Créer des groupes pour exécuter des rapports pour plusieurs entreprises dans Spreadsheet Sync

Apprenez comment créer des groupes pour exécuter des rapports pour plusieurs entreprises dans Spreadsheet Sync.

Dans QuickBooks en ligne Avancé ou Comptable, vous pouvez organiser vos entreprises en créant des groupes dans Spreadsheet Sync. Vous pouvez ensuite utiliser les entreprises regroupées pour exécuter des rapports consolidés dans des feuilles de calcul. 

Accéder à Spreadsheet Sync

Les types d’utilisateurs suivants peuvent accéder à Spreadsheet Sync :

• Administrateur principal
• Administrateur de l’entreprise
• Standard (accès complet)

Les paramètres suivants s’appliquent aux utilisateurs comptables :

• Les membres de l’équipe doivent avoir obtenu l’accès au client.
• Seuls les clients ayant des UGS avancées peuvent utiliser Spreadsheet Sync.
• Un utilisateur comptable est considéré comme un administrateur de l’entreprise de son client. Par conséquent, tous les utilisateurs comptables devraient être en mesure d’accéder à Spreadsheet Sync dans le fichier avancé d’un client.

Organiser les entreprises en groupes

En organisant les entreprises en groupes, vous pouvez créer des rapports multi-entreprises ou consolidés. 

1. Dans le volet Spreadsheet Sync, sélectionnez Groupe.
2. Voyez toutes les entreprises QuickBooks en ligne auxquelles vous avez accès dans Entreprises.
3. Pour créer un groupe, sélectionnez + Créer un groupe. Sélectionnez + Regrouper plusieurs entreprises si vous créez un projet pour la première fois.
   Note : Vous pouvez également ajouter des entreprises QuickBooks en ligne Démarrage, Standard et Plus à un groupe pour exécuter des rapports multientreprise.
4. Saisissez un nom pour le groupe dans le champ Nom du groupe.
5. Sélectionnez la Devise pour le groupe.
6. Sélectionnez les entreprises sous Ajouter des entreprises au groupe colonne.
7. Sélectionnez Enregistrer.
8. À partir du Sélectionner un rapport ▼, sélectionnez un rapport.
9. Choisissez les filtres que vous voulez appliquer au rapport.
   Sous Période, indiquez si vous voulez voir les données hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles ou annuelles, ainsi que les dates de début et de fin de votre période de données. (Pour les rapports à périodes multiples, sélectionnez des filtres pour une période totale et des périodes comparatives.)
10. Sélectionner Exécuter rapport pour générer le rapport dans la feuille de calcul.