Démarrer avec Spreadsheet Sync pour QuickBooks en ligne Avancé et Comptable

Spreadsheet Sync vous permet d’échanger des données entre QuickBooks en ligne Avancé et Comptable et votre feuille de calcul Microsoft Office Excel en toute sécurité afin de profiter de données à jour et de renseignements personnalisés.

À l’aide de Spreadsheet Sync, vous pouvez :

• Créer des rapports à votre manière.
  • Utiliser des feuilles de calcul pour générer des tableaux et des graphiques personnalisés à partir des données de QuickBooks.
• Synchroniser vos données.
  • Ajouter et modifier de gros lots de données dans votre feuille de calcul, puis la synchroniser avec QuickBooks.
    Note : L’API a une limite quotidienne de 10 000 demandes d’extraction ou de publication de contenu vers et depuis QuickBooks. La modification d’une grande liste de stocks au-delà de cette limite entraînera des problèmes ou sera impossible.
• Exécuter des rapports multientreprises dans des feuilles de calcul.
  • Regrouper les entreprises et exécuter des rapports consolidés dans des feuilles de calcul.

Note : Seuls les administrateurs de QuickBooks en ligne Avancé et Comptable peuvent ouvrir et gérer Spreadsheet Sync.

Conseils pour démarrer avec Spreadsheet Sync

1. Pour vous connecter à Spreadsheet Sync à partir de votre tableau de bord QuickBooks Avancé :
   1. Allez au menu Paramètres ⚙, puis sélectionnez Spreadsheet Sync. (Note : Vous avez besoin de l’édition Office 365 d’Excel pour utiliser Spreadsheet Sync). Suivez les étapes à l’écran pour ouvrir Excel et accéder à Spreadsheet Sync.
   2. Dans Excel, sélectionnez Spreadsheet Sync dans le ruban de l’onglet Accueil.
   3. Sélectionnez Commencer, puis Ouvrir une session et saisissez vos justificatifs d’identité QuickBooks pour vous connecter à l’outil.
   4. Si vous avez plusieurs entreprises, recherchez ou sélectionnez une entreprise dans la liste.
2. Pour créer un rapport sous forme de feuille de calcul :
   1. Sélectionnez Exécuter le rapport dans le volet Spreadsheet Sync.
   2. Sélectionnez l’entreprise dans la liste déroulante Sélectionnez l’entreprise ▼.
   3. Dans la liste déroulante Sélectionner un rapport ▼, sélectionnez un rapport à partir duquel vous ajoutez des données.
   4. Sélectionnez les filtres en fonction des données que vous voulez.
      Note : Les filtres varient selon le type de rapport.
   5. Sélectionnez Exécuter le rapport pour obtenir les données sur la feuille de calcul.
      Note : Vous pouvez utiliser les capacités natives de la feuille de calcul pour créer des tableaux et des graphiques personnalisés avec vos données QuickBooks.
3. Pour ajouter ou modifier des données dans votre entreprise QuickBooks en ligne Avancé :
   1. Sélectionnez Créer ou modifier des enregistrements dans le volet Spreadsheet Sync.
   2. Si vous avez plusieurs entreprises, sélectionnez une entreprise dans la liste déroulante Sélectionner une entreprise ▼.
   3. Sélectionnez un modèle dans la liste déroulante Sélectionner un type d’enregistrement  ▼.
   4. Sélectionner une option
      1. Pour ajouter des données :
         1. Sélectionnez Ajouter de nouveaux enregistrements dans QuickBooks.
         2. Sélectionnez Obtenir le modèle. Un message indiquant que le modèle a été créé s’affiche.
      2. Pour modifier les données :
         1. Sélectionnez Modifier les enregistrements QuickBooks et les synchroniser si vous voulez importer des enregistrements existants de QuickBooks.
         2. Sélectionnez les filtres pour télécharger les données voulues.
         3. Sélectionnez Obtenir le modèle.
         4. Saisissez l’information sur les opérations sur chaque ligne de la feuille au besoin et indiquez « Oui » dans la ligne dans la colonne Reporter?, si vous voulez la synchroniser avec QuickBooks.
         5. Lorsque vous avez terminé d’ajouter ou de modifier les enregistrements dans la feuille, sélectionnez Synchronisation avec QuickBooks.
         6. Sélectionnez Synchroniser pour confirmer.

Pour en savoir plus, découvrez comment créer et modifier des budgets avec Spreadsheet Sync.

Accéder à Spreadsheet Sync

Les types d’utilisateurs suivants peuvent accéder à Spreadsheet Sync dans QuickBooks en ligne Avancé :

• Administrateur principal
• Administrateur de l’entreprise
• Standard (accès complet)

Les paramètres suivants s’appliquent aux utilisateurs comptables :

• Les membres de l’équipe doivent avoir obtenu l’accès au client.
• Seuls les clients ayant des UGS avancées peuvent utiliser Spreadsheet Sync.
• Un utilisateur comptable est considéré comme un administrateur de l’entreprise de son client. Par conséquent, tous les utilisateurs comptables devraient être en mesure d’accéder à Spreadsheet Sync dans le fichier avancé d’un client.