Créer et modifier des budgets dans Spreadsheet Sync pour QuickBooks en ligne Avancé

Apprenez comment créer et modifier vos budgets avec Spreadsheet Sync.

Envoyez en toute sécurité les renseignements de votre budget entre QuickBooks en ligne Avancé et votre feuille de calcul pour obtenir des renseignements à jour sur l’entreprise.

Étape 1 : Installer Spreadsheet Sync et ouvrir une session

Assurez-vous d’avoir installé Spreadsheet Sync sur votre système. Ensuite, connectez-vous à Spreadsheet Sync avec vos justificatifs d’identité QuickBooks. N’oubliez pas que seuls les administrateurs peuvent accéder à Spreadsheet Sync.

Sélectionnez le fichier d’entreprise pour lequel vous voulez créer des budgets. Vous pouvez également changer d’entreprise plus tard.

Étape 2 : Créer votre budget

Vous verrez les options Exécuter un rapport et Gérer les budgets.

1. Dans le volet Spreadsheet Sync, sélectionnez Gérer les budgets, puis sélectionnez Créer un nouveau budget.
2. Sélectionnez l’entreprise pour laquelle vous voulez créer un budget.
3. Nommez votre budget, puis sélectionnez la période dans la Sélectionnez une période liste déroulante ▼.
   Note : L’exercice est basé sur l’exercice de votre entreprise. Si vous voulez le changer, apportez les changements dans QuickBooks et redémarrez Spreadsheet Sync.
4. Assurez-vous que Type de budget et le Format de budget sont définis, puis sélectionnez Configurer le budget.

QuickBooks remplit la feuille de calcul avec un modèle basé sur votre sélection.

Étape 3 : Ajouter les numéros de budget dans le modèle

Lisez les instructions sur le Notes et contrôles pour savoir comment utiliser le modèle.

1. Déplacer vers le Budget consolidé feuille où le modèle s’affiche.
2. Utilisez le modèle comme n’importe quelle feuille de calcul et inscrivez les montants de votre budget dans les colonnes mensuelles.
3. Une fois que vous avez terminé, sélectionnez Synchronisation avec QuickBooks pour importer le budget dans QuickBooks.
   Note : Si vous ne voyez plus le bouton de synchronisation, sélectionnez QuickBooks Lancer le module complémentaire sur le ruban de la feuille de calcul.

Vous pouvez continuer à modifier les chiffres dans le budget et à les synchroniser et à utiliser QuickBooks.

Modifier votre budget

Après avoir créé votre budget, vous pouvez apporter des modifications en tout temps. 

1. Dans le panneau Spreadsheet Sync, connectez-vous à votre entreprise et sélectionnez Gérer les budgets.
2. Sélectionner Modifier un budget existant.
3. Sélectionnez l’entreprise dans le menu déroulant et sélectionnez le budget que vous voulez modifier.
4. Sélectionnez Next.
5. Apportez vos modifications, puis sélectionnez Synchronisation avec QuickBooks lorsque vous aurez terminé.

Le budget remplit la feuille de calcul. Vous pouvez modifier les montants du budget et les synchroniser avec QuickBooks.