Transférer vos clients d’un profil à un autre dans QuickBooks en ligne Comptable

Apprenez comment transférer votre liste de clients d’un profil à un autre dans QuickBooks en ligne Comptable.

Votre cabinet a-t-il plusieurs profils dans QuickBooks en ligne Comptable? ou Chaque membre de l’équipe a-t-il son propre profil?

Vous pouvez maintenant déplacer facilement tous les clients d’un profil à un autre. Vous ne perdrez aucune donnée et pourrez toujours y accéder à partir de votre ancien profil. Cela vous permet de garder tous les clients de votre cabine au même endroit pour que votre équipe reste organisée.

Découvrez les critères d’admissibilité et les limites

Voici ce que vous devez savoir, si vous êtes admissible ou non, pour déplacer un client d’un profil à un autre.

Critères d’admissibilité

• L’utilisateur courant du cabinet doit être l’administrateur principal du cabinet source et un utilisateur à accès complet ou un associé propriétaire du cabinet cible.
• Le client doit être dans la même région que le cabinet cible.
• Le client doit avoir au moins un poste de comptable disponible.
• Le client et le cabinet doivent avoir un abonnement actif.

Limites

• Un client qui utilise les fonctions suivantes n’est pas admissible à la consolidation :
  • Comptabilité à Impôts
  • Gestion de documents en ligne BOX
• Un cabinet dans Protax Online n’est pas admissible à la consolidation.
• Une application connectée par les utilisateurs sources du cabinet devra être reconnectée à l’aide du flux « Obtenir l’application » pour rétablir la synchronisation des données de l’application.

Transférer votre liste de clients

1. Ouvrez une session dans QuickBooks en ligne Comptable en tant qu’administrateur principal.
2. Sélectionnez Paramètres ⚙ puis Transférer des clients.
3. Vérifiez le profil dans la section Transférer à. Il s’agit du profil vers lequel vous voulez transférer les clients. Pour en choisir un autre, sélectionnez Changer de cabinet, puis le profil souhaité. Ensuite, sélectionnez Suivant.
4. Dans la section Transfert de, sélectionnez le profil d’où vous voulez déplacer les clients. Ensuite, sélectionnez Suivant.
5. Cochez les cases des clients que vous voulez déplacer. Vous pouvez sélectionner tout le monde ou des clients en particulier, y compris des clients associés à la facturation groupée.
   

   Remarque : Vous ne pouvez pas transférer des clients associés au rabais de facturation groupée s’ils utilisent Payroll Tax Online ou Intuit Tax Online. Ces fonctions sont rattachées à votre profil comptable original.

   Vous devez être l’administrateur principal des deux fichiers d’entreprise pour terminer le transfert.
6. Lorsque vous êtes prêt, sélectionnez Déplacer des clients.

Conseil : Si vous combinez toutes les listes de clients de votre cabinet en une seule, n’oubliez pas d’ajouter vos employés au profil de QuickBooks en ligne Comptable que vous prévoyez conserver.