FAQ sur la synchronisation des feuilles de calcul

La synchronisation des feuilles de calcul vous permet de synchroniser Excel avec votre compte QuickBooks en ligne Avancé. Voici quelques-uns des avantages :

• Importez les données dans une feuille de calcul Excel, modifiez-la, puis reportez-la à QuickBooks en ligne Avancé.
• Créez de nouvelles données à publier dans QuickBooks en ligne Avancé à l’aide des documents et des modèles d’opérations de la synchronisation des feuilles de calcul.
• Créez des rapports personnalisés ou des tableaux croisés dynamiques et actualisez-les avec les données à jour de QuickBooks en ligne.

Pour l’instant, la synchronisation des feuilles de calcul n’est offerte qu’aux clients de QuickBooks en ligne Avancé. Si vous voulez passer à QuickBooks en ligne Avancé, vous pouvez le faire en suivant les étapes ci-dessous .mettre à niveau votre abonnement.

Tout d’abord, assurez-vous d’ouvrir une session en tant qu’administrateur dans votre compte QuickBooks en ligne Avancé. (Voir Changer l’utilisateur administrateur principal dans QuickBooks en ligne pour en savoir plus). Ensuite, suivez les instructions dans Comment installer et ouvrir la synchronisation de feuille de calcul .

• La synchronisation des feuilles de calcul fonctionne avec la version Office 365 d’Excel. Cela ne fonctionnera pas avec les anciennes versions d’Excel. 
• Si le navigateur par défaut de votre ordinateur est Internet Explorer 11, installez ce fichier pour mettre à niveau votre navigateur vers Microsoft Edge.

La synchronisation des feuilles de calcul est comprise dans le coût de QuickBooks en ligne Avancé. Si vous n’avez pas actuellement QuickBooks en ligne Avancé, vous pouvez mettre à niveau votre abonnement en suivant les instructions dans Mettre à niveau ou mettre à niveau inférieur votre abonnement à QuickBooks en ligne.

La fonction de report de la synchronisation des feuilles de calcul vous permet de modifier les opérations de l’entreprise en bloc et de reporter les renseignements dans QuickBooks en ligne Avancé. Voici comment procéder :

1. Sélectionner Gérer les documents dans la barre d’outils.
2. Sous Documents à créer ou à modifier, sélectionnez le Factures et factures à payer modèle.
3. Sous Entreprise ou groupe, sélectionnez les données de l’entreprise que vous voulez utiliser.
   1. Sélectionner Paramètres de l’entreprise dans la barre d’outils pour accéder aux entreprises ou aux groupes qui vous sont attribués.
4. À côté de Importer des documents existants de QuickBooks?, faites passer le bouton au vert.
   1. Dans la fenêtre des paramètres, sélectionnez Date d’émission, Date d’échéance et Type d’opération pour filtrer vos données.
   2. Sélectionnez OK.
5. Une fois que vous avez terminé la mise à jour de vos factures, sélectionnez Publier des données dans QuickBooks.
6. Dans la fenêtre Info sur la publication, vous verrez le nombre de postes mis à jour avec succès et s’il y avait des erreurs de ligne.

Avec la synchronisation des feuilles de calcul, vous pouvez générer à la fois des rapports de haut niveau et des rapports d’opérations de routine. 

Les modèles avancés comprennent les rapports d’état des résultats, la balance de vérification et le bilan. Exemples d’autres rapports financiers : État des flux de trésorerie, Sommaire du classement chronologique des CF, Rapports de vente, etc.

Pour exécuter un rapport :

Avec la synchronisation des feuilles de calcul, vous pouvez générer à la fois des rapports de haut niveau et des rapports d’opérations de routine. 

Les modèles avancés comprennent Rapports de profits et pertes, balance de vérification, et bilan. Exemples d’autres rapports financiers État des flux de trésorerie, Sommaire du classement chronologique des CF, Ventes rapports et plus encore.

Pour exécuter un rapport :

1. Sélectionner Créer des rapports dans la barre d’outils.
2. Dans le Panneau des tâches Créer un rapport, sous Entreprise ou groupe, sélectionnez les données de l’entreprise que vous voulez utiliser.
   1. Sélectionner Paramètres de l’entreprise dans la barre d’outils pour accéder aux entreprises ou aux groupes.
3. Sélectionner Sélectionner la source de données et ensuite Rapports pour sélectionner un rapport État des résultats - Détails du compte ou État des résultats - Périodes multiples.
4. Sélectionner données à obtenir pour ouvrir la fenêtre des paramètres.
   1. Dans le Nom du filtre ,saisissez un nom pour enregistrer vos filtres en tant que filtre prédéfini ou choisissez un filtre déjà enregistré.
   2. Dans les menus déroulants de Base, Classe, Lieu, Client, ou Article, choisissez comment filtrer les données.
   3. Sous Période, choisissez une période ou cochez les cases à côté de Date de début et À ce jour pour définir une période exacte.
   4. Sélectionnez si vous voulez extraire les données dans le Nouvelle feuille ou Feuille courante.
5. Les données seront téléchargées automatiquement à partir de QuickBooks en ligne Avancé. Vous pouvez actualiser l’information en tout temps en sélectionnant Actualiser dans la barre d’outils.
6. Voir Comment créer et modifier des rapports dans la synchronisation des feuilles de calcul pour en savoir plus.

Vous pouvez mettre à jour les rapports personnalisés que vous avez créés dans la synchronisation des feuilles de calcul en tout temps.

1. Sélectionner Commencer dans la barre d’outils et sélectionnez Fichier existant.
2. Sélectionnez un rapport de synchronisation de feuille de calcul déjà enregistré.
3. Sélectionner Actualiser dans la barre d’outils. Ensuite :
   1. Feuille courante (rapide) pour mettre à jour les données en fonction des filtres définis au préalable.
   2. Feuille courante pour mettre à jour les données à l’aide des filtres que vous choisissez.
   3. Toutes les feuilles pour mettre à jour toutes les feuilles ou des feuilles individuelles dans un classeur Excel.
      1. Vous pouvez également sélectionner Ajouter pour ajouter de nouvelles données au bas d’une feuille de calcul.
   4. Actualisation automatique pour mettre à jour un classeur ou des feuilles individuelles chaque fois que vous ouvrez le classeur ou que vous vous connectez à la synchronisation des feuilles de calcul.
4. Vous pouvez supprimer les colonnes et les lignes inutiles pour formater le rapport. La synchronisation de la feuille de calcul enregistrera vos préférences de mise en forme. Remarque : les lignes supprimées ne peuvent pas être récupérées.