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Créer et modifier des budgets dans Spreadsheet Sync pour QuickBooks en ligne Avancé

RÉSOLUde QuickBooksMis à jour le 27 décembre, 2023

Apprenez à créer et à modifier vos budgets avec avec Spreadsheet Sync,

Envoyez en toute sécurité vos renseignements budgétaires entre QuickBooks en ligne Avancé et votre feuille de calcul pour obtenir de l’information actualisée à jour sur l’entreprise.

Étape 1 : Installer et ouvrir une session dans Spreadsheet Sync

Assurez-vous d’avoir avez installé Spreadsheet Sync sur votre système, Connectez-vous ensuite à Spreadsheet Sync avec vos identifiants QuickBooks. N’oubliez pas que seuls les administrateurs peuvent accéder à Spreadsheet Sync.

Sélectionnez le fichier d’entreprise pour lequel vous voulez créer des budgets. Vous pouvez également changer l’entreprise plus tard.

Étape 2 : Créer votre budget

Vous verrez les options Exécuter un rapport et Gérer les budgets.

  1. Dans le panneau de synchronisation de la feuille de calcul, sélectionnez Gérer les budgets, puis sélectionnez Créer un budget,
  2. Sélectionnez l’entreprise pour laquelle vous voulez créer un budget.
  3. Nommez votre budget, puis sélectionnez la période dans les Sélectionner la période liste déroulante ▼.
    Remarque : L’exercice est basé sur l’exercice de votre entreprise. Si vous souhaitez la modifier, apportez des modifications dans QuickBooks et redémarrez Spreadsheet Sync.
  4. Assurez-vous que Type de budget et le Format de budget sont configurés, puis sélectionnez Configurer un budget,

QuickBooks remplit la feuille de calcul avec un modèle en fonction de votre sélection.

Étape 3 : Ajouter des numéros de budget dans le modèle

Lisez les instructions sur le Notes et contrôles feuille de calcul pour comprendre comment utiliser le modèle.

  1. Déplacer vers Budget consolidé feuille où s’affiche le modèle.
  2. Utilisez le modèle comme n’importe quelle feuille de calcul et inscrivez vos chiffres de budget dans les colonnes mensuelles.
  3. Une fois terminé, sélectionnez Synchronisation avec QuickBooks pour créer le budget dans QuickBooks.
    Remarque : Si vous ne voyez plus le bouton de synchronisation, sélectionnez le Lancer le complément sur le ruban de la feuille de calcul.

Vous pouvez continuer à modifier les chiffres dans le budget et à synchroniser et utiliser QuickBooks.

Modifier votre budget

Une fois que vous avez créé votre budget, vous pouvez le modifier en tout temps. 

  1. Dans le panneau de synchronisation de la feuille de calcul, connectez-vous à votre entreprise et sélectionnez Gérer les budgets,
  2. Sélectionner Modifier un budget existant,
  3. Sélectionnez l’entreprise dans le menu déroulant et sélectionnez le budget que vous voulez modifier.
  4. Sélectionnez Suivant.
  5. Apportez les modifications nécessaires, puis sélectionnez Synchronisation avec QuickBooks lorsque vous aurez terminé.

Le budget s’inscrira dans la feuille de calcul. Vous pouvez modifier les numéros de budget et le synchroniser avec QuickBooks.

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