Importer votre plan comptable dans QuickBooks en ligne

Vous pouvez importer un plan comptable à partir d’une feuille de calcul (Excel, Google Sheets ou CSV) au lieu de saisir manuellement les comptes dans QuickBooks en ligne. Il est préférable de le faire lors de la configuration initiale de votre entreprise. Si vous n’avez que quelques comptes, vous pouvez créer de nouveaux comptes manuellement. 

Étape 1 : Mettre en forme votre feuille de calcul

Avant l’importation, vous devez formater votre feuille de calcul correctement. Vous pouvez utiliser une feuille de calcul de comptes existante, en créer une nouvelle ou exporter votre plan comptable à partir d’une autre QuickBooks fichier. 

1. Ouvrez la feuille de calcul de vos comptes ou créez-en une nouvelle. Vous pouvez aussi exporter votre plan comptable à partir d’un autre QuickBooks entreprise.
2. Assurez-vous que votre feuille de calcul comprend les colonnes suivantes :
   • Nom du compte
   • Type
   • Sous-type
   • Numéro
3. Si vous avez un compte rattaché, ajoutez-le dans la colonne Nom du compte dans ce format : Compte principal : compte rattaché. Par exemple, Services publics : Essence. Consultez le tableau ci-dessous pour plus d’exemples sur la façon de formater les comptes rattachés.
4. Si tout est correct, enregistrez votre feuille de calcul au format Google Sheets, Excel ou CSV.

Voici à quoi devrait ressembler votre feuille de calcul. Vous pouvez également télécharger notre exemple de feuille de calcul si vous avez besoin de plus d'exemples.

Étape 2 : Importer votre plan comptable

1. Ouvrez une session dans votre compte QuickBooks en ligne.
2. Sélectionnez Paramètres. ⚙ et sélectionnez Importer les données.
3. Sélectionnez Plan comptable.
4. Pour téléverser un fichier :
   • Sur votre ordinateur, sélectionnez Parcourir et choisissez le fichier. Sélectionnez ensuite Ouvrir.
   • À partir de Google Sheets, sélectionnez Connecter pour vous connecter à votre compte Google. Choisissez le bon fichier, puis sélectionnez Sélectionner.
5. Sélectionnez Suivant.

Étape 3 : Mappez vos champs de feuille de calcul à QuickBooks champs

Une fois que vous avez téléversé votre feuille de calcul, mappez vos comptes pour qu’ils soient importés correctement.

1. Sélectionnez la liste déroulante Votre champ ▼ et faites correspondre les noms aux QuickBooks en lignechamp pour :
   • Sous-type
   • Nom du compte
   • Numéro de compte
   • Type
2. À l’exception de Nom du compte, vous pouvez sélectionner Aucun appariement pour les champs qui n’ont pas de colonnes correspondantes dans votre feuille de calcul. Par exemple, si vous n’utilisez pas de numéros de compte.
3. Sélectionnez Suivant.

Étape 4 : Réviser et importer vos comptes

Vous avez presque terminé. Vérifiez tout une dernière fois avant d’importer vos comptes.

1. Si vous ne l’avez pas encore fait, assurez-vous d’ajouter des types de comptes et des sous-types.
   Note :
   • Concentrez-vous d’abord sur les bons types de comptes. Sélectionnez ensuite les sous-types qui correspondent aux opérations dont vous voulez faire le suivi.
   • Si vous voyez un champ surligné en rouge, survolez le champ en surbrillance pour voir ce que vous devez corriger. Revérifiez l’espacement dans les cellules de la feuille de calcul.
2. Décochez les comptes que vous ne voulez pas enregistrer.
3. Si tout semble correct, sélectionnez Importer.

Étapes suivantes

1. Saisissez les soldes d’ouverture de vos comptes. Le solde d’ouverture est le point de départ des comptes que vous importez dans QuickBooks. Assurez-vous de créer une écriture de journal pour saisir les soldes d’ouverture après l’importation de tous les comptes.
2. Connecter vos comptes bancaires ou de carte de crédit à QuickBookset nous téléchargerons et catégoriserons vos opérations pour que vous puissiez les réviser et les approuver.