiles du tableau de bord se remplissent des renseignements du compte sélectionné.
Déconnexion de QuickBooks en ligne dans Services bancaires intelligents CIBC à l’aide de l’onglet Banque
1. Sélectionnez le roue dentée dans le coin supérieur droit.
2. Sélectionnez l’option Mon profil.
3. Sélectionnez Services à partir de la barre d’outils supérieure.
4. Sélectionnez le Déconnecter bouton.
La fenêtre de confirmation s’affiche.
5. Sélectionnez Déconnecter le service,
Les flux de données de QuickBooks en ligne ne s’affichent plus dans le tableau de bord de Services bancaires intelligents CIBC.
Note : L’intégration entre Services bancaires intelligents CIBC et QuickBooks en ligne demeurera, mais les données ne s’afficheront plus.
Déconnexion de QuickBooks en ligne dans Services bancaires intelligents CIBC à l’aide de l’onglet Applis
1. Allez à Applis et sélectionnez Aperçu (Aller à cette section).
Une liste d’applis, y compris Services bancaires intelligents CIBC, s’affiche.
2. Sélectionnez le Déconnecter de l’option Activité menu déroulant.
L’appli se déconnecte.
Dépannage
Q : Je suis incapable de voir certaines tuiles dans le tableau de bord de Services bancaires intelligents CIBC (p. ex., Comptes clients).
R : Si vous ne voyez pas le Comptes clients, Créances, ou Factures payées et reçues tuiles, communiquez avec le Centre d’assistance CIBC pour PME pour obtenir de l’aide.
Déconnecter un compte CIBC dans QuickBooks en ligne
Note : Avant de déconnecter un compte CIBC de QuickBooks en ligne, assurez-vous de veiller aux opérations non réglées dans l’onglet À réviser. Toutes les opérations restantes sous l’onglet À réviser seront supprimées lors de la déconnexion.
1. Allez à Opérations et sélectionnez Opérations bancaires (Accéder).
Une liste de comptes s’affiche.
2. Sélectionnez le compte.
3. Sélectionnez le crayon icône.
4. Sélectionnez l’option Modifier l'info sur le compte.
La fenêtre Compte s’affiche.
5. Sélectionnez le Déconnecter ce compte à l’enregistrement Option.
6. Sélectionnez Enregistrer et fermer,
Le compte se déconnecte.
Importation des données de Services bancaires intelligents CIBC dans QuickBooks en ligne
1. Ouvrez QuickBooks en ligne.
2. Allez à Opérations et sélectionnez Opérations bancaires (Accéder),
3. Sélectionnez le bouton Ajouter un compte dans le coin supérieur droit.
La fenêtre Connecter un compte s’affiche.
4. Dans la barre de recherche, saisissez Services bancaires intelligents; l’option Services bancaires intelligents CIBC s’affiche.
5. Sélectionnez l’option Services bancaires intelligents CIBC pour PME.
La fenêtre d’ouverture de session de CIBC s’affiche.
6. Sélectionnez Continuer,
La fenêtre montre les comptes CIBC disponibles pour fournir des données à QuickBooks en ligne.
7. Sélectionnez le(s) compte(s) CIBC pour fournir des données à QuickBooks en ligne. Utilisez le > flèche pour les ajouter à la liste des comptes.
8. Sélectionnez Enregistrer et fermer,
La fenêtre Connecter un compte s’affiche.
Le(s) compte(s) CIBC sélectionné(s) pour fournir des données à QuickBooks en ligne s’affiche(nt) dans la liste.
9. Sélectionnez le compte CIBC à connecter à QuickBooks en ligne.
10. Sélectionnez Connecter,
L’écran de connexion s’affiche.
L’écran d’importation des opérations s’affiche.
L’écran de confirmation s’affiche.
Les données du compte CIBC s’inscrivent dans QuickBooks en ligne.
Actualiser les données des opérations de Services bancaires intelligents CIBC dans QuickBooks en ligne
Actualisation des données dans QuickBooks en ligne Opérations bancaires (Accéder) chaque jour, mais les utilisateurs peuvent actualiser les données manuellement pour s’assurer que les plus récentes données sont disponibles.
Sélectionner Mise à jour dans la section supérieure droite.
Les données s’actualisent.