Travailler avec l’interface utilisateur de Spreadsheet Sync dans QuickBooks en ligne Avancé et Comptable

Cet article explique les fonctions de l’onglet et du panneau de Spreadsheet Sync dans Microsoft Office Excel. Assurez-vous d’être connecté à votre compte QuickBooks par l’intermédiaire de Spreadsheet Sync pour voir toutes les fonctions et fonctions expliquées ci-dessous. Suivez les étapes indiquées ici pour vous connecter à Spreadsheet Sync à partir de votre entreprise QuickBooks en ligne.

Dans cet article, vous apprendrez les fonctions des onglets suivants :

• Groupe
• Démarrer, Exécuter le rapport et Actualisation rapide
• Créer ou modifier des enregistrements, Effacer la feuille, Mettre à jour les champs et Reporter dans QuickBooks
• Aide

Groupe

Groupe vous permet d’importer vos données d’entreprise QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable dans Spreadsheet Sync. Vous trouverez ce bouton dans l’onglet Spreadsheet Sync.

• Les administrateurs peuvent consulter leur liste d’entreprises sur cette page, dans la section Entreprises.
• Vous pouvez également mettre vos entreprises dans des groupes pour créer des rapports consolidés. 

Démarrer, Exécuter le rapport et Actualisation rapide

Démarrer vous aide à choisir votre activité. Vous trouverez ce bouton dans l’onglet Spreadsheet Sync. Les options disponibles sont :

• Créer un rapport à partir des données les plus récentes de l’entreprise ou utiliser un modèle.
• Exécuter des rapports multi-entreprises en regroupant les entreprises pour obtenir un rapport financier consolidé.
• Créer ou modifier des enregistrements, comme des opérations, des listes ou d’autres enregistrements, et synchronisez-les avec QuickBooks.
• Créer et synchroniser des budgets en créant ou en modifiant un budget existant, puis en l’enregistrant dans QuickBooks.

Exécuter le rapport vous dirige vers :

• Dans la liste déroulante Sélectionner une entreprise ▼, sélectionnez une entreprise QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable que vous voulez utiliser pour un rapport.
• Dans la liste déroulante Sélectionner un rapport ▼, sélectionnez un rapport. Compris dans les rapports :
  • Les rapports comprennent des rapports de comptabilité standard, tels que l’état des résultats et la balance de vérification, ainsi que des rapports sur les opérations, les stocks et les ventes.
  • Rapports personnalisés créés à l’aide du créateur de rapports personnalisés dans QuickBooks.
• Dans la section des filtres, sélectionnez une période ou plusieurs périodes pour vos données, et filtrez par classe, par lieu ou par catégorie (les filtres varient en fonction du type de rapport).

L’actualisation rapide vous permet de mettre à jour les données de votre feuille de calcul en tout temps. Sélectionnez :

• Actualisation rapide pour actualiser les données en fonction des filtres sélectionnés précédemment.
• Actualisation automatique pour mettre à jour automatiquement les feuilles sélectionnées chaque fois que vous ouvrez une session dans Spreadsheet Sync ou lorsque vous ouvrez le classeur. 

Créer ou modifier des enregistrements, Effacer la feuille, Mettre à jour les champs et Reporter dans QuickBooks

Créer ou modifier des enregistrements vous permet de reporter des données dans QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable ou de télécharger des données, d’effectuer des modifications groupées, puis de les republier.

• Utilisez les modèles de liste pour ajouter automatiquement des clients, des fournisseurs, des employés, des types de comptes ou des écritures de journal à votre entreprise QuickBooks en ligne.

Effacer la feuille vous permet d’effacer les données et la mise en forme d’une feuille de calcul et de revenir au modèle original.

Mettre à jour les champs rend visible dans un modèle d’opération tout nouveau client, fournisseur, employé, compte ou écriture de journal ajouté à votre entreprise QuickBooks en ligne Avancé. 

• Des éléments de champ peuvent être ajoutés dans QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable à l’aide d’un modèle de liste Spreadsheet Sync, comme Classe et Lieu, ou Fournisseur et Clients.
• Les éléments de champ s’affichent dans les listes déroulantes d’un modèle d’opération. Par exemple, dans un dossier de Factures et factures à payer, vous devez saisir le client, le fournisseur, l’article et le compte à partir d’une liste déroulante. 

Reporter dans QuickBooks vous permet de reporter toutes les données ajoutées à un modèle d’enregistrements Spreadsheet Sync dans votre entreprise QuickBooks en ligne.

Accéder à Spreadsheet Sync

Les types d’utilisateurs suivants peuvent accéder à Spreadsheet Sync :

• Administrateur principal
• Administrateur de l’entreprise
• Standard (accès complet)

Les paramètres suivants s’appliquent aux utilisateurs comptables :

• Les membres de l’équipe doivent avoir obtenu l’accès au client.
• Seuls les clients ayant des UGS avancées peuvent utiliser Spreadsheet Sync.
• Un utilisateur comptable est considéré comme un administrateur de l’entreprise de son client. Par conséquent, tous les utilisateurs comptables devraient être en mesure d’accéder à Spreadsheet Sync dans le fichier avancé d’un client.

Aide

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