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Fusionner les clients en double dans QuickBooks en ligne

by Intuit• Dernière mise à jour : 22 décembre 2025

Si vous avez des profils de clients en double, fusionnez-les pour que votre liste de clients reste organisée. La fusion combine les données de deux profils en un seul.

Lorsque vous fusionnez des profils de clients, toutes les données du profil en double sont déplacées vers le profil que vous voulez conserver. Le profil en double deviendra inactif. Cette action est permanente et ne peut pas être annulée.

Conditions préalables

Vérifiez qu’aucun client n’a de clients rattachés avant de les fusionner. Si c’est le cas, changez ses clients rattachés en clients réguliers. Les clients rattachés comprennent les projets liés au client. Assurez-vous de supprimer les projets ou les clients rattachés du client afin de pouvoir les fusionner.

Préparer la fusion des clients

Avant la fusion, décidez quel profil de client vous voulez conserver et quel est le doublon.

Pour éviter toute confusion pendant le processus de fusion, modifiez le nom d’affichage du profil en double que vous avez l’intention de supprimer. Par exemple, ajoutez « en double » ou « dupé » au nom.

Fusionner les profils de clients en double

  1. Suivez ce lien pour suivre les étapes dans le produit Ouvrir ce lien dans une nouvelle fenêtre
  2. Sélectionnez et ouvrez le profil du client que vous ne voulez pas conserver.
  3. Sélectionnez la liste déroulante à côté de Modifier et sélectionnez Fusionner les contacts.
  4. Prenez en note le nom d’affichage.
  5. Changez le nom de la liste déroulante Dans la liste déroulante ▼ pour qu’il corresponde exactement au profil de client en double que vous voulez fusionner.
  6. Sélectionnez Fusionner les contacts.

Note : Le système enregistre le client fusionné comme inactif, comme tous les clients supprimés. Son historique des opérations sera vide même si vous le réactivez. Apprenez comment.

Le système supprime également le client fusionné de vos dossiers et ajoute ses opérations à l’historique des opérations de l’autre profil.

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