Créer et modifier des budgets dans Spreadsheet Sync pour QuickBooks en ligne Avancé

Apprenez comment créer et modifier vos budgets avec Spreadsheet Sync.

Envoyez votre budget en toute sécurité entre QuickBooks en ligne Avancé ou Intuit Enterprise Suite et votre feuille de calcul pour obtenir des renseignements à jour sur l’entreprise.

Étape 1 : Installer Spreadsheet Sync et ouvrir une session

Assurez-vous d’avoir installé Spreadsheet Sync sur votre système. Ensuite, connectez-vous à Spreadsheet Sync avec vos identifiants. N’oubliez pas que seuls les administrateurs peuvent accéder à Spreadsheet Sync. 

Sélectionnez le fichier d’entreprise pour lequel vous voulez créer des budgets. Vous pouvez également changer d’entreprise plus tard.

Étape 2 : Créer votre budget 

Vous verrez les options Exécuter un rapport et Gérer les budgets.

1. Dans le volet Spreadsheet Sync, sélectionnez Créer et synchroniser les budgets, puis Créer un nouveau budget.
2. Sélectionnez l’entreprise pour laquelle vous voulez créer un budget.
3. Nommez votre budget, puis sélectionnez la période dans la liste déroulante Sélectionner une période  ▼.
   Note : L’exercice est basé sur l’exercice de votre entreprise. Si vous voulez le changer, apportez les changements dans l’application et redémarrez Spreadsheet Sync.
4. Assurez-vous que le Type de budget et le Format de budget sont définis, puis sélectionnez Configurer le budget. 

QuickBooks remplit la feuille de calcul avec un modèle en fonction de votre sélection.

Étape 3 : Ajouter les numéros de budget dans le modèle 

Lisez les instructions sur la feuille Notes et contrôles pour comprendre comment utiliser le modèle. 

1. Passez à la feuille de budget consolidé où le modèle s’affiche.
2. Utilisez le modèle comme n’importe quelle feuille de calcul et inscrivez les montants de votre budget dans les colonnes mensuelles.
3. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Synchroniser avec QuickBooks pour importer le budget dans l’application.
   Note : Si vous ne voyez plus le bouton de synchronisation, sélectionnez l’application Lancer le complément dans le ruban de la feuille de calcul.

Vous pouvez continuer à modifier les chiffres dans le budget et à les synchroniser et à utiliser l’application.

Modifier votre budget

Après avoir créé votre budget, vous pouvez apporter des modifications en tout temps. 

1. Dans le volet Spreadsheet Sync, connectez-vous à votre entreprise et sélectionnez Créer et synchroniser des budgets.
2. Sélectionnez Modifier un budget existant. 
3. Sélectionnez l’entreprise dans le menu déroulant et sélectionnez le budget que vous voulez modifier.
4. Sélectionnez Suivant.
5. Apportez vos modifications, puis sélectionnez Synchroniser avec QuickBooks lorsque vous avez terminé.

Le budget remplit la feuille de calcul. Vous pouvez modifier les montants du budget et les synchroniser avec l’application.