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Créer des budgets dans QuickBooks en ligne

by Intuit•43• Dernière mise à jour : 8 avril 2026

De nombreuses entreprises utilisent des budgets pour planifier efficacement leurs finances.QuickBooks en ligne vous permet de créer des budgets d’état des résultats pour l’année, le mois ou le trimestre à venir. En comparant vos revenus et vos dépenses réels à ceux de votre budget, vous obtenez un aperçu clair du rendement de votre entreprise.

Note : Vous pouvez créer un budget en tout temps, mais il est préférable de commencer au début de l’exercice.

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Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :



Conditions préalables

Avant de commencer, assurez-vous de répondre à ces exigences :

  • Connectez-vous avec un compte ayant accès au budget, comme un administrateur ou un utilisateur avec accès complet standard.
  • Vérifiez que tous les comptes que vous voulez inclure dans votre budget figurent dans votre plan comptable.
  • Confirmez que la date de début de votre exercice est correcte dans l’onglet Options avancées de Compte et paramètres . Allez-y .


Créer un nouveau budget

Suivez ces étapes pour créer un budget directement dansQuickBooks en ligne :

  1. Aller aux rapportsImage d’icône du menu Rapports. , sélectionnez Planification financière , puis sélectionnez Budgets ( Accéder ).
  2. Sélectionnez Créer un budget.
    Note : Si vous ajoutez un budget pour la première fois, sélectionnez Créer un budget .
  3. Sélectionnez le type de budget comme État des résultats .
    Note : L’état des résultats est défini comme option par défaut.
  4. Dans la liste déroulante Période ▼, sélectionnez l’exercice pour lequel vous créez le budget.
  5. Sélectionnez le format du budget, soit Consolidé ou Subdivisé .
    Note : Pour les budgets subdivisés, sélectionnez ce que vous voulez subdiviser dans les menus déroulants Subdiviser par et Subdiviser pour ▼.
  6. (Facultatif), Dans la liste déroulante Préremplir les données ▼, sélectionnez une valeur de données de référence avec laquelle vous voulez préremplir votre budget.
  7. Sélectionnez Suivant.
  8. Saisissez votre budget pour chaque compte pour chaque mois.
  9. Sélectionnez Enregistrer et fermer.


Importer un budget État des résultats

Si vous faites le suivi des plans financiers à l’externe, vous pouvez utiliser des outils optimisés par l’intelligence artificielle pour importer le budget de votre projet dansQuickBooks . Ce processus permet de corriger les disparités ou les doublons pendant le mappage. Notez que seuls les budgets d’état des résultats peuvent être importés.

Préparer votre fichier pour l’importation

  • Utilisez une feuille de calcul Excel de 10 Mo ou moins.
  • Sélectionnez Importer un budget.
  • Sélectionnez votre période, formatez et préremplissez les données pour télécharger le fichier modèle_budget.xlsx de l’état des résultats .
  • Ouvrez le modèle dans Excel ou Google Sheets et saisissez votre budget pour chaque compte.
    Note importante : N’ajoutez pas de nouvelles colonnes ou lignes pour des comptes supplémentaires.
  • Enregistrez le fichier avec un nom unique.

Terminer l’importation

  1. Aller aux rapportsImage d’icône du menu Rapports. , sélectionnez Planification financière , puis sélectionnez Budgets ( Accéder ).
  2. Sélectionnez Importer un budget.
  3. Dans la liste déroulante Sélectionner une période ▼, sélectionnez l’exercice.
  4. Sélectionnez le format du budget Consolidé ou Subdivisé .
    Note : Si vous sélectionnez des budgets subdivisés, sélectionnez les critères comme Lieu ou Classe dans la liste déroulante Subdiviser par ▼, puis sélectionnez les valeurs appropriées dans la liste déroulante Subdiviser pour ▼.
  5. Sélectionnez Suivant.
  6. Téléversez votre fichier Excel formaté et sélectionnez Suivant .
  7. Sélectionnez Afficher le budget une fois le processus terminé.


Réviser et modifier un budget

Après avoir créé ou importé votre budget, passez-le en revue pour vous assurer qu’il est exact.

  1. Aller aux rapportsImage d’icône du menu Rapports. , sélectionnez Planification financière , puis sélectionnez Budgets ( Accéder ).
  2. Sélectionnez le budget que vous voulez réviser ou modifier.
  3. Sélectionnez l’icône de modification✎ et saisissez un nom pour votre budget.
  4. Pour utiliser les données historiques, activez le commutateur Comparer les données de référence et sélectionnez vos points de référence.
  5. Pour préremplir les données, cochez la case correspondant à chaque compte, puis sélectionnez Copier les données de référence dans la liste déroulante Actions groupées ▼.
  6. Saisissez ou rajustez les montants du budget pour chaque compte, en passant de la vue annuelle à la vue trimestrielle en passant par la vue mensuelle au besoin.
  7. Sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer.


Étapes suivantes

Une fois que vous avez créé un budget, vous pouvez le copier, exécuter un rapport, le modifier ou le supprimer.

Gérer les budgets existants

  1. Aller aux rapportsImage d’icône du menu Rapports. , sélectionnez Planification financière , puis sélectionnez Budgets ( Accéder ).
  2. Une fois que votre budget est actif, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
    • Copier un budget : Repérez le budget, sélectionnez la liste déroulante ▼ dans la colonne Actions, puis sélectionnez Dupliquer .
    • Exécuter un rapport budgétaire : Dans la colonne Actions, sélectionnez Exécuter les budgets vs Rapport des coûts réels ou à partir de la liste déroulante ▼, sélectionnez Exécuter les budgets vs Rapport des coûts réels .
    • Modifier un budget : Sélectionnez le budget, apportez vos modifications, puis sélectionnez Enregistrer ou Enregistrer et fermer .
    • Supprimer un budget : Cochez la case à côté du budget, sélectionnez la liste déroulante ▼ dans la colonne Actions, puis sélectionnez Supprimer .
      Note : Les budgets supprimés ne peuvent pas être récupérés.


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