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Travailler avec l’interface utilisateur de Spreadsheet Sync dans QuickBooks en ligne Avancé et Comptable

by Intuit Dernière mise à jour : 4 juillet 2024

Cet article explique les fonctions de l’onglet et du panneau de Spreadsheet Sync dans Microsoft Office Excel. Assurez-vous d’être connecté à votre compte QuickBooks par l’intermédiaire de Spreadsheet Sync pour voir toutes les fonctions et fonctions expliquées ci-dessous. Suivre les étapes se trouvent ici pour vous connecter à Spreadsheet Sync à partir de votre entreprise QuickBooks en ligne.

Dans cet article, vous apprendrez les fonctions des onglets suivants :



Regrouper par

Groupe vous permet d’importer vos données d’entreprise QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable dans Spreadsheet Sync. Vous trouverez ce bouton dans l’onglet Spreadsheet Sync.

  • Les administrateurs peuvent consulter leur liste d’entreprises sur cette page, sous le Entreprises section.
  • Vous pouvez également mettre vos entreprises dans Groupes pour créer des rapports consolidés.


Démarrer, Exécuter le rapport et Actualisation rapide

Démarrer vous aide à choisir votre activité. Vous trouverez ce bouton dans l’onglet Spreadsheet Sync. Les options disponibles sont :

  • Exécuter le rapport à partir des données les plus récentes de l’entreprise ou à partir d’un modèle.
  • Exécuter le rapport multi-entreprises en regroupant les entreprises pour obtenir un rapport financier consolidé.
  • Créer ou modifier des enregistrements comme les opérations, les listes ou d’autres enregistrements et les synchroniser avec QuickBooks.
  • Créer et synchroniser des budgets en créant ou en modifiant un budget existant et en l’enregistrant ensuite dans QuickBooks.

Exécuter le rapport vous dirige vers :

  • À partir du Sélectionner une entreprise ▼, sélectionnez une entreprise QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable que vous voulez utiliser pour un rapport.
  • À partir du Sélectionner un rapport ▼, sélectionnez un rapport. Les rapports comprennent :
    • Les rapports comptables standard, comme l’état des résultats et la balance de vérification, ainsi que les rapports sur les opérations, les stocks et les ventes.
    • Rapports personnalisés créés à l’aide du créateur de rapports personnalisés dans QuickBooks.
  • Dans la section des filtres, sélectionnez une période ou plusieurs périodes pour vos données, ainsi que filtrez par classe, par lieu ou par catégorie (les filtres varient en fonction du type de rapport).

Actualisation rapide vous permet de mettre à jour les données de votre feuille de calcul en tout temps.Sélectionner :

  • Actualisation rapide pour actualiser les données en fonction des filtres sélectionnés précédemment.
  • Actualisation automatique pour mettre à jour automatiquement les feuilles sélectionnées chaque fois que vous ouvrez une session dans Spreadsheet Sync ou lorsque vous ouvrez le classeur.


Créer ou modifier des enregistrements, Effacer la feuille, Mettre à jour les champs et Reporter dans QuickBooks

Créer ou modifier des enregistrements vous permet de reporter des données dans QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable ou de télécharger des données, d’effectuer des modifications groupées, puis de les republier.

  • Utilisez les modèles de liste pour ajouter automatiquement des clients, des fournisseurs, des employés, des types de comptes ou des écritures de journal à votre entreprise QuickBooks en ligne.

Effacer la feuille vous permet d’effacer les données et la mise en forme d’une feuille de calcul et de revenir au modèle original.

Mettre à jour les champs rend visible dans un modèle d’opération tous les nouveaux clients, fournisseurs, employés, comptes ou écritures de journal ajoutés à votre entreprise QuickBooks en ligne.

  • Des éléments de champ peuvent être ajoutés dans QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable à l’aide d’un modèle de liste Spreadsheet Sync, comme Classe et Lieu, ou Fournisseur et Clients.
  • Les éléments de champ s’affichent dans les listes déroulantes d’un modèle d’opération. Par exemple, dans un dossier de Factures et factures à payer, vous devez saisir le client, le fournisseur, l’article et le compte à partir d’une liste déroulante. 

Reporter dans QuickBooks vous permet d’importer toutes les données ajoutées à un modèle de synchronisation des feuilles de calcul dans votre entreprise QuickBooks en ligne.

Accéder à Spreadsheet Sync

Les types d’utilisateurs suivants peuvent accéder à Spreadsheet Sync :

  • Administrateur principal
  • Administrateur de l’entreprise
  • Standard (accès complet)

Les paramètres suivants s’appliquent aux utilisateurs comptables :

  • Les membres de l’équipe doivent avoir obtenu l’accès au client.
  • Seuls les clients ayant des UGS avancées peuvent utiliser Spreadsheet Sync.
  • Un utilisateur comptable est considéré comme un administrateur de l’entreprise de son client. Par conséquent, tous les utilisateurs comptables devraient être en mesure d’accéder à Spreadsheet Sync dans le fichier avancé d’un client.


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