Installer et ouvrir Spreadsheet Sync dans QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable

Cet article explique comment ouvrir Spreadsheet Sync et ouvrir une session pendant que vous travaillez dans QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable. Il explique également comment fermer la session.

Dans le présent article, vous allez apprendre à :

• Comment installer Spreadsheet Sync
• Comment ouvrir une session dans Spreadsheet Sync
• Comment ouvrir une session dans Spreadsheet Sync si vous êtes automatiquement déconnecté
• Comment se déconnecter de Spreadsheet Sync

Spreadsheet Sync fonctionne uniquement avec Excel Office 365. Il ne fonctionnera pas avec les anciennes versions d’Excel.

Si le navigateur intégré à votre ordinateur est Internet Explorer 11, installez ce fichier pour mettre à niveau votre navigateur vers Microsoft Edge.

Spreadsheet Sync peut être installé sur Mac et PC.

Les types d’utilisateurs suivants peuvent accéder à Spreadsheet Sync :

• Administrateur principal
• Administrateur de l’entreprise
• Standard (accès complet)

Les paramètres suivants s’appliquent aux utilisateurs comptables :

• Les membres de l’équipe doivent avoir obtenu l’accès au client.
• Seuls les clients ayant des UGS avancées peuvent utiliser Spreadsheet Sync.
• Un utilisateur comptable est considéré comme un administrateur de l’entreprise de l’entreprise de son client. Par conséquent, tous les utilisateurs comptables devraient être en mesure d’accéder à Spreadsheet Sync dans le fichier avancé d’un client.

Comment installer Spreadsheet Sync

Utilisez l’une des méthodes suivantes pour installer Spreadsheet Sync à partir de QuickBooks :

• À partir du Rapports onglet :
  1. Sélectionnez Rapports (Accéder).
  2. Sélectionnez le .Créer un rapport ▼ dans le menu déroulant et sélectionnez dans Excel,
  3. Sélectionnez Suivant.
• De Paramètres ⚙ :
  • Sélectionner avec Spreadsheet Sync,
• À partir du avec Spreadsheet Sync onglet sous Rapports :
  1. Sélectionner Rapports (Accéder), puis sélectionnez avec Spreadsheet Sync,
  2. Sélectionner Aller à Synchroniser une feuille de calcul,
  3. Sélectionnez Suivant.

Pour autoriser le complément Spreadsheet Sync :

1. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez Allons-y!,
2. Dans la fenêtre contextuelle suivante, sélectionnez Ouvrir l’appli Microsoft Excel,
3. Une fois la synchronisation de la feuille de calcul téléchargée, Office 365 s’ouvrira. Sélectionner Faire confiance à ce complément,
4. Sélectionner Connexion,
5. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe de QuickBooks en ligne.
6. Sélectionnez Continuer.

Se connecter à Spreadsheet Sync

Ouvrir Spreadsheet Sync à partir d’Excel

1. Sélectionner avec Spreadsheet Sync dans la barre de navigation d’Excel.
2. Sélectionner Connexion,
3. Saisissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe de QuickBooks en ligne dans le panneau de synchronisation de la feuille de calcul.
4. Sélectionnez Continuer.

Ouvrez une session de nouveau dans Spreadsheet Sync si vous êtes automatiquement déconnecté

Si la barre d’outils de synchronisation de la feuille de calcul dans Excel n’est pas disponible, cela signifie que vous n’êtes pas connecté à la synchronisation de la feuille de calcul.

• Saisissez de nouveau vos justificatifs d’ouverture de session dans le panneau de synchronisation de la feuille de calcul.
• Vous devrez peut-être fermer et rouvrir Spreadsheet Sync avant de rouvrir une session. 

Se déconnecter de Spreadsheet Sync

1. Sélectionnez le .avec Spreadsheet Sync onglet.
2. Sélectionnez Fermer la session.