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Fixer des objectifs budgétaires pour chaque classe

RÉSOLUde QuickBooksQuickBooks en ligneMis à jour le 27 juin, 2022

Apprenez comment fixer des objectifs budgétaires pour chaque classe dans QuickBooks en ligne Plus et Avancé.

Vous voulez savoir comment faire le suivi par classe? Les classes représentent des segments significatifs de votre entreprise, tels que les rayons de magasins ou les gammes de produits. Consultez notre aperçu du suivi par classe pour savoir s’il s’agit du bon outil pour vous et comment vous pouvez commencer à l’utiliser.

Si vous faites le suivi des opérations par classe, il est facile de planifier pour chaque segment de votre entreprise. Vous pouvez créer un budget par classe basé sur l’état des résultats du dernier exercice. Cela vous aidera à fixer des objectifs budgétaires plus gérables pour chaque segment de votre entreprise. Vous pourrez ensuite produire des rapports pour suivre votre progression par rapport à votre objectif afin de vous assurer que vous êtes sur la bonne voie. Nous vous montrerons comment faire.

Étape 1 : Examiner votre état des résultats par classe

Si ce n’est déjà fait, vérifiez la rentabilité par classe du dernier exercice. Assurez-vous que vos chiffres sont exacts. Lorsque vous serez prêt à ajouter un budget, ces chiffres vous aideront à baser vos objectifs sur le rendement financier du dernier exercice.

  1. Allez à Aperçu de l’entreprise, sélectionnez Rapports (Accéder), puis sélectionnez l’onglet Standard.
  2. Repérez le rapport État des résultats par classe et exécutez-le.
  3. Allez au début du rapport.
  4. Sélectionnez la liste déroulante Période couverte par le rapport ▼. Sélectionnez ensuite Année dernière si votre exercice commence en janvier. Sinon, sélectionnez Dernier exercice.
  5. Sélectionnez Exécuter le rapport.

Étape 2 : Ajouter un objectif budgétaire pour chaque classe

Vous êtes prêt à planifier? Apprenez comment créer un budget (suivez les étapes indiquées dans la section « Créer votre budget » pour chaque classe).

Vous pouvez créer un budget mensuel, trimestriel ou annuel. Vous pouvez également choisir de préremplir les champs avec les données réelles du dernier exercice, ce qui est utile si vous voulez baser votre budget sur le rendement financier précédent de chaque segment.

Étape 3 : Voir où vous en êtes avec votre budget

Assurez-vous de vérifier votre progression par rapport à votre objectif budgétaire pour chaque classe. Cela peut vous aider à éviter les signaux d’alerte potentiels et à rester sur la bonne voie.

Pour comparer les dépenses et revenus réels aux montants budgétés :

  1. Allez à Paramètres ⚙ et sélectionnez Budgets.
  2. Repérez le budget de classe que vous voulez vérifier.
  3. Sélectionnez la petite flèche ▼ à côté de Modifier, puis Exécuter le rapport Budgets vs Réel.

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