Démarrer avec le suivi par classe dans QuickBooks en ligne

Apprenez à utiliser les classes pour faire le suivi des revenus, des dépenses ou de la rentabilité par secteur d’activité. QuickBooks en ligne Plus vous permet de le faire.

Obtenez les renseignements particuliers dont vous avez besoin pour planifier. Utilisez les classes pour faire le suivi de vos opérations par service, par gamme de produits ou par tout autre secteur significatif de votre entreprise. Ainsi, lorsqu’il sera temps d’exécuter des rapports, vous aurez une idée précise de la santé financière de chaque secteur de votre entreprise. Ensuite, vous pourrez utiliser cette information pour définir l’objectif budgétaire de chaque classe. Nous vous montrerons comment faire.

Dans cet article, vous apprendrez comment faire ce qui suit :

• Choisissez l’outil qui vous convient
• Activer le suivi par classe
• Configurer votre liste de classes
• Faites le suivi de vos opérations par classe
• Exécuter des rapports par classe
• Créer un budget pour chaque classe

Note : Vous n’avez pas QuickBooks Plus? Il est simple de mettre à niveau votre abonnement une fois que vous serez prêt à utiliser le suivi par classe.

Choisissez l’outil qui vous convient

Pensez aux éléments pour lesquels faire un suivi et au type de renseignements que vous souhaitez obtenir. Le suivi par classe est un outil d’organisation polyvalent. Toutefois, QuickBooks propose également d’autres fonctions susceptibles de mieux répondre à vos besoins en suivi et en production de rapports :

• Si vous avez plusieurs lieux d’affaires, vous pouvez plutôt utiliser le suivi par lieu. Il s’agit d’un moyen plus pointu de faire le suivi de vos ventes, de vos achats et de votre rentabilité par lieu d’affaires.
• Si vous travaillez sur des projets, vous pouvez utiliser la fonction Projets pour faire le suivi de vos coûts et de vos revenus. Vous pouvez gérer votre travail et voir vos progrès à partir d’un tableau de bord unique.
• Si vous avez besoin de classer les produits que vous vendez, regroupez-les en différentes catégories. Le groupement de vos données vous donne également une meilleure vue d’ensemble de vos ventes.

C’est aussi une bonne idée de demander l’avis de votre comptable sur l’utilisation des classes. Si vous n’avez pas de comptable, nous pouvons vous aider trouver un ConseillerPro près de chez vous.

Activer le suivi par classe

Lorsque vous serez prêt, voici comment activer le suivi par classe.

Configurer votre liste de classes

Une fois que vous aurez défini vos paramètres, voici comment configurer votre liste de classes. N’oubliez pas qu’il est préférable de faire simple. La gestion d’un trop grand nombre de classes peut être chronophage. Et plus vos classes sont simples, plus il sera facile de comprendre vos rapports.

Faire le suivi de vos opérations par classe

Après avoir configuré vos classes, vous pourrez commencer à organiser les opérations de vos clients et de vos fournisseurs par classe.

Produire des rapports par classe

Exécutez des rapports pour vérifier les ventes, les dépenses ou la rentabilité par secteur d’activité. Apprenez à exécuter des rapports par classe.

Créer un budget pour chaque classe

Planifiez et fixez un objectif pour chaque segment de votre entreprise. Apprenez à fixer des objectifs budgétaires pour chaque classe.