Démarrer avec Spreadsheet Sync pour QuickBooks en ligne Avancé et Comptable

avec Spreadsheet Sync vous permet d’envoyer en toute sécurité des données dans les deux sens entre QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable et votre feuille de calcul Excel de Microsoft Office pour obtenir des données actualisées et des indications personnalisées.

À l’aide de Spreadsheet Sync, vous pouvez :

• Créer des rapports à votre manière.
  • Utiliser des feuilles de calcul pour générer des tableaux et des graphiques personnalisés à partir des données de QuickBooks.
• Synchroniser vos données.
  • Ajouter et modifier de gros lots de données dans votre feuille de calcul, puis la synchroniser avec QuickBooks.
• Exécuter des rapports multientreprises dans des feuilles de calcul.
  • Regrouper les entreprises et exécuter des rapports consolidés dans des feuilles de calcul.

Conseils pour démarrer avec Spreadsheet Sync

1. À Connexion à avec Spreadsheet Sync À partir de votre tableau de bord QuickBooks en ligne Avancé :
   1. Allez au menu Paramètres ⚙, puis sélectionnez Spreadsheet Sync. (Note : La version Office 365 d’Excel est requise pour utiliser Spreadsheet Sync). Suivez les étapes pour ouvrir Excel et vous y trouverez Spreadsheet Sync.
   2. À partir de l’onglet Accueil d’Excel, sélectionnez le bouton Spreadsheet Sync dans le ruban.
   3. Sélectionner Connexion et saisissez vos justificatifs d’identité pour vous connecter à l’outil.
2. Pour commencer à extraire les données de l’entreprise dans une feuille de calcul :
   1. Sélectionner Exécuter un rapport à partir du panneau de synchronisation de la feuille de calcul.
   2. Sélectionnez l’entreprise dans le Sélectionnez l’entreprise ▼.
      1. Si plus d’une entreprise vous a été attribuée, sélectionnez l’entreprise dans la liste d’entreprises de la Sélectionnez votre entreprise écran après l’ouverture d’une session pour commencer à utiliser les données d’une entreprise.
   3. Sélectionnez les données d’entreprise à télécharger, puis Sélectionner le rapport sous le champ Sélectionnez un rapport à exécuter pour choisir le rapport ou le tableau de données à partir duquel vous ajoutez les données.
   4. Choisissez Sélectionner les données à obtenir, puis sélectionnez les filtres pour télécharger les données que vous voulez à partir de la source.
      Note : Les filtres varient selon le type de rapport ou de tableau de données.
   5. Sélectionnez Exécuter le rapport pour obtenir les données sur la feuille de calcul.
      Note : Vous pouvez utiliser les capacités natives de la feuille de calcul pour créer des tableaux et des graphiques personnalisés avec vos données QuickBooks.
3. Pour ajouter ou modifier des données dans votre compte :
   1. Sélectionnez Ajouter et modifier des données dans le panneau de Spreadsheet Sync.
   2. Sélectionnez l’entreprise dans le Sélectionnez l’entreprise ▼.
   3. Sélectionnez un modèle dans le Sélectionnez un type d’enregistrement ▼.
      1. Pour ajouter des données, sélectionnez le Ajouter de nouveaux enregistrements à QuickBooks Option.
      2. Pour modifier les données, sélectionnez Modifiez des enregistrements QuickBooks et synchronisez-les si vous voulez importer des documents existants à partir de QuickBooks. Sélectionnez ensuite les conditions pour télécharger les données voulues.
   4. Sélectionner Charger le modèle, Un message indiquant que le modèle a été créé s’affiche.
   5. Lorsque vous avez terminé d’ajouter ou de modifier les enregistrements de la feuille de calcul, sélectionnez Oui dans le Reporter? colonne.
   6. Ensuite, sélectionnez Synchronisation avec QuickBooks,
   7. Sélectionner Synchronisation pour confirmer.

Pour en savoir plus, consultez comment créer et modifier des budgets avec Spreadsheet Sync,

Accéder à Spreadsheet Sync

Les types d’utilisateurs suivants peuvent accéder à Spreadsheet Sync dans QuickBooks en ligne Avancé :

• Administrateur principal
• Administrateur de l’entreprise
• Standard (accès complet)

Les paramètres suivants s’appliquent aux utilisateurs comptables :

• Les membres de l’équipe doivent avoir obtenu l’accès au client
• Seuls les clients ayant des UGS avancées peuvent utiliser Spreadsheet Sync.
• Un utilisateur comptable est considéré comme un administrateur de l’entreprise de l’entreprise de son client. Par conséquent, tous les utilisateurs comptables devraient être en mesure d’accéder à Spreadsheet Sync dans le fichier avancé d’un client.