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Questions courantes sur l’importation de données dans QuickBooks en ligne

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligne8Mis à jour il y a 2 jours

Nous avons rassemblé quelques questions fréquentes sur l’importation de données dans QuickBooks en ligne.

Voici comment importer vos données d’Excel dans QuickBooks.

Quels renseignements puis-je importer dans QuickBooks en ligne?

Vous pouvez importer les renseignements suivants dans QuickBooks en ligne :

  • Données bancaires
  • Clients
  • Fournisseurs
  • Plan comptable
  • Produits et services
  • Factures
  • Factures à payer
  • Écritures de journal

Dois-je importer mes données dans un ordre particulier?

Oui. Pour vous assurer que vos données sont importées correctement, importez chaque feuille de calcul dans cet ordre :

  1. Client
  2. Fournisseurs
  3. Produits et services
  4. Factures
  5. Factures à payer

Si vous avez besoin d’effectuer des étapes complètes, cliquez sur les liens pour apprendre comment importer vos clients, vos fournisseurs, vos produits et services, vos factures et vos factures à payer.

Vous pouvez utiliser un fichier CSV (valeurs séparées par des virgules), Google Sheets ou un fichier XLS/XLSX pour importer des renseignements dans QuickBooks en ligne. Voici quelques renseignements sur les différents formats :

  • Fichier CSV : format de fichier courant utilisé pour les fichiers texte qui contiennent des données tabulaires. Dans les fichiers CSV, chaque champ de texte est séparé des autres par une virgule, un point-virgule ou un autre caractère spécial.
  • Fichier XLS/XLSX : XLS est le format de fichier de Microsoft Excel 1997-2003. Microsoft Excel 2007 et les versions plus récentes utilisent le format de fichier XLSX.
  • Google Sheets : feuille de calcul infonuagique créée dans Google Disque.

Vous pouvez importer du contenu de plusieurs sources. Par exemple, si vous avez une liste de contacts dans Excel (XLS/XLSX), et certains contacts dans Outlook (CSV), vous pouvez simplement suivre le processus d’importation pour chaque source.

QuickBooks en ligne utilise la première ligne de votre feuille de calcul aux fins de la mise en correspondance et n’en importe pas le contenu. Si vous avez besoin de l’information de la première ligne de votre fichier, ajoutez une ligne d’en-tête à votre feuille de calcul ou dupliquez la première ligne avant d’importer le fichier.

Vous ne pouvez pas importer un contact qui existe déjà dans QuickBooks en ligne. Vérifiez votre liste de contacts actuelle et renommez le ou les noms en double avant d’importer votre fichier.

Vous pouvez importer des feuilles de calcul de moins de 1 000 lignes seulement. Nous vous suggérons de fractionner votre feuille de calcul en fichiers plus petits et de les importer séparément.

QuickBooks en ligne importe uniquement des champs précis pour chaque type de données.

Non, il n’existe actuellement pas d’option pour annuler ou supprimer les contacts importés par lots.

  • QuickBooks en ligne ne peut pas importer les détails de devise à partir d’une liste de contacts.
  • Si votre version de QuickBooks en ligne prend en charge la fonction multidevise, votre devise locale est attribuée à tous les clients et fournisseurs par défaut. S’il est nécessaire de changer la devise du client ou du fournisseur, sélectionnez la colonne Devise et choisissez la devise que vous voulez associer au contact à l’écran Révision pendant l’importation de votre liste.

    Note : Pour ce faire, vous devez activer multidevise avant de commencer le processus d’importation.

Si vous avez importé vos produits et services incorrectement, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez écraser toutes les valeurs pour chaque produit ou service que vous importez avec le même nom. Il suffit d’importer le même fichier de nouveau et de sélectionner Écraser toutes les valeurs au bas de la page.

Note : Une fois que vous avez sélectionné Importer, cet écrasement ne peut pas être annulé.

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