Importer des listes de clients de ProFile vers QuickBooks en ligne Comptable

Vous pouvez importer une liste de clients dans QuickBooks en ligne Comptable à partir de ProFile au moyen d’Excel. Les listes de clients doivent d’abord être exportées vers Excel à partir de l’Explorateur de clients de ProFile ou de la base de données classique. Pour en savoir davantage, voir Comment exporter des données de ProFile dans Excel avec Client Explorer ou Comment exporter des données de ProFile vers Excel avec la base de données classique,

Importer une liste de clients dans QuickBooks en ligne Comptable

1. Naviguer vers Vos documents comptables dans le volet de gauche, sélectionnez Ventes, puis sélectionnez Clients,
2. À partir du Nouveau client liste déroulante, sélectionnez Importer des clients,
3. Vous pouvez télécharger le fichier type de ce que QuickBooks en ligne Comptable recherche comme référence.
4. Sélectionner parcourir et choisir le fichier des clients à téléverser.
5. Mappez les champs de données sur ceux de QuickBooks en ligne.
6. Révisez et sélectionnez Importer,
7. Vous pouvez maintenant importer des déclarations, et le système devrait être en mesure de faire correspondre les noms de la liste de clients à ceux de la déclaration importée. Pour en savoir plus sur l’importation de déclarations, consultez la section sur ProFile dans cet article,
8. Si vous utilisez Pro Tax, une fois ces données terminées, vous pouvez reporter les déclarations par lot.