Installer et ouvrir Spreadsheet Sync dans QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable

Cet article explique comment ouvrir Spreadsheet Sync et ouvrir une session dans QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable. Il explique également comment se déconnecter.

Dans cet article, vous découvrirez ce qui suit :

• Comment installer Spreadsheet Sync
• Comment ouvrir une session dans Spreadsheet Sync
• Comment vous connecter à Spreadsheet Sync si vous êtes automatiquement déconnecté
• Comment se déconnecter de Spreadsheet Sync

Spreadsheet Sync fonctionne avec Excel Office 365. Il ne fonctionnera pas avec les anciennes versions d’Excel. Si le navigateur intégré de votre ordinateur est Internet Explorer 11, installez ce fichier pour mettre à niveau votre navigateur vers Microsoft Edge.

Spreadsheet Sync peut être installé sur Mac et PC.

Note : Accès à Spreadsheet Sync

Les types d’utilisateurs suivants peuvent accéder à Spreadsheet Sync :

• Administrateur principal
• Administrateur de l’entreprise
• Standard (accès complet)

Les paramètres suivants s’appliquent aux utilisateurs comptables :

• Les membres de l’équipe doivent avoir obtenu l’accès au client.
• Seuls les clients ayant des UGS avancées peuvent utiliser Spreadsheet Sync.
• Un utilisateur comptable est considéré comme un administrateur de l’entreprise de son client. Par conséquent, tous les utilisateurs comptables devraient être en mesure d’accéder à Spreadsheet Sync dans le fichier avancé d’un client.

Comment installer Spreadsheet Sync

Utilisez l’une des méthodes suivantes pour installer Spreadsheet Sync à partir de QuickBooks :

• À partir de l’onglet Rapports  :
  1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports (Aller à).
  2. Sélectionnez le menu déroulant Créer un nouveau rapport ▼ et sélectionnez dans une feuille de calcul.
  3. Sélectionnez Suivant.
• À partir de Paramètres ⚙:
  • Sélectionnez Spreadsheet Sync.
• À partir de l’onglet Spreadsheet Sync sous Rapports :
  1. Allez à Rapports et sélectionnez Rapports (Aller à), puis sélectionnez Spreadsheet Sync.
  2. Sélectionnez Aller à Spreadsheet Sync.
  3. Sélectionnez Suivant.

Pour autoriser le module complémentaire Spreadsheet Sync :

1. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Allons-y.
2. Dans la fenêtre contextuelle suivante, sélectionnez Ouvrir Microsoft Excel.app.
3. Une fois que Spreadsheet Sync est téléchargé, il invite Office 365 à s’ouvrir. Sélectionnez Faire confiance à ce complément.
4. Sélectionnez Démarrer.
5. Saisissez votre adresse courriel ou votre nom d’utilisateur.
6. Sélectionnez Se connecter. 
7. Saisissez votre Mot de passe.
8. Sélectionnez Continuer.

Connectez-vous à Spreadsheet Sync

Ouvrir Spreadsheet Sync à partir d’Excel

1. Sélectionnez Spreadsheet Sync dans la barre de navigation d’Excel.
2. Sélectionnez Démarrer.
3. Saisissez votre adresse courriel ou votre nom d’utilisateur.
4. Sélectionnez Se connecter. 
5. Saisissez votre Mot de passe.
6. Sélectionnez Continuer.

Reconnectez-vous à Spreadsheet Sync si vous êtes automatiquement déconnecté

Si la barre d’outils de Spreadsheet Sync dans Excel n’est pas disponible, cela signifie que vous êtes déconnecté de Spreadsheet Sync.

• Saisissez de nouveau vos justificatifs d’identité dans le volet Spreadsheet Sync.
• Vous devrez peut-être fermer et rouvrir Spreadsheet Sync avant de vous reconnecter. 

Se déconnecter de Spreadsheet Sync

1. Sélectionnez l’onglet Spreadsheet Sync .
2. Sélectionnez Se déconnecter.