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Fusionner les clients en double dans QuickBooks en ligne

by Intuit Dernière mise à jour : 18 février 2025

Fusionnez tous les profils de clients que vous avez accidentellement créés en trop en un seul profil. Cette action supprime un des profils et transfert les données existantes qu’il contient dans le profil que vous voulez conserver.

Prérequis

Vérifiez qu’aucun des clients fusionnés n’a de clients rattachés avant de les fusionner. Si c’est le cas, transformez d’abord ses clients rattachés en clients réguliers.

Fusionner deux clients

  1. Aller à ​Ventes et sélectionnez Clients (Accéder).
  2. Sélectionnez et ouvrez le profil du client que vous voulez conserver.
  3. Copiez la valeur du champ Client de la section Détails du client . Note : Vous pouvez également sélectionner Modifier pour copier la valeur du client à partir du champ Nom d’affichage du client.
  4. Sélectionnez et ouvrez le profil du client que vous ne voulez pas conserver.
  5. Sélectionnez Modifier.
  6. Dans le champ Nom d’affichage du client, collez le nom du profil de client en double que vous voulez conserver. Les noms doivent être parfaitement identiques.
    Note : S’il s’agit d’un client rattaché d’un client principal, cochez la case Est un client rattaché . Saisissez ensuite le nom du client principal.
  7. Sélectionnez Save.
  8. Quand on vous demande si vous voulez fusionner les deux profils, sélectionnez Oui.

Le client fusionné est supprimé de vos dossiers et ses opérations sont ajoutées à l’historique des opérations de l’autre profil. 

Note : Comme tous les clients supprimés, le client fusionné est enregistré comme inactif. Son historique des opérations sera vide même si vous le réactivez. Apprenez comment.

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