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Importer des listes de clients de ProFile dans QuickBooks en ligne Comptable

RÉSOLUde QuickBooks1Mis à jour le 05 janvier, 2023

Vous pouvez importer une liste de clients dans QuickBooks en ligne Comptable à partir d’Excel. Les listes de clients devront d’abord être exportées vers Excel à partir de l’Explorateur Client ou de la base de données Classique de ProFile. Pour en savoir plus à ce sujet, consultez Comment exporter des données de ProFile dans Excel avec l’Explorateur Client ou Comment exporter des données de ProFile dans Excel avec la base de données Classique.

Comment importer une liste de clients dans QuickBooks en ligne Comptable

  1. Accédez à Vos livres dans le volet de gauche et sélectionnez Ventes et ensuite Clients.

    sales customers.png
  2. Dans la liste déroulante Nouveau client, sélectionnez Importer des clients.

    Import customers 3.png
  3. Vous pouvez télécharger un fichier type de ce que QuickBooks en ligne Comptable recherche comme référence.
  4. Sélectionner parcourir et choisissez le fichier de clients à téléverser.

    import customers 2.png
  5. Mappez les champs de données aux champs de QuickBooks en ligne.

    maping data.png
  6. Vérifiez et sélectionnez Importer.
  7. Vous pouvez maintenant importer des déclarations, et le système devrait être en mesure de faire correspondre les noms de la liste de clients à la déclaration importée. Pour en savoir plus sur l’importation de déclarations, consultez la section sur ProFile dans cet article.
  8. Si vous utilisez Pro Tax, vous pouvez reporter les déclarations par lots.

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