Foire aux questions sur Spreadsheet Sync dans QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable

Notre équipe du soutien à la réussite du client est disponible du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h 30 (HNE). Vous pouvez les contacter en vous connectant à QuickBooks et en sélectionnant Aide, puis Communiquez avec nous. 

Pour toute autre question concernant votre compte QuickBooks en ligne Avancé et votre compte Comptable, communiquez avec l’équipe de soutien de QuickBooks en ouvrant une session QuickBooks en ligne et en sélectionnant Aide, puis Nous joindre.

Spreadsheet Sync vous permet de synchroniser Excel avec votre entreprise QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable. Voici quelques-uns des avantages :

• Insérez les données dans une feuille de calcul Excel, modifiez-les, puis reportez-les dans QuickBooks en ligne Avancé.
• Créez de nouvelles données à reporter dans QuickBooks en ligne Avancé à l’aide des modèles d’enregistrement et d’opérations de Spreadheet Sync.
• Créez des rapports personnalisés ou des tableaux croisés dynamiques et actualisez-les avec les données les plus récentes de QuickBooks en ligne.

Pour l’instant, Spreadsheet Sync n’est offert qu’aux clients de QuickBooks en ligne Avancé ou de QuickBooks en ligne Comptable. Si vous utilisez QuickBooks en ligne Démarrage, Standard ou Plus et que vous voulez changer votre abonnement à QuickBooks en ligne Avancé, vous pouvez le faire en suivant les étapes pour mettre à niveau votre abonnement.

Tout d’abord, assurez-vous d’être connecté en tant qu’administrateur dans votre compte QuickBooks en ligne Avancé. (Lisez l’article Changer l’utilisateur administrateur principal dans QuickBooks en ligne pour en savoir plus). Suivez ensuite les instructions de la section Comment installer et ouvrir Spreadsheet Sync.

• Spreadsheet Sync fonctionne avec l’édition Office 365 d’Excel et Google Sheets. Il ne fonctionnera pas avec les anciennes versions d’Excel. 
• Si votre navigateur par défaut sur votre ordinateur est Internet Explorer 11, installez ce fichier pour mettre à niveau votre navigateur vers Microsoft Edge.

Spreadsheet Sync est inclus dans le coût de l’abonnement à QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable. Si vous n’avez pas actuellement QuickBooks en ligne Avancé, vous pouvez mettre à niveau votre abonnement en suivant les instructions de notre article de soutien. Passer à un abonnement supérieur ou inférieur à QuickBooks en ligne.

La fonction de report de Spreadsheet Sync vous permet de modifier les opérations de l’entreprise en bloc et de reporter les renseignements dans QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable. Voici comment faire : 

1. Sélectionnez Créer ou modifier des enregistrements dans la barre d’outils.
2. Dans la liste déroulante Sélectionner une entreprise ▼, sélectionnez les données d’entreprise que vous voulez ajouter ou modifier.
3. Dans la liste déroulante Sélectionner un type d’enregistrement ▼ , sélectionnez le modèle Factures et factures à payer .
4. Pour télécharger les données de votre compte QuickBooks en ligne Avancé, sélectionnez Modifier les enregistrements QuickBooks et synchroniser. Ensuite, filtrez les données d’entreprise que vous voulez importer dans la feuille de calcul.
5. (Facultatif) Pour créer et modifier des opérations et leurs champs personnalisés, sélectionnez Sélectionner les colonnes de champs personnalisés. Cela vous permettra également d’ajouter l’opération au modèle.
6. Une fois que vous avez ajouté tous les renseignements, sélectionnez Obtenir le modèle pour afficher le modèle et ajouter ou modifier les données.
7. Dans la poste? , sélectionnez Oui dans les opérations que vous voulez importer.
8. Sélectionnez Synchroniser avec QuickBooks dans le volet des tâches. Sélectionnez ensuite Synchroniser pour confirmer.
9. Sélectionnez Afficher les détails de la synchronisation pour voir le nombre de lignes de formulaire qui ont été importées avec succès ainsi que les erreurs.

Avec Spreadsheet Sync, vous pouvez générer des rapports de haut niveau et des rapports d’opérations de routine. 

Les modèles avancés incluent l’état des résultats, la balance de vérification et le bilan. Parmi les autres rapports financiers, vous trouverez l’État des flux de trésorerie, le Sommaire du classement chronologique des CF, les rapports sur les ventes et bien d’autres encore.

Pour exécuter un rapport :

1. Sélectionnez Exécuter le rapport dans le volet des tâches de Spreadsheet Sync.
2. Sélectionnez votre entreprise QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable dans la liste déroulante Sélectionner une entreprise  ▼.
3. Sélectionnez Sélectionner un rapport ▼ pour choisir le rapport ou le modèle que vous voulez utiliser.
4. Sélectionnez les filtres que vous voulez appliquer au rapport.
   • Sous Période, indiquez si vous voulez voir les données hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles ou annuelles, ainsi que les dates de début et de fin de votre période de données. (Pour les rapports à périodes multiples, choisissez des filtres pour la période totale et les périodes comparatives.)
5. Sélectionnez Exécuter le rapport pour générer le rapport sur la feuille de calcul.

Pour en savoir plus, consultez l’article Comment créer et modifier des rapports dans Spreadsheet Sync .

Vous pouvez synchroniser les données entre Spreadsheet Sync et QuickBooks en ligne Avancé en tout temps en sélectionnant Actualisation rapide.

Choisissez comment vous voulez actualiser une feuille de calcul ouverte :

• L’actualisation rapide actualise la feuille de calcul ouverte en fonction des filtres de données définis précédemment.
• L’option Modifier les filtres met à jour la feuille de calcul ouverte à l’aide des filtres que vous choisissez.
• L’actualisation automatique met à jour un classeur ou une feuille individuelle chaque fois que vous ouvrez le classeur ou que vous vous connectez à Spreadsheet Sync.

Mettez à jour votre rapport Spreadsheet Sync existant en :

1. Ouvrez le fichier Excel.
2. Ouvrez et connectez-vous à Spreadsheet Sync.
3. Vous verrez les détails du rapport, y compris la date de la dernière mise à jour. Sélectionnez Actualisation rapide dans l’ongletSpreadsheet Sync pour obtenir les données les plus récentes dans QuickBooks.