Importer des listes de clients de ProFile dans QuickBooks en ligne Comptable

Vous pouvez importer une liste de clients dans QuickBooks en ligne Comptable à partir d’Excel. Les listes de clients doivent d’abord être exportées vers Excel à partir de l’explorateur de clients ou de la base de données classique de ProFile. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez Comment exporter les données de ProFile dans Excel avec Client Explorer ou Comment exporter les données de ProFile dans Excel avec la base de données classique.

Importer une liste de clients dans QuickBooks en ligne Comptable

1. Aller à Toutes les applications , sélectionnez Centre clients , puis sélectionnez Clients potentiels ( Accéder ).
2. Dans la liste déroulante Nouveau client , sélectionnez Importer des clients.
3. Vous pouvez télécharger un fichier type de ce que QuickBooks en ligne Comptable recherche comme référence.
4. Sélectionnez Parcourir et choisissez le fichier des clients à téléverser.
5. Mappez les champs de données aux champs de QuickBooks en ligne.
6. Révisez et sélectionnez Importer.
7. Vous pouvez maintenant importer des déclarations, et le système devrait être en mesure de faire correspondre les noms de la liste de clients à la déclaration importée. Pour en savoir plus sur l’importation de déclarations, consultez la section sur ProFile dans cet article.
8. Si vous utilisez Pro Tax, une fois que vous avez terminé, vous pouvez reporter les déclarations par lot.